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1 中成藥制造業基本結構分析
1.1 資產規模
2007年1-11月統計數據顯示,全國醫藥行業累計共有6 099家企業,其中中成藥生產企業有1 351家,占22.15%。中成藥工業資產總計為1 846.93億元,同比增長9.04%;資產負債率為46.08%,同比下降0.43個百分點。
1.2 企業經濟類型
我國中成藥制造業中,股份制經濟為主要企業類型,占中成藥行業的63.49%。集體經濟所占比例最低,僅為1.23%。
1.3 企業控股情況
我國中成藥制造業從控股情況看,主要以私人控股為主,其資產占行業總資產的49.88%,其次是國有控股,占29.83%,外商控股和港澳臺商控股所占比例很少,分別為5.46%和4.04%。從增長情況看,外商控股企業增幅較大,為16.30%。其他控股類型企業增幅均在15%以下。其中增幅最小的是國有控股企業,僅為4.56% (見表2)。
1.4 企業規模
我國中成藥制造業以中型企業為主,占中成藥行業總資產的40.41%,其次是小型企業,約占37.74%,比例最小的是大型企業,占21.86%。從增速看,大中小企業差異較小,增幅都接近中成藥行業9.04%的平均增幅(見表3)。
2 中成藥制造業指標完成情況
2.1 生產情況
2007年1-11月,中成藥工業累計實現工業總產值1 314.71億元,同比增長20.51%,增幅同比提高6.65個百分點。但增幅低于醫藥行業24%的平均水平,列子行業的第6位。中成藥累計實現工業增加值566.09億元,同比增長20.68%,增幅低于醫藥行業28.09%的平均水平。
從經濟類型看,股份制經濟對中成藥行業工業總產值貢獻最大,完成中成藥行業的58.29%。其次是其他經濟,完成21.38%;外商與港澳臺經濟完成13.99%。國有經濟和集體經濟合計僅完成6.35%。中成藥行業各經濟類型企業完成的工業總產值與資產總計的排名順序完全一致。從增幅來看,各經濟類型工業總產值同比增長均在10%以上,其中集體經濟、其他經濟和股份制經濟增幅均超過20%,國有經濟增幅最低,為11.42%(見表4)。
從控股情況看,私人控股企業完成該行業工業總產值的一半以上,其次為國有企業,完成21.92%。對中成藥工業總產值貢獻最小的是港澳臺經濟企業,僅為4.57%。從增幅看,各控股類型企業的增幅均在15%以上(見表5)。
從企業規模看,中型企業完成中成藥行業工業總產值的41.86%,在中成藥行業中工業總產值貢獻最大。大型企業則貢獻最小,僅占20.65%。中成藥行業不同規模企業的工業總產值和資產總額排名順序一致。從增幅看,小型企業增長最快,增幅達27.30%,大型企業和中型企業則均在20%以下 (見表6)。
從地區來看,全國中成藥行業工業生產集中度不高,僅吉林省工業總產值在全國占比超過10%,中成藥行業工業生產總值前10位省市總占比為66.12%。其中吉林省中成藥制造業優勢明顯,工業總產值列全國中成藥行業首位,占全國的11.35%,增幅達33.79%,列全國中成藥行業增幅第3位。
2.2 銷售情況
中成藥行業累計實現工業銷售產值1 230.82億元,占醫藥行業的21.74%。銷售產值同比增長21.09%,增幅列子行業第7位,低于醫藥行業23.17%的平均水平。其中實現出貨值32.70億元,占銷售產值的2.66%,占全部醫藥行業出貨值的4.42%,居子行業第6位。中成藥行業貨值同比增長12.94%,增幅低于全行業20.24%的水平,列子行業第6位。
從經濟類型看,資產占主導地位的股份制經濟企業完成的工業銷售產值也最多,占整個中成藥行業的58.25%。資產比例最低的兩種類型經濟企業完成的銷售產值最少,國有經濟占4.67%,集體經濟占1.82%。中成藥行業各經濟類型企業完成的工業銷售產值與資產總計排名順序完全一致。從增幅看,除國有經濟企業僅實現了9.22%的增長外,其他各類型經濟企業的同比增幅均在15%以上。其中增幅最快的是集體經濟,實現了33.65%的增幅 (見表8)。
從控股情況看,中成藥制造業資產占主導地位的私人控股和國有控股企業,其分別完成中成藥行業工業銷售總產值的58.19%和22.32%。中成藥行業不同類型控股企業的工業銷售產值和資產總額排名的順序一致。從增幅看,各控股類型企業的同比增幅均在10%以上。其中私人控股企業增幅最大,為24.43%,增幅最低的是國有控股企業,為14.99% (見表9)。
從企業規模看,中成藥制造業工業銷售產值中型企業占據優勢,完成行業工業銷售總產值的41.88%;其次是小型企業,完成36.81%;占比最小的是大型企業,完成中成藥行業工業銷售產值的18.30%。這個排序順序和中成藥行業不同企業規模的資產總額排序一致。從增幅看,小型企業增幅最大,中型企業則最小 (見表10)。
從地區來看,中成藥行業工業銷售產值和工業總產值排序前10位的地區相同,只是山東與廣東以及湖南與廣西排序先后有所不同。從全國看,吉林和江西兩個省份的中成藥行業優勢較為明顯,工業總產值和銷售產值均列前2位,其中吉林省工業銷售產值還達到35.59%的同比增幅,居全國第2位。中成藥行業工業銷售產值排序前10位省市完成全國中成藥行業工業銷售總產值的66.03%%。從增幅看,增幅前10強省市均達到20%以上的同比增幅,依次是遼寧省(48.41%)、吉林(35.59%)、新疆(34.76%)、河南(33.13%)、山西(32.85%)、湖北(32.39%)、廣西(31.59%)、江西(27.21%)、安徽(25.85%)、河北(24.79%) (見表11)。
產銷率:2007年1-11月中成藥制造業產銷率為93.62%,列醫藥子行業第7位,同比上升0.45個百分點。
出貨值:2007年1-11月,中成藥制造業實現出貨值32.70億元,同比增長12.94%,增幅列醫藥子行業第2位。出貨值占中成藥工業銷售總產值的2.66%。
從經濟類型看,中成藥制造業出口以股份制經濟以及外資與港澳臺投資經濟為主,分別完成行業出貨值的62.79%和27.68%。國有經濟和其他經濟出口極少,不足5%。而集體經濟的出貨值不足其銷售產值的1% 。從出貨值增幅看,增量最高的是國有經濟,達56.66%。其次是股份制經濟,同比增長19.86%。集體經濟和其他經濟類型增量較少,而外資與港澳臺投資經濟則出現了微量的負增長。
從控股情況看,中成藥制造業出口主要是私人控股企業,完成行業51.30%的出貨值,其次為國有控股,完成中成藥行業23.98%的出貨值。同時,私人控股企業也是中成藥行業各控股類型中增幅最大的,其同比增長高達70.52%。值得注意的是,外商控股、集體控股和港澳臺商控股企業分別出現出貨值53.57%、16.34%和8.27%的負增長(表13)。
從企業規模看,中型企業仍然保持中成藥行業出口主力軍地位,完成行業出貨值的64.94%,而大型企業完成出貨值最少。中型企業則實現增幅第1位,達到31.15%的增幅(表14)。
從地區來看,2007年1-11月,其中成藥行業出貨值前10強省市共完成全國89.81%的比例,顯示了一定的集中度。其中出貨值排序前3位的是重慶市、浙江省和山東省。而中成藥出貨值增幅10強省市則均實現了15%以上的同比增長,5強省市則實現100%以上的增長,依次是四川省(262.47%)、河南(208.84%)、寧夏(205.43%)、新疆(203.51%)、山東(106.66%)、重慶(66.55%)、北京(41.77%)、廣東(20.50%)、江西(16.67%)、云南(16.07%) 。
3 中成藥制造業經營情況分析
3.1 利潤總額
2007年1-11月,中成藥行業累計實現利潤總額135.93億元,占全國醫藥行業利潤總額的25.41%。利潤總額同比增長52.60%,增幅高于醫藥行業49.38%的平均水平,列子行業第2位,僅次于中藥飲片工業。
從經濟類型看,2007年1-11月中成藥制造業中利潤總額貢獻最大的是股份制經濟,占58.6%的比例。值得一提的是,在中成藥行業中,工業生產、銷售、主營業務收入及利潤總額均占主導地位的股份制經濟還實現了58.13%的利潤增長,居中成藥行業第2位,僅次于外資與港澳臺投資經濟。
從控股類型看,2007年1-11月中成藥制造業私人控股企業利潤總額領先,創造了中成藥行業42.23%的利潤總額;其次是國有控股企業,創造中成藥行業26.72%的利潤總額。在增幅方面,集體控股的增勢最強,實現了利潤總額211.14%的同比增長,而國有控股企業僅實現18.99%的利潤總額同比增長。
從企業規模看,2007年1-11月中成藥制造業中型企業仍是獲利冠軍,這與其在行業中資產、工業生產、銷售及出口方面的主導地位相一致。而中成藥小型企業和大型企業在創造利潤方面的能力則與其資產、工業生產、銷售及出口的順序相反。這說明在獲利能力方面,還是大型企業更勝一籌。從利潤總額增幅看,中型企業長勢比較平穩,增幅最小。而大型和小型企業的增長較快,特別是大型企業以92.70%的利潤總額增幅居行業首位,這也說明大型企業的發展趨勢較好 。
從地區來看,2007年1-11月中成藥行業利潤總額前10位的省市與銷售產值前10位的省市相比,河北省、北京市和浙江省取代了河南省、湖南省和廣西自治區。利潤總額排序前10位的省市實現中成藥行業74.60%的利潤總額,但只有吉林省占了全國中成藥行業利潤總額20%的比例,顯示出較強的地區優勢,其他地區的占比大多在10%以下。從增幅看,全國中成藥行業25個省市實現了利潤總額10%以上的增長,19個省市實現30%以上的增長,14個省市實現50%以上增長,4個省市實現100%以上的利潤增長。但不容忽視的是仍有5個省市出現了利潤的負增長,其中最嚴重的是,出現了45.54%的利潤負增長。2007年1-11月中成藥行業利潤總額增幅10強地區依次是吉林(166.33%)、山西(137.03%)、新疆 (108.85%)、四川 (101.55%)、遼寧(99.68%)、湖南(92.92%)、江西(74.34%)、河南(72.73%)、山東(68.14%)和貴州(67.12%) 。
3.2 虧損情況
2007年1-11月,中成藥制造業虧損企業數為347家,較上年同期減少36家。虧損面為25.70%,增幅列醫藥子行業第6位。2007年1-11月中成藥制造業累計虧損總額為7.26億元,同比減少8.81%。
從經濟類型看,2007年1-11月股份制經濟是中成藥行業虧損的首位,其后依次是外資與港澳臺投資經濟、其他經濟、國有經濟和集體經濟。但從虧損總額的同比變化看,2007年1-11月中成藥制造業各類型經濟企業的虧損額都同比減少,其中減少最多的是集體經濟,降幅為77.55% 。
從控股類型看,2007年1-11月中成藥制造業中私人控股企業的虧損額最高,其次是港澳臺商控股企業,虧損最少的是外商控股企業。從虧損額變化看,除了私人控股企業和集體控股企業虧損總額同比下降外,其他3種控股類型企業的虧損仍有不同程度上升,其中國有控股企業出現了虧損總額25.67%的同比增加。
從地區來看,2007年1-11月全國中成藥行業虧損最重的10個省市共出現4.46億元的虧損總額,占了全國中成藥行業虧損總額的61.43%。其中,僅列虧損總額首位的廣東省就出現了1.11億元的虧損,而且其虧損額同比上升25.32%。利潤總額排首位的吉林省,虧損總額也排在了第4位,但同比下降55.11%。此外,湖南、安徽、廣西、黑龍江和河北還分別出現了虧損總額102.74%、80.85%、61.10%、54.33%和43.01%的攀升。
從企業規模看,2007年1-11月中成藥制造業中、大、中、小3種不同規模企業均出現了虧損,而2006年同期大型企業未見虧損。3種規模企業中,小型企業虧損總額最高,可見其獲利能力不容樂觀。中型企業的虧損總額與上年基本持平,略見下降。
4 總結
中成藥制造業是我國醫藥工業中繼化學藥品制劑行業后的第二大生力軍,無論是資產規模、工業生產銷售、主營業務收入、創造利潤及上繳利稅等方面都是醫藥行業的中流砥柱之一,各項主要經濟指標均列子行業第2位。
2007年1-11月我國中成藥制造業產業規模繼續增長,生產、銷售增長形勢良好,出口不斷增長,經濟效益明顯提升,行業發展勢態較好。特別是利潤總額實現了52.60%的增幅,列各子行業第2位。同時中成藥行業的成本費用利潤率也較高,僅次于生物生化藥品行業。這均顯示中成藥行業是醫藥行業中獲利能力較高的子行業。
但同時也要看到,2007年1-11月我國中成藥制造業各項主要經濟指標雖然都取得了不斷的增長,但除了利潤總額外,其他指標的增幅在行業中未占優勢,如工業生產總值、工業銷售產值等指標的增幅均低于醫藥行業的平均水平,列子行業第6位。同時,中成藥行業的產銷銜接也不具優勢,產銷率列子行業第7位且同比略有下降。
由中國化工企業管理協會和中國化工情報信息協會聯合推出的“中國化工企業500強”活動,自2003年在北京人民大會堂首次隆重舉行以來,至今已過去整整十年了。協會在化工企業的積極配合和支持下,克服了重重困難,排除了各種阻力,堅持年年,每年都召開會。通過十年努力,我們創立了“中國化工企業500強”這一品牌。期間經過了許多變化,有一個不斷完善的過程。本報告著重通過對化工行業及500強企業數據的研究和成功企業案例的剖析、總結500強企業成功的具有普遍意義的經驗,揭示規律,指出企業今后發展的必由之路,使500強企業不僅做大、做強,還要做久。這是本報告的中心內容。
中國化工企業500強的排序工作是以市場經濟為基礎、可以在企業間進行對比的最簡便易行的方法,即以化工企業上一年度的營業收入由大至小依次排序,形成行業的排行榜。這種方法表明企業產品在市場上的占有情況,體現企業在市場中的地位和重要性,符合市場經濟的普遍規律。美國《財富》雜志在1955年首先使用這種方法創立了“美國企業500強”。隨著全球經濟一體化的進展,1995年又推出了“世界500強”,成為全球經濟和企業發展的重要參照和衡量標準,推動了大企業、特別是跨國公司的迅猛發展、為入選企業帶來了全球影響力,形成了巨大的無形資產,得到了社會和企業的肯定,并為有實力的企業都把進入世界500強作為奮斗目標。
規模以上化工企業在全國有兩萬余家,我們開始使用國家統計局數據和協會在行業的調研情況相結合的方式進行排序,后來國家頒發統計法后,改為由協會在全行業撒大網調查數據的核實到未報送企業的催報;近幾年又從單一的直接向企業調查,到多渠道向相關的化工專業協會和各省、自治區、直轄市化工行業協會征求意見并補充數據的方式;從數據的采集統計到500強排序,這不是簡單的排序,而是一項歷史記錄;從排序到統計分析,這也不是簡單的分析,而是對化工行業和以500強為代表的化工企業最權威的發展軌跡的記載。第一次世界500強時,中國只有3家企業,而到2013年,短短的十八年,世界500強中已有71家中國企業,這是我國經濟飛速發展的光輝寫照。2003年至今,中國化工企業管理協會和中國化工情報信息協會“中國化工企業500強”都是利用這種方法,通過中國化工企業500強排行榜和中國化工企業500強發展研究報告為企業和政府主管部門透析經濟發展,研判競爭態勢和戰略方向提供重要參考。
開始對評選范圍,即入選行業、經濟類型、企業層級等幾經變化,后來確定以國家統計局劃分的十大化工行業、42個子行業為評選范圍。凡是這些行業列入統計口徑的規模以上化工企業,包括國有、民營、“三資”、集體、合營企業均可入選。這就排除了原屬輕工口的日用化工、紡織口的化學纖維、衛生口的化學醫藥等行業,也不包括未列入規模以上統計口徑的大企業集團。所以歷次排行榜中,既無中國中化集團公司和中國化工集團公司等中央企業,也無上海華誼化工集團、天津渤海化工集團、重慶化醫集團等地方國有企業集團,而只有其下屬企業。這樣做雖然增強了可比性,使之相對合理,也符合人們的傳統習慣,但石油化工系統的一些大企業就被排除在外了,因此也有缺陷。另外,近幾年來企業多元化發展加快,跨行業并購加劇,企業集團化進程也在加速,許多大型化工企業進入了非化工的大企業集團,更有不少化工上游企業延長產業鏈進入化工領域,致使有些企業已很難確切地來劃分其所屬行業,只能按其主業來判斷,難免有出入,有待進一步完善。在推出500強的同時,我們還分別推出過效益百強、競爭力百強、成長性百強等排行榜。這都是選取與做大做強企業密切相關的指標推出的排名。我們的種種努力,其目的只有一個:就是推動化工企業做大做強做久。
中國化工企業500強的產生是依照規定范圍進行的。首先,化工500強企業的上榜范圍是,具有獨立法人資格的生產性企業或集團公司,但不包括行政性公司;凡境內的化工企業(除港、澳、臺化工企業)都在排序之列,同時也不分所有制形式,包括國有控股、股份制、民營企業、外資企業、港澳臺資企業等。其次,化工各行業范圍是按原化工部管理的行業和國家統計局制定的行業分類確定的,包括化學礦采選、煉焦、基礎化學原料、化學肥料、農藥、涂料、油墨、顏料及類似產品、合成材料、專用化學品、橡膠制品及化工、橡膠加工專用設備制造。
從上面企業和行業排序范圍可以看出,調查企業范圍之廣、行業之多給調查工作帶來的是極其繁雜的。而且由于調查是采取企業自愿原則,以及近年來企業調整、重組、兼并的情況,遺漏和重復就不可避免了。我們的責任就是把這種情況減少到最低限度,并將成果公布于眾。
過去的十年,是我國國民經濟快速發展的十年,化學工業無論是整個行業,還是各個企業都發生了巨大變化。十年的“中國化工企業500強”排行榜,從一個側面記錄和反映了這種變化。回顧十年來的發展歷程,我們高興地看到,中國化工企業500強不斷發展壯大,500強活動的影響越來越大,社會關注度越來越高,所起的作用越來越好。許多企業以入圍500強為榮或以入圍500強為奮斗目標。現在“中國化工企業500強”已成為化工系統有相當知名度的行業品牌,公認為是引領化工企業做大做強做久的一項重要活動。值此十周年之際,讓我們一起為化工行業的發展和500強企業的足跡做一個回顧和總結。
回顧過往,化工500強企業的發展,是在中國特色社會主義道路上化學工業大發展過程中涌現出的光輝業績,化學工業孕育著500強,為此本報告先從化學工業說起。
第一部分 化學工業勵精圖治躍居全球第一
一、中國化學工業躍居世界第一位
2010年是我國化學工業首次趕超美國躍居世界第一的一年。
2010年我國化學工業總產值52413億元,折合美元7622.3億元(按2010年平均匯率6.8275折算),同年美國化學品產值為7340億美元,超過美國282.3億美元。
2011年我國化學工業總產值66097.1億元,折合10469.5億美元(按2011年平均匯率6.3133折算),同年美國化學品總產值8014億美元,超過美國2455.5億美元,繼續領跑世界化學工業。
2012年我國化學工業總產值突破7萬億元大關,達到7.2萬億元,比2011年增長14.2%,雖然目前還未有美國的資料,但是我國化學工業繼續保持了增幅較高的態勢。目前我國化學工業以形成門類較為配套、品種比較齊全、基本可以滿足國民經濟和人民生活需要的工業體系。
二、2012年化工主要行業產值、產量穩中有升
1.主要行業產值
農用化學品產值保持較快增長。化肥制造業產值8047.0億元,同比增長19.1%。農藥產值2440.2億元,增幅達24.4%。
基礎化學原料產值1.93萬億元,同比增長13.4%。
專用化學品產值1.56萬億元,增長12.2%。
合成材料產值1.3萬億元,增長12.80%。
上面三個行業分別占化工總產值的26.7%、21.6%和18.1%,合計占66.4%。
2.主要產品產量
化肥、農藥、合成纖維單體、輪胎等主要產品產量同比都有較大幅度的增長。目前我國重要化工產品產量穩居世界第一位的有:氮肥、磷肥、純堿、燒堿、硫酸、電石、碳黑、農藥、染料、輪胎、甲醇、合成樹脂及共聚物、合成橡膠、合成纖維等。
三、2012年化學工業主要經濟指標
2012年化學工業規模以上企業(主營業務收入在2000萬元及以上企業)23629家,主營收入68909.14億元,資產總計52770.51億元。
從化工主要行業的企業數看,專用化學品企業有6431家,位居第一,其次是基礎化學原料5666家,橡膠制品業3347家,居第三。
從各行業主營業務收入看,基礎化學原料以18958.03億元位居首位,其次是專用化學品15168.54億元,第三位的是合成材料12854.11億元。
從利潤總額看,基礎化學原料業最高為763.50億元,居首位。
四、化學工業投資增速較快
2012年化學工業投資額1.23萬億元,同比增幅為27.9%。其中,合成材料投資1544.3億元,增幅達54.5%;其次是基礎化學原料業4072.5億元,增長43.5%;專用化學品2761.8億元,增長16.3%;橡膠制品1333.1億元,增長5.7%。
五、市場需求總體放緩,不同行業有升有降
這一年,主要化學品表現消費總量大約4.34億噸,增長約7%,較上年回落超過3個百分點。
有機化學原料消費量增長7‰較上年回落超過12個百分點;無機化學原料消費量增長5.7%,較上年回落6.7個百分點;合成樹脂消費量7974.3萬噸,增長4.9%,比上年加快0.8個百分點;合成橡膠501.4萬噸,增長6.6%,加快1.4個百分點;合成纖維單體3668.7萬噸,增幅5.1%,同比回落1.9個百分點。
2012年化工行業疲弱,價格漲幅繼續回落。
第二部分 中國化工500強企業實現跨越式發展
2012年,我國的經濟總量已超過日本,躍居世界第二位,僅次于美國。而我國化學工業的經濟總量2010年就已超過了美國,位居世界第一。2011年中國化學工業總產值為66097.1億元,折合10469.5億美元(按2011年平均匯率6.3133折算),而當年美國化學品總產值為8014億美元,我國超過美國2455.5億美元,遙遙領先,穩居世界化學工業的首位。
截至2011年底,中國化學工業重要產品產量居世界第一位的大宗產品有:氮肥(4178.99萬噸,折含N100%)、磷肥(1462.40萬噸,折含P2O5100%)、純堿(2303.31萬噸)、燒堿(2466.34萬噸)、硫酸(7416.61萬噸,折100%)、電石(1737.67萬噸,折300L/kg)、炭黑(385.30萬噸)、農藥(264.87萬噸,折100%)、染料(98.00萬噸)、輪胎(83208.82萬條)、甲醇(2627萬噸)、合成樹脂及共聚物(4798.16萬噸)、合成橡膠(348.66萬噸)、合成纖維(1501.30萬噸)等40多種。2011年,全國化學工業規模以上(年主營業務收入2000萬元以上)企業達25397家,主營業務收入65331.5億元,資產總計48962.2億元,全部從業人員年平均人數532.2萬人。總體規模已相當可觀。
協會從2002年第一次中國化工企業500強,到2011年的10年間,化工500強企業勵精圖治,實現了跨越式發展,令世人為之驕傲,讓化工人為之自豪。這里,我們以事實為依據,用數據來一一加以解讀。
一、化工500強企業經濟總量快速擴張,成為化學工業的主力軍與領頭羊
衡量經濟總量的指標主要有主營業務收入、資產總計和工業總產值等三項。這些指標可以反映經濟實力及增長幅度。
1.化工500強企業主營業務收入10年增長12.7倍。
2002年化工500強企業主營業務收入(未扣除價格因素,下同)1743億元,2011年猛增到23890億元,比2002年增長12.7倍。
2002年化工500強企業工業總產值(現行價格,下同)為1828億元,2011年則高達23609億元,比2002年增長11.9倍。
2002年化工500強企業資產總計為3004億元,2011年已達到20429億元,比2002年增長5.8倍。
這三項指標,即使扣除價格因素,其增長幅度也是驚人的。而且都高于我國工業和我國化工全行業的增長幅度。2011年我國規模以上工業企業主營業務收入比2002年增長6.7倍,資產總計增長3.6倍;我國化學工業主營業務收入增長8.1倍,資產總計增長3.62倍。遠低于化32500強的增幅(見圖1、圖2)。
2.化工500強占化學工業的比重大幅度提高。
2002年化工500強企業主營業務收入占化學工業當年主營業務收入的比重為21.6%,2011年提高到36.6%(見圖3、圖4)。2002年化工500強企業資產總計占當年化學工業資產總計的比重為22.1%,2011年提高到41.7%,超過了四成(見圖5、圖6)。增幅之大歷史少有。
一直以來,我們總希望化工企業要做大,從化工500強所占化學工業的比重大幅度提高這個意義上來說,化工500強企業確實是越做越大了,而且企業發展的速度遠大于行業的發展速度。
3.化工500強不同規模企業呈群體性增長。
化工500強企業的規模是各不相同的。如果把500強企業作為一個整體,按照一定的標志把整體分成幾個不等距的組,可以觀察整體的結構變化。這里仍以主營業務收入作為標志,將化工500強企業按主營業務收入的多少分成6個組群進行比較。從中可以發現,2011年主營業務收入高的企業數比2002年呈現群體性大幅度增長,主營業務收入低的企業數呈現出群體性急劇下降。
2002年與2011年比較:
主營業務收入50億元以上企業,2002年沒有,2011年凈增了141家;
主營業務收入10億~50億元企業,2002年為31家,2011年達到359家,比2002年增加了328家;
主營業務收入10億元以下企業,2002年多達469家,2011年已沒有10億元以下的企業。
10年間,化工500強企業各群體的主營業務收入急劇擴張,企業做大的態勢十分明顯(見表2)。表2化工500強按主營業務收入分組的企數增減情況(單位:個)
4.化工500強入圍門檻與平均主營業務收入大幅度提升
2002年化工500強第一名主營業務收入為35.8億元,2011年達到347.9億元,比2002年增長8.7倍。
2002年化工500強第500名主營業務收入為1.01億元,2011年達到11億元,500強的入圍門檻10年間提高了11倍。
再從化工500強企業平均主營業務收入看,同樣呈現了大幅提升的畫面:
2011年化工500強企業平均主營業務收入47.8億元,比2002年的3.49億元增長12.7倍(見圖7)。
2011年化工500強前10名企業平均主營業務收入237.8億元,比2002年的25.4億元增長8.4倍;
2011年化工500強前50名企業平均主營業務收入143.0億元,比2002年的13.7億元增長9.4倍;
2011年化工500強前100名企業平均主營業務收入108.7億元,比2002年的9.8億元增長10.0倍。
化工500強企業名次越往后,平均主營業務收入增長越快。
從以上各個方面分別觀察,可以得出的結論是:10年來,化工500強經濟實力大大增長,500強企業的發展是跨越式的發展,對化學工業的平穩快速增長起到了核心支撐作用。化工500強企業不僅僅是化學工業的主力軍,也是領頭羊,更有一批是常青樹。
二、化工500強企業經濟類型、行業結構。地域分布日趨合理
在化工500強經濟總量快速擴張的過程中,企業的所有制組成、行業結構和地域分布也隨之發生變化。這些變化是否符合國家的有關方針政策,是否符合科學發展觀,結構是否不斷優化,也是業內十分關心的問題。
1.多種所有制形式共同發展,尤以“三資”和民營企業發展更快。
目前企業所有制形式主要有國有控股、民營、三資以及集體、集體聯營和其他股份制企業,本研究報告為更透徹分析不同所有制企業的變化,選取了化工行業最具代表性的國有控股企業、民營企業、及三資企業進行分析。2002年與2011年化工500強企業中,主要經濟類型的企業數和主營業務收入的變化(見表3)。
上表表明,化工500強企業所有制結構出現了重要變化:
國有控股企業數從2002年的279家,下降到2011年的127家,減少了152家;民營企業數從2002年的26家,增加到2011年的93家,增加67家,“三資”企業數從2002年的10家,增加到2011年142家,增加132家。民營和“三資”企業數達到235家,占500強的47%,接近1/2。
國有控股企業主營業務收入由2002年的1175.9億元,增加到2011年的6736.1億元,增長4.7倍;民營企業由2002年的44.5億元,增加到2011年的4169億元,增長91.6倍;“三資”企業由2002年的25.2億元,增加到2011年的7061億元,超過了國有控股企業,增長281倍多。民營和“三資”企業主營業務收入達到11230億元,占500強的47.01%,也接近1/2。
國有控股企業主營業務收入占500強比重由2002年占67.5%,下降到2011年的28.2%,下降了39.3個百分點;民營企業由2002年占2.6%,上升到2011年的17.5%,上升了近15個百分點;“三資”企業由2002年占1.4%,上升到2011年的29.6%,上升了28個多百分點。
10年間,我國化工500強企業多種所有制經濟呈現了共同發展的大好局面。國有經濟結構調整取得了明顯效果;民營企業快速發展壯大;“三資”企業發揮重要作用。
2.化工500強企業行業結構加速調整。合成材料工業躍居首位。
首先,看化工500強企業中各行業企業數變化情況(見表4)。
各行業企業數變化的顯著特點是:
2011年化工500強企業中,合成材料企業數,由2002年的第五位上升至第一位;基礎化學原料和專用化學品企業數,繼續處在第二、三位;化肥企業數則由2002年的第一位降至第四位。其余,輪胎、力車胎企業上升1位,化學農藥下降2位,化學礦和涂料等行業位次維持不變。
其次,以各行業主營業務收入進行比較,也有顯著變化(見表5)。合成材料行業主營業務收入占500強企業全部主營業務收入的1/5以上。
在主營業務收入中,2002年化肥企業高居榜首,占500強比重接近1/4;其次是基礎化學原料,占17%;第三位是合成材料企業,占10%;輪胎制造企業排在第四位,占8.4%;第五位是專用化學品,占7.5%;接下來的是化學農藥、涂料等企業。
2011年發生了很大變化。合成材料企業躍居第一位,占500強主營業務收入的1/5以上;基礎化學原料仍處在第二位,占18.2%;專用化學品由第五位升至第三位,占15.9%;輪胎制造企業仍在第四位,占11.9%;而化肥企業則從第一位降到了第五位,占11.8%;其他行業位次未發生變化。
這里還要強調的是,在化肥行業中,2002年與2011年比較,氮肥企業主營業務收入仍在化肥工業中處于首位,但其在化肥行業中的比重由2002年的72.0%下降至2011年的45.0%;磷肥由10.0%上升至13.0%;鉀肥由1.2%上升至3.5%;而復混肥由16.4%猛增至34.9%。說明化肥品種結構大有改善,特別是復混肥在化肥中的比例由不到六分之一發展到超過了三分之一,農用化肥的需求趨于合理。
以上表明,10年來化工500強行業分布無論是企業數還是主營業務收入都有了重大變化。這是我國在執行“十五”、“十一五”規劃期間,積極調整化學工業行業結構、產品結構,大力發展合成材料工業以及專用化學品工業,優化化肥產品結構等方面所取得的驕人成績。
3.化工500強企業按地區分布,山東、江蘇2省持續領跑,中西部地區比重上升。
首先看企業數的分布。
化工500強企業個數從地區分布看,2002年和2011年山東省均居首位,都超過了100家。江蘇省位居第二,但2011年也超過了100家,比2002年增加了22家,是各省市中增長最多的。這2個省入圍企業數遙遙領先,充分顯示了化工強省的實力,是名副其實的領跑者。
按2011年排序,接下來的是浙江省、河南省、山西省、上海市、河北省、四川省、湖北省、廣東省、和遼寧省,這又是一個梯隊,企業數都在10家至30多家,而且位次比較穩定。其中山西省由2002年12家,增加到2011年的28家,增多了16家,增加數僅次于江蘇省。上海市由2002年的15家,增加到2011年的24家,增多了9家,位于增多省市的第三位。由2002年的8家,增加到2011年的12家,在增多地區中緊隨上海市之后。
其余各省、區、市2011年進入500強的企業數在10家以下,與2002年比較,起伏也較大。這里要特別指出的是,新疆維吾爾自治區和寧夏回族自治區由2002年沒有企業進入500強,到2011年分別有7家和4家進入,占有了一席之地,從而也開啟了我國各省、區、市(除外)都有化工企業進入500強的新局面(見表6)。
再看各省、區、市化工500強企業主營業務收入情況。
化工500強中,各省、區、市入圍企業主營業務收入的發展變化與企業數的變化情況近似。2011年山東省入圍企業主營業務收入以5660億元位居第一,占化工500強主營業務收入總額的23.7%,其次是江蘇省,4227億元,占17.7%,浙江省2353億元,占9.9%。這3個省入圍500強企業的主營業務收入占500強主營業務收入總額的51.3%,支撐了半壁江山,而且比2002年所占比重46.7%,提高了4.6個百分點,出現了加速快跑的姿態。
緊接著的是上海市、河南省、山西省、河北省、湖北省、四川省、廣東省、江西省、遼寧省、、貴州省、安徽省。這12個省、區、市入圍化工500強企業的主營業務收入在400多億至1300多億元之間,占500強主營業務收入總額的38%。
其余15個省、區、市入圍化工500強企業主營業務收入占500強主營業務收入總額約10%。這里還要提到寧夏回族自治區和新疆維吾爾自治區,2002年沒有入圍化工500強的企業,到2011年不僅有企業進入,而且實現了主營業務收入分別達到103.4億元和212.2億元的成績,一躍排在30個省、區、市中的第25位和第21位(見表7)。
表中數據顯示,東部地區化工500強企業數減少了11個,西部地區減少1個,中部地區增加了12個。在主營業務收入增長速度方面,也是中部增長最快,增長14倍多,其次是東部增長12倍多,西部增長10倍多。在主營業務收入占化工500強比重方面,中部地區由17.3%提高到19.2%,增加了1.9個百分點;西部地區由13.8%降到11.9%,下降了1.9個百分點;東部地區持平。總起來看,東部地區在化工500強中仍占有明顯優勢,中部地區正在加速追趕,西部地區追趕步伐不如中部。
總之,化學工業的十年巨變在化工500強中得到了充分體現。化工500強入圍門檻的大幅提高和在化工全行業中所占比重的快速增長,既說明了化工500強企業的跨越式發展,也說明化學工業的集中度有了明顯提高。這都是化工人的杰出貢獻,值得載入史冊。
在討論化工500強企業地域分布時,要特別關注在我國大力促進中部地區發展總體戰略和推進西部大開發指引下,在化工企業500強中的體現。10年來,化工500強企業無論是企業數,還是主營業務收入,在東、中、西地區都發生了變化,東、中部差距在逐漸縮小(見表8)。
第三部分 中國化工500強整體素質不斷提高
前面已講了,十年來,化工500強的規模有了飛躍發展,那么在做大的同時是否也做強了呢,也就是說其整體素質是否提高了呢?讓我們還是以數據來說話。下面以利潤總額、總資產貢獻率、主營業務收入利潤率、凈資產利潤率、資產負債率和勞動生產率等反映企業經濟運營質量的主要指標分別加以描述,窺視企業的盈利能力和水平,觀察十年來化工500強企業在做強過程中發生的巨大變化。
一、化工500強利潤總額高速增長
以主營業務收入排序的化工500強企業,2002年利潤總額為66.05億元,2011年猛增到1745.2億元,增長25.4倍之多,大大高于同期化學工業主營業務收入增長12.7倍的速度。
與此同時,化工500強創造的利潤占化學工業的比重也從2002年25.3%,提高到2011年的37.3%,提高了12個百分點(見表9)。
利潤的高速增長是化工500強在做大企業征途中向著做強企業奮進的有力支撐。
化工500強利潤的大幅度增長,充分說明了在科學發展觀指引下,不斷轉變經濟發展方式,從快字當頭到好字當頭,為化工500強企業帶來了豐碩的成果。十來年,盡管受到國際金融危機及各種自然災害的沖擊,化工500強企業堅持在做大同時努力做強。整個化工行業大力推進行業結構、產品結構調整,行業發展的全面性、協調性和可持續性明顯提升。化工500強企業就是集中表現。
以下對化工500強利潤增長在各行業、各地區和不同經濟類型的表現分別作一描述。
1.精細化工行業利潤比例增長,化肥行業利潤比例下降。
在化工500強各行業中,合成材料制造企業利潤由第四位進到第一位,化肥制造企業由第一位退至第四位。
2011年,合成材料企業利潤為394.9億元,比2002年的5.9億元增長了65.9倍,在各行業中由2002年排在第四位躍進到第一位,占化工500強利潤總額比重也由2002年的8.9%升至2011年的22.6%;
2011年,化肥企業利潤238.1億元,雖然比2002年的16億元增長了13.9倍,但在各行業中則由2002年的第一位降至第四位,占化工500強利潤總額比重也由2002年的24%降至2011年的13.6%。
2011年,專用化學品和基礎化學原料企業利潤總額均有36倍和46倍的增長,分居各行業的第2和第3位,都超過了化肥企業。
輪胎企業利潤增長34倍,由第六位升至第五位,涂料等企業和化學農藥企業利潤排在第6、第7位。
十年來,化工500強利潤總額中各行業企業的變化,進一步說明了化工行業結構不斷優化,一改以往化肥行業老大的局面(見表10)。
2.民營和“三資”企業利潤已占到化工500強利潤的一半以上。
2002年國有控股企業利潤27.5億元,2011年為383.6億元,增長12.9倍;
2002年民營企業利潤3.1億元,2011年為337.3億元,增長了107.8倍;
2002年“三資”企業利潤1.9億元,2011年增加到576.4億元,增長302.4倍;
2002年國有控股企業利潤總額占500強利潤的41.7%,2011年下降到21.9%;
2002年民營企業利潤占500強利潤的4.7%,2011年增加到19.3%;
2002年“三資”企業利潤占500強利潤的2.9%,2011年占到33%。
這就是說,民營和“三資”企業利潤合計已從2002年占500強的7.6%上升到2011年的52.3%。這是多種所有制共同發展在經濟效益上的集中體現,也說明民營和三資企業經濟運行質量高于國企。
3.沿海三省利潤最高,比重有所下降;中、西部地區比重快速提升。
由表12可知,2011年與2002年比較,化工500強企業各省、區、市企業利潤都有較大增長。需要指出的是,2002年山東、江蘇、浙江三省利潤最多,這三個省占500強利潤總額的67%;2011年這三個省仍然處于遙遙領先地位,但占500強利潤總額的比重下降到56.6%,降了10.3個百分點,說明其它省份500強利潤不斷上升,尤其是河南、內蒙、遼寧、湖北、新疆等上升較快,所占比重也相應提高。
化工500強企業所在地區經濟效益水平變化出現東部向中、西部傾斜的趨勢。
從增長速度看,中部地區增長77倍,西部增長45.6倍,都高于東部增長20.6倍。從占500強利潤總額比重看,2002年東部地區占85.8%,中西部合起來占14.2%。2011年,東部地區比重下降到70.2%,中西部合起來已占29.8%,接近三成(見表13)。
二、化工500強企業總資產貢獻率和凈資產利潤率同時增長
總資產貢獻率反映的是企業全部資產的獲利能力,是企業經營業績和管理水平的集中表現,也是評價和考核企業盈利能力的重要指標。總資產貢獻率是企業利潤總額、稅金總額、利息支出三項指標之和與資產總額的比率。
凈資產利潤率反映的是投資者擁有所有權的凈資產獲利能力,是企業發展能力的集中表現,指標越高,表明同樣的凈資產取得的盈利越高。凈資產利潤率是利潤總額與資產總額減去負債所得差額(即所有者權益)的比率。這兩項指標的高低是衡量企業經濟效益、企業是否做強的重要依據。
1.總資產貢獻率大幅提高。
2011年化工500強企業總資產貢獻率為16.53%,2002年為8.38%,提高了8.15個百分點,接近一倍,是較高的資產獲利水平。
2011年化工500強總資產貢獻率比全國規模以上工業總資產貢獻率16.1%高出0.43個百分點,比化學工業總資產貢獻率15.82%高出0.71個百分點。
總資產貢獻率在行業、地區和企業規模方面的表現如下:
①在各行業中,專用化學品工業總資產貢獻率最高。
專用化學品總資產貢獻率一直處于各行業之首,2011年為21.5%,比2002年的15.7%提高了5.8個百分點。涂料、油墨、顏料、染料行業位居第二。這些行業一般都屬于加工工業,又是精細化工,產品附加值相對較高。合成材料、基礎化學原料位居第三、四位。基礎化學原料、合成材料、專用化學品位居增長最快的前三位(見表14)。
②民營企業總資產貢獻率高于“三資”和國有企業。
2011年500強企業中,民營企業總資產貢獻率為19.81%,比2002年下降6.4個百分點,仍處于領先水平。“三資”企業為18%,比2002年上升1.4個百分點。國有控股企業最低,為11.9%,但也提高了1.5個百分點。
三種經濟類型比較,無論2002年或者2011年,國有控股企業總資產貢獻率均低于民營和“三資”企業(見表15)。
③黑龍江、福建、山東、重慶、江蘇等五省總資產貢獻率處于領先位置,中、西部地區最高。
統計資料顯示,化工500強中,各省、市、區企業的總資產貢獻率無論在2011年和2002年,黑龍江、福建、山東、重慶、江蘇一直處于領先地位,高于或接近500強平均水平。湖南、青海、新疆、廣東、浙江、內蒙處于中游。值得提出的是,新疆由2002年沒有企業進入500強,2011年不僅進入而且并列排在全國資產貢獻率的第五位(見表16)。
按地區看,東、中、西部總資產貢獻率出現了戲劇性變化。2002年東部總資產貢獻率最高,為10.4%,西部和中部分別為5.8和5.6%。2011年情況就相反了,西部地區最高,達15%,中部為12.1%,分別增長6.5和9.2個百分點,呈快速升高態勢,東部地區下降5.2個百分點(見表17)。
2.凈資產利潤率快速增長。
2011年化工500強企業凈資產利潤率為22.7%,比2002年的5.4%提高了17.3個百分點,比化學工業凈資產利潤率21,86%高出0.84個百分點(見表18)。
從上表可看出,各行業企業凈資產利潤率全面提高,其中以專用化學品、合成材料企業最高,2011年分別為31.2%和26.3%,其次是基礎化學原料、化肥、農藥等企業。提高幅度最大的是合成材料企業和基礎化學原料企業。根據凈資產利潤率指標含義,在資產中不包括負債,反映的是凈資產創利水平,這個指標越高,資本投入的獲利也越高。化工500強在各個行業的良好表現是吸引投資者的一大優勢。
在不同類型企業中,民營企業凈資產利潤率最高,2011年為31.4%;其次是“三資”企業,為24.56%;國有控股企業為14.62%。三種類型企業均比2002年有較大增長,“三資”和國有控股企業增長更快,但國有控股企業遠低于民營企業和“三資”企業(見表19)。
在各省、市、區中,化工500強企業凈資產利潤率西部地區最高,有十一個省區高于500強平均水平。
在所有省份中,2011年比2002年凈資產利潤率全部提高。內蒙古、山東、江蘇、福建、浙江、河南、青海位居前列(見表20)。
凈資產利潤率依然是西部地區增長最快。2002年東部地區凈資產利潤率為8.2%,遠遠高于中、西地區。2011年,雖然東部地區提高到24.6%,增長了16.4個百分點,但西部地區增長更快,增長21.3個百分點,已經接近了東部地區的水平(見表21)。
三、主營業務收入利潤率成倍增長
主營業務收入利潤率反映的是企業在生產經營過程中創造利潤的能力,說明產品銷售收入獲得了多少利潤,同時,由于是利潤總額與主營業務收入的比率。產品銷售的實現是取得利潤的前提,而產品銷售收入本身包含了銷售成本和利潤,降低了成本就可以提高利潤。因此,該指標在一定意義上包含了成本費用高低的因素。主營業務收入利潤率也反映了企業承受價格降低和銷售下降風險的能力,銷售收入高則能力強,反之承受風險的能力就較弱。以上借助其它指標可以作進一步分析。
2011年化工500強企業主營業務收入利潤率為7.3%,2002年為3.8%,提高了3.5個百分點,比化學工業主營業務收入利潤率7.16%高出0.14個百分點,說明化工500強生產經營水平在不斷提高。
1.涂染料和專用化學品制造企業主營業務收入利潤率高于其他行業企業。
2011年各行業企業主營業務收入利潤率均有提高,其中涂料、油墨、顏料、染料企業達到9.97%,專用化學品企業達到9.13%分居第一位和第二位。與2002年比較,增長最多的是基礎化學原料、化肥及合成材料企業(見表22)。
2.“三資”企業和民營經濟主營業務收入利潤率高于國企。
2011年,“三資”企業和民營企業主營業務收入利潤率在2002年和2011年都高于國有控股企業,說明在企業營銷策略、能力以及降低成本、費用等諸多方面具有一定的優勢。但也要看到,在這十年間,500強中的國有控股企業主營業務收入利潤率提高了3.36個百分點,而“三資”企業和民營企業僅提高了0.3和0.68個百分點,差距正在縮小(見表23)。
3.青海、新疆和西部地區500強企業主營業務收入利潤率最高。
十年間,化工500強企業所在省份中,主營業務收入利潤率青海、新疆躍居前兩位,排在下面的北京、內蒙、寧夏、福建、陜西、江蘇、四川、貴州居各省份的前十位(見表24)。
從東、中、西部地區看,西部地區增長最快,其次是中部地區、東部地區(見表25)。
四、資產負債率處于合理區間,但不平衡
負債經營是企業通過負債的方式獲得借入資本,擴大資本來源的有效途徑。負債經營既有利益又有風險。負債資產比率高,會對企業生產的穩定性造成嚴重影響,說明企業自有經濟實力弱;負債資產比率低,說明企業自有資產比重大,經濟實力強,債權的保證程度也高。由于負債利息一般都低于股息,所以負債可以降低融資成本,增加資本的收益率。負債資本比率過低,意味著融資成本加大,過高又意味著債權人的安全又缺乏保障。因此,負債資產比率高要有一個合理的界限,在我國經濟環境下,一般保持在40%~60%之間比較合理。反映負債資產比率的常用指標是資產負債率,即負債總額與資產總額之比。
為了反映化工500強企業負債經營狀況,擬從負債規模及資產負債率兩個方面加以說明。
1.化工500強企業負債規模及其分布。
2011年化工500強企業負債總額為1.27萬億元,比2002年的1769.5億元增長6.2倍,企業平均負債25.4億元,比2002年的3.5億元快速增長。這里值得注意的是,2011年500強負債規模均已達到當年工業總產值或主營業務收入的一半以上,相對較高。
在各行業中,2011年基礎化學原料與合成材料企業負債最高,分別為2445.9億元和2436億元,其次是化肥,化學專用品和輪胎企業;在各經濟類型中,2002年國有控股企業負債1525.4億元,民營企業負債13.2億元,“三資企業”負債10.8億元,2011年分別增長了2.1倍、146倍和304倍,在地區中,東部地區最高,達7533.5億元,增長也是最快的,達8.2倍,其次是西部地區(見表26)。
2.化工500強資產負債率。
2002年化工500強企業資產負債率為58.9%,處于合理區間,2011年為62.22%,略高于合理區間。
①涂料企業資產負債率處于合理區間,化肥等行業處于不合理區間。
2002年涂料、油墨、顏料、染料工業處于合理區間,其他行業均略高,其中輪胎、化肥工業最高,2011年涂料、油墨、顏料、染料工業處于合理區間,其他行業均略高,其中仍是化肥行業資產負債率最高為63.4%,基礎化學原料工業為62.1%(見表27)。
⑦“三資”企業資產負債率處于合理區間。
2002年和2011年“三資”企業資產負債率一直處于合理區間。國有控股企業和民營企業2002年處于合理區間,2011年均處于略高區間(見表28)。
③2011年8個省份500強企業資產負債率處于合理區間。
2002年有15個省份資產負債率處于合理區間,11個省份處于不合理區間。而2011年只有9個省份處于合理區間,20個省份處于不合理區間(見表29)。
2002年資產負債率東、中、西部均處于合理區間;2011年東、中、西部資產負債率均超過60%的合理區間。其中,東部處于接近合理區間的邊緣,西部略高,中部地區最高(見表29)。
五、全員勞動生產率大幅提高
全員勞動生產率是企業平均每個職工在單位時間內創造的工業生產最終成果,反映企業的生產效率和勞動投入的經濟效益。這里是使用工業總產值與全部從業人員平均人數的比率。
2011年化工500強企業勞動生產率達到2081.5千元/人年,比2002年的220.8千元/人年提高8.4倍,比2011年化學工業勞動生產率1241.9千元/人年高出839.6千元/人年。
1.合成材料行業勞動生產率最高。
統計顯示,2011年所有行業勞動生產率全部提高,合成材料和基礎化學原料工業分別增長11倍和9.5倍。
2002年勞動生產率最高的行業是專用化學品和涂料工業;2011年勞動生率最高的行業是合成材料和專用化學品(見表31)。
2.“三資”企業勞動生產率最高。
2002年和2011年“三資”企業均比民營企業、國有控股企業勞動生產率高,但是從增長速度看,民營企業快,正在接近“三資”企業(見表32)。
3.廣東、上海、浙江等省市勞動生產率最高。
2011年勞動生產率最高的省市依次是廣東、上海、浙江,福建、山東、江蘇、重慶、黑龍江、天津、河北等省市(見表33)。
在東、中、西部地區中,東部地區勞動生產率最高,中部地區增長最快(見表34)。
綜上所述,我們欣喜地看到,十年來化工500強在以大促強發展中,表現出色。不但做大了,而且也做強了。2011年比2002年上述所有指標大幅提升,尤其是利潤指標增長速度超過了主營業務收入的增長速度,標志著化工500強企業做強的速度超過了做大的速度。各項利潤率指標全面超過了化學工業全行業的同期水平,經濟實力空前提高。
通過比較、分析,我們觀察到化工500強企業在做強過程中不同側面的發展變化。
從各行業看,專用化學品、合成材料制造企業在利潤及各項利潤率指標中均處于前沿;
從經濟類型看,“三資”企業利潤額已占據首位,民營企業快速增長,國有控股企業利潤占500強利潤比重下降較多。在各項利潤率指標中,民營和“三資”企業也處于領先位置;
從地區看,山東、江蘇、浙江三省利潤額遙遙領先。在各項利潤率指標中,福建、內蒙古、新疆、青海等省區后來居上;
為落實十五大報告提出的“完善分配結構和分配方式”“規范收入分配”的要求,積極促進企業工資分配與國家宏觀政策相協調,引導企業在生產發展,效益提高的基礎上,合理確定年度工資水平。經勞動和社會保障部審核、市政府批準,1998年繼續對全市企業工資指導線。現將有關問題通知如下:
一、工資指導線中的基準線體現政府對大多數生產發展正常、經濟效益增長的企業工資適度增長的基本要求。根據近幾年我市地方企業經濟效益狀況和居民消費價格指數增長情況,我市各類企業在1998年的工資分配中,應充分考慮本企業實現利稅、勞動生產率、工資利稅率、資本收益率、國有資產保值增值率、企業人工成本狀況等主要經濟指標完成情況,強調企業應主要圍繞基準線,在下線和基準線之間合理確定工資增長幅度。
二、繼續堅持工資指導線對不同經濟類型企業采取分類調控與指導的原則。所有企業的工資增長達到或接近預警線都是危險的信號,企業當年經濟效益增長較快,成本有承受能力,工資增長也不宜達到預警線,特別是一些前一年度職工工資水平已經比較高的企業更不應攀比預警線;對國有企業和國有控股企業,上線仍作為企業人均實發工資的“封頂線”,企業經濟效益增長較快,提取工資增幅超過預警線部分,可留作工資儲備金,以保持年度間工資增長合理適度;對非國有企業,主要突出指導線對企業工資決策的指導,是企業開展集體協商決定工資的重要依據,企業經營者和工會雙方應圍繞基準線,根據企業實際情況,經過協商,合理確定工資增長率。
三、對上一年停產、半停產并且工資水平較低的國有企業和國有控股企業,今年經濟效益增幅較大,為調動職工生產積極性,擬適當提高工資水平而造成工資增幅較大時,應由企業向上級主管部門提出申請,并附一至三季度《企業工資與效益情況季報》,經主管部門審核后,于1998年10月底前報市勞動局審批。
四、對1996年職工工資水平較高,1997年職工平均工資增幅超過預警線的國有(國有控股)企業,市勞動局將進行通報,并列入工資內外收入重點抽查范圍。
五、各單位必須加強對企業工資增長的動態監測,及時向所屬企業提出工資分配的指導性意見和采取必要的調控措施,綜合利用工資總額使用手冊管理、人工成本管理和工效掛鉤清算核定等手段,引導企業增強工資分配的科學性,避免盲目性。
各單位要加強對實施工資指導線制度的宣傳。注意糾正個別企業把工資指導線當成“工資增長線”、“攀比線”的錯誤認識,使工資指導線實實在在地成為引導各類企業工資合理增長的實線。
六、為更好地指導企業合理確定工種(崗位)工資水平,市勞動局在對部分行業工種(崗位)職工工資抽樣調查的基礎上,自1998年起,試上年度部分行業工種(崗位)職工平均工資水平(見附件三),供企業參考。
七、工資指導線的執行時間為本年度。
八、根據勞動和社會保障部意見,工資指導線原則適用于中央在京企業。
附件一:北京市1998年企業工資指導線
一、1997年北京市經濟發展狀況
(一)國內生產總值(GDP)1807.5億元,按當年價格計算,比上年增長12.5%;不變價計算,比上年增長9.5%。
地方工業增加值比上年增長8.8%,其中工業系統增加值比上年增長3%;非工業系統增加值比上年增長1.9%;區縣工業增加值比上年增長17.9%。
(二)全社會勞動生產率27477元/人,比上年增長11.9%。其中,鄉及鄉以上工業企業全員勞動生產率為24770元/人,增長15.9%。
(三)全市職工平均工資11019元,比上年增長15.0%;地方企業平均工資10255元,比上年增長11.6%。其中,地方國有企業平均工資10250元,比上年增長8.8%;地方三資為主的其他所有制企業平均工資14212元,比上年增長15.4%;地方集體企業平均工資7713元,比上年增長16.6%。
(四)零售物價指數103.8%,城鎮居民消費價格指數105.3%。
(五)扣除物價因素,全市、地方企業、地方國有企業、其他所有制企業和集體企業職工實際平均工資增長分別為9.2%、6.0%、3.3%、9.6%和10.7%。
(六)全市鄉及鄉以上獨立核算工業企業總資產貢獻率6.0%,比1996年的6.6%減少0.6個百分點。
(七)城鎮登記失業率為0.73%,繼續保持在1%以內。
(八)行業平均人工成本水平狀況:
根據調查,1997年北京市地方國有企業制造業平均人工成本為17300元/人;人工成本占企業總成本14.87%;人工成本占企業銷售收入14.22%;人工成本占企業增加 值50.99%。
在制造業平均人工成本17300元中,工資11171元,占64.57%;社會保險費用2902元,占16.77%;職工福利費用1316元,占7.61%;職工住房費用1096元,占6.34%;勞動保護費用399元,占2.31%;職工教育經費129元,占0.75%;其它人工成本285元,占1.65%。
在社會保險費用2902元中,養老保險費2461元,占84.80%;醫療保險費用318元,占10.95%;失業和其他保險費用分別為69元和54元,占2.38%和1.86%。
1997年北京市三資企業制造業平均人工成本為20998元/人;人工成本占企業總成本7.96%;人工成本占企業銷售收入7.03%;人工成本占企業增加值25.84%。
在三資企業制造業平均人工成本20998元中,工資13754元,占65.50%;社會保險費用2853元,占13.59%;職工福利費用1557元,占7.41%;職工住房費用1293元,占6.16%;勞動保護費用399元,占1.90%;職工教育經費145元,占0.69%;其它人工成本997元,占4.75%。
在社會保險費用的2853元中,養老保險費2330元,占81.67%;醫療保險費用339元,占11.88%;失業、其他保險費用分別為100元、84元,占3.51%和2.94%。
1997年北京市地方集體企業制造業平均人工成本為11025元/人;人工成本占企業總成本28.61%;人工成本占企業銷售收入22.16%;人工成本占企業增加值53.84%。
在集體企業制造業平均人工成本11025元中,工資7263元,占65.88%;社會保險費用2379元,占21.58%;職工福利費用786元,占7.13%;職工住房費用137元,占1.24%;勞動保護費用220元,占2.00%;職工教育經費66元,占0.60%;其它人工成本175元,占1.59%。
在社會保險費用2379元中,養老保險費1819元,占76.46%;醫療保險費用436元,占18.33%;失業和其他保險費用分別為90元、34元,占3.78%和1.43%。
分所有制的各行業、細分行業具體人工成本狀況見附件二。
二、1998年北京市經濟發展預測
(一)1998年是我市新一屆政府的開局之年,也是實施“九五”計劃的關鍵一年。根據政府工作報告,今年的主要經濟目標是:國內生產總值達到2008億元,按可比口徑計算增長9%。社會消費品零售總額增長13%。
(二)預計今年零售物價增長指數控制在3%左右,預計居民消費價格指數將增長5%左右。
(三)城鎮登記失業率將控制在1%左右。當年下崗人員分流安置率達到60%。
三、1998年企業工資指導線
根據1998年北京市經濟發展預測和國家在收入分配方面的有關政策,通過數學回歸模型測算,并經過專家論證和適當調整,我們提出1998年企業工資指導線:
(一)1998年企業工資增長基準線:企業職工平均工資增長幅度為10%。扣除物價因素,企業職工實際平均工資增長幅度安排在4.8%左右。生產發展正常、經濟效益增長的企業,可參照基準線并在國家宏觀政策規定的范圍內,合理安排本單位職工工資增長水平。
(二)企業工資增長的上線(預警線):為職工平均工資增長幅度的15%。對于1997年、1998年效益增長較快的企業,應在符合“工資總額的增長低于經濟效益的增長;實際平均工資的增長低于勞動生產率的增長”的原則基礎上,合理安排職工工資水平的增長。
(三)企業工資增長的下線:為職工平均工資零增長或負增長。但企業支付職工工資不能低于本市最低工資標準。
國有企業人工成本情況表(一)
----------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工
行 業 | |占增加值 |占銷售收 |成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
一、農、林、牧、漁業 | 8442 |62.08 |13.00 |13.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
二、采掘業 |13109 |79.72 |38.39 |34.85
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造業 |17300 |50.99 |14.22 |14.87
-------------------|-----|-----|-----|-----
13.食品加工業 |17099 |42.49 | 4.11 | 4.18
-------------------|-----|-----|-----|-----
131.糧食及飼料加工業 |14552 |44.08 | 4.87 | 4.72
-------------------|-----|-----|-----|-----
132.植物油加工業 |18349 |42.78 | 2.68 | 2.87
-------------------|-----|-----|-----|-----
14.食品制造業 |14125 |66.99 |22.41 |23.01
-------------------|-----|-----|-----|-----
141.糕點、糖果制造業 |10904 |76.96 |50.07 |53.77
-------------------|-----|-----|-----|-----
142.乳制品制造業 |12696 |44.62 |12.22 |12.88
-------------------|-----|-----|-----|-----
145.調味品制造業 |17690 | 84.49 |28.25 |28.11
-------------------|-----|-----|-----|-----
149.其他食品制造業 |12770 |78.61 |30.80 |29.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
15.飲料制造業 |15796 |22.38 |10.59 |11.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
151.酒精及飲料酒制造業 |15682 |21.76 |11.49 |12.71
-------------------|-----|-----|-----|-----
17.紡織業 |12910 |46.84 |22.47 |20.55
-------------------------------------------
注:平均人工成本按從業人員年平均人數計算
? 國有企業人工成本情況表(二)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 業 | |占增加值 |占銷售收 |占總成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
172.棉紡織業 |10775 |58.09 |19.24 |16.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
174.毛紡織業 |16672 |39.06 |28.27 |27.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服裝及其他纖維制品制造業 |15908 |71.99 |21.15 |20.55
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服裝制造業 |16078 |71.99 >!<|21.55 |20.53
-------------------|-----|-----|-----|-----
21.家具制造業 |17202 |46.58 |11.70 |13.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷業、記錄媒介的復制 |15104 |52.85 |23.12 |25.36
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教體育用品制造業 |16265 |72.91 |22.35 |28.92
-------------------|-----|-----|-----|-----
26.化學原料及化學制品制造業 |16917 |51.45 |11.74 |11.97
-------------------|-----|-----|-----|-----
262.化學肥料制造業 | 7854 |63.14 |20.79 |24.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
265.有機化學產品制造業 |17391 |46.12 | 8.42 | 8.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
266.合成材料制造業 |21068 |59.23 |14.76 |16.01
-------------------|-----|-----|-----|-----
267.專用化學產品制造業 |14317 |64.39 |16.90 |15.31
-------------------|-----|-----|-----|-----
268.日用化學產品制造業 |17234 |45.43 |21.92 |26.17
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.醫藥制造業 |16652 |45.07 | 9.87 |10.77
-------------------------------------------
附件二:國有企業人工成本情況表
注:平均人工成本按從業人員年平均人數計算
國有企業人工成本情況表(三)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 業 | |占增加值 |占銷售收 |占總成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
272.化學藥品制劑制造業 |15407 |42.97 |16.23 |17.49
-------------------| -----|-----|-----|-----
273.中藥材及中成藥加工業 |19836 |44.15 | 6.88 | 7.58
-------------------|-----|-----|-----|-----
29.橡膠制造業 |12641 |34.56 | 8.02 |10.37
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品業 |11806 |75.56 |20.91 |21.64
-------------------|-----|-----|-----|-----
302.塑料板、管、棒材制造業 |11381 |81.27 |36.05 |34.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金屬礦物制品業 |14504 |49.01 |23.33 |25.23
-------------------|-----|-----|-----|-----
311.水泥制造業 |14426 |40.02 |17.33 |18.28
-------------------|-----|-----|-----|-----
312.水泥制品和石棉水泥制品業 |13424 |80.06 |29.79 |31.52
-------------------|-----|-----|-----|-----
313.磚瓦、石灰和輕質建筑材料 | | | |
|15047 |49.93 |28.43 |32.05
制造業 | | | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
33.有色金屬冶煉及壓延加工業 |12937 |48.87 |11.08 |13.27
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金屬制品業 |10875 |80.79 |17.83 |20.33
-------------------|-----|-----|-----|-----
346.建筑用金屬制品業 |10044 |73.31 |22.04 |26.44
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通機械制造業 |12870 |67.10 |20.27 |22.38
-------------------|-----|-----|-----|-----
353.通用設備制造業 |11004 |65.04 |24.50 |27.19
-------------------------------------------
注:平均人工成本按從業人員年平均人數計算
集體企業人工成本情況表(一)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 業 | |占增加值 |占銷售收 |占總成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
三、制造業 |11025 |53.84 |22.16 |28.61
-------------------|-----|-----|-----|-----
18.服裝及其他纖維制品制造業 | 6866 |47.69 |39.21 |45.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
181.服裝制造業 |10097 |56.26 |37.39 |39.66
-------------------|-----|-----|-----|-----
19.皮革、毛皮、羽絨及其制品業 | 9317 |64.99 |35.50 |35.96
-------------------|-----|-----|-----|-----
23.印刷業、記錄媒介的復制 |11868 |47.97 |15.82 |16.29
-------------------|-----|-----|-----|-----
24.文教體育用品制造業 |13662 |88.75 |28.48 |33.34
-------------------|-----|-----|-----|-----
27.醫藥制造業 |11878 |65.84 |30.72 |32.70
-------------------|-----|-----|-----|-----
30.塑料制品業 | 9993 |79.35 |28.43 |30.04
-------------------|-----|-----|-----|-----
31.非金屬礦物制品業 |13367 |69.89 |35.17 |49.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
34.金屬制品業 |10024 |69.78 |34.19 |29.65
-------------------|-----|-----|-----|-----
35.普通機械制造業 |10904 |70.75 |22.08 |23.09
-------------------|-----|-----|-----|-----
36.專用設備制造業 |10825 |72. 54 |33.57 |28.19
-------------------|-----|-----|-----|-----
365.醫療器械制造業 |11623 |74.42 |32.47 |35.34
-------------------------------------------
注:平均人工成本按從業人員年平均人數計算
集體企業人工成本情況表(二)
-------------------------------------------
|平 均|人工成本 |人工成本 |人工成本
行 業 | |占增加值 |占銷售收 |占總成本
|人工成本 | % |入 % | %
-------------------|-----|-----|-----|-----
40.電氣機械及器材制造業 |11118 |41.94 |20.65 |22.99
-------------------|-----|-----|-----|-----
41.電子及通信設備制造業 | 9998 |21.30 |10.12 |48.47
-------------------|-----|-----|-----|-----
416.電子元件制造業 | 9985 |20.69 | 9.80 |47.57
-------------------|-----|-----|-----|-----
42.儀器儀表及文化、辦公用機 | | | |
| 7861 |83.01 |35.80 |37.17
械制造業 | | ? | |
-------------------|-----|-----|-----|-----
43.其他制造業 |15375 |64.70 |18.81 |31.14
-------------------|-----|-----|-----|-----
431.工藝美術品制造業 |14759 |65.65 |18.44 |38.75
-------------------|-----|-----|-----|-----
439.其他生產、生活用品制造業 |17508 |62.08 |19.99 |19.80
-------------------|-----|-----|-----|-----
五、建筑業 |10697 |39.76 |16.71 |17.60
-------------------|-----|-----|-----|-----
七、交通運輸、倉儲及郵電通信業 |12940 |52.51 |15.16 |15.49
-------------------|-----|-----|-----|-----
八、批發和零售貿易、餐飲業 |10803 |56.24 | 6.44 | 8.95
-------------------|-----|-----|-----|-----
64.零售業 |10364 |27.38 | 8.90 |18.36
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十、房地產業 |25859 |18.72 | 3.24 | 3.33
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十一、社會服務業 | 9628 |23.48 |22.17 |26.66
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注:平均人工成本按從業人員年平均人數計算
附件三:1997年部分行業重點工種(崗位)職工平均工資
1997年部分行業重點
工種(崗位)職工平均工資
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序號| 工種(崗位)名稱 | 平均工資(元)
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1 |營業員 | 14799
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2 |餐飲服務人員 | 11660
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3 |中西餐廚師 | 13878
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4 |機械加工人員 | 11926
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5 |電力設備制裝人員 | 11728
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6 |機動車駕駛員 | 13397
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7 |建筑工程施工人員 | 15466
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8 |一般管理人員 | 21686
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9 |高級管理人員 | 34261
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10 |機械工程技術人員 | 14170
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11 |電氣工程技術人員 | 13009
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12 |電子工程技術人員 | 18814
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13 |建筑工程技術人員 | 15688
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14 |郵電通訊技術人員 | 36874
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15 |計算機工程技術人員 | 21720
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16 |會計 | 15002
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17 |鍵盤操作錄入人員 | 12832
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18 |行政業務辦事人員 | 14449
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19 |勞動人事辦事人員 | 15852
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20 |安全保衛人員 | 13431
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1997年部分行業重點
工種(崗位)職工平均工資(分等級)
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工種(崗位) |技術等級分組| 平均工資
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營業員 | 初 級 |15009
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營業員 | 中 級 |15266
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營業員 | 高 級 |18514
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工種平均 | |14799
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中西餐廚師 | 初 級 |10148
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中西餐廚師 | 中 級 |14400
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中西餐廚師 | 高 級 |16343
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工種平均 | |13878
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機械加工人員 | 初 級 |10997
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機械加工人員 | 中 級 |12008
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機械加工人員 | 高 級 |13256
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機械加工人員 | 技 師 |14355
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機械加工人員 | 高級技師 |17002
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工種(崗位) |技術等級分組| 平均工資
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工種平均 | |11926
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電力設備制裝人員 | 初 級 |11529
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電力設備制裝人員 | 中 級 |12476
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電力設備制裝人員 | 高 級 |13788
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工種平均 | |11728
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機動車駕駛員 | 初 級 |12707
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機動車駕駛員 | 中 級 |14369
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機動車駕駛員 | 高 級 |15496
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工種平均 ? | |13397
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建筑工程施工人員 | 初 級 |11948
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建筑工程施工人員 | 中 級 |16615
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建筑工程施工人員 | 高 級 |17372
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