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第1篇：年度經營計劃總結范文

特約撰稿：柴旭光(上海聯縱智達營銷咨詢機構　高級合伙人)

寧立新(采納品牌營銷顧問機構酒水事業部　總經理)

吳洪剛

林　彬(北京正略鈞策企業管理咨詢公司　總監)

轉眼間，2007年的腳步聲已清晰在耳。這個時候，正是“鑒”往開來的時節。實際上，我們在第10期已經做了“鑒”往――針對企業如何進行總結等做了專題討論，而本期關注的則是開來，即如何規劃新的一年。

在進行年終盤整中，很多企業都沒有達到規劃中的目標。在這種狀況下，你的計劃就是無效的，甚至是浪費的。因此，面對未來，我們有必要提前運籌，盡早規劃，并解決好其中一些關鍵問題：比如，應該把握好營銷計劃中的哪些關鍵因素；又如，怎樣使營銷目標能夠順利達成；再如，如何保證計劃執行過程的準確和順暢等。

讓我們有準備地謀局2007！

戰略謀局　登高望遠

柴旭光

【編輯語】營銷計劃是企業的年終大戲。其間，從計算、制定，再到分解等諸多繁雜的環節，堪稱龐大的管理工程。因此，更需要運籌帷幄，這樣才能決勝千里。即謀局在先，戰略思考。那么，如何進行戰略性思考呢?下面，請看――

做好新一年的企業營銷戰略規劃和計劃，是每一個企業營銷管理者的必備“功課”。那么，怎樣才能真正做好新一年的規劃呢？實際上，有三件事情必須要做好。

第一件事，做好定位。

定位就是在可以運作的市場細分中，尋找到與企業能提供的服務價值最為匹配，同時又最能與競爭對手拉開差距的那一部分獨特的“客戶價值”。企業在進行定位的時候，可以通過對企業今后的發展方向和所關注的目標市場的重要程度進行重新排序，從而找到關鍵性“客戶價值”，以及為此需要采取的市場操作手段和策略。也就是說，在定位的基礎上，集中企業的營銷資源，獲得關鍵性的突破。

事實上，中國企業在營銷競爭中，“趨同”遠遠大于“趨異”。在市場的貼身短打中，不知不覺地被對手所影響。于是，在營銷動作、市場目標等方面慢慢地擠在一起，陷入拼資源的消耗戰。因此，企業利用年終的機會，需要尋找自己特有的競爭優勢，以及適合自己的獨特“打法”。

定位代表著取舍，在新的營銷規劃中，對于市場目標和消費者細分目標等方面，要有所取舍，找出現在乃至今后最關鍵的贏利點和發展點，并加以特別關注。而對于可能成為耗費企業資源的“無底洞”和“殺敵一千，自損八百”式的消耗戰要加以規避。在做好減法的基礎上，要將主要資源投放到關鍵點上，并做好加法，這樣才能做出真正有價值的營銷規劃。

第二件事情，做到匹配。

任何營銷活動，其實質都是企業資源的付出，以期獲得預想的效果。企業的營銷計劃，就是要服從于企業的發展戰略。而明晰企業的發展戰略，就需要搞清楚企業在一定時間內，可以投入的資源總量、資源組合情況以及投入時間等。有優勢資源的企業，大可以開打“堂堂之師”的正面戰役，而資源不足或有限的企業，則需要在營銷計劃的實施中，對于游擊戰和襲擾戰等予以更多關注。所以，資源的多少，決定著企業的營銷規劃和營銷活動的策略和方法。

在這個過程中，需要對實施的營銷活動和投入的資源進行一次全面的梳理，排列出重要程度和緊急程度，并與企業可以使用的資源進行匹配。當然，對于資源的使用規劃，要適度的留有余地。這樣才能保證企業在面臨突發事件和環境突變時，有足夠的應付能力。

實際上，資源的匹配對于企業來說，也是一個“基本法”，它能有效地制止企業主的做大沖動，包括防止“兒子總是自己的好”的短視心態。

第三件事情，做成爆破點。

由于絕大多數市場還遠沒有達到飽和程度，“以快制慢”仍然是企業獲取競爭優勢的重要手段。在進行年度規劃的時候，尋找到能夠牽一發而動全身的爆破點，將會使新年度的諸多工作由無序的“散點”升華為一串有序的“項鏈”。

如何尋找和設計這樣的“爆破點”呢？所有的爆破可能，一定來源于企業營銷關鍵環節的各個要素，對于這些要素進行全面分析和深度了解后，可以幫助我們快速地圈定一些可能行走的路線。另外，競爭對手的動向和興趣點，以及客戶價值取向的階段性變化，往往也是我們尋找的主要線索。

爆破點的設計，不求“驚人”，但求“組合”。也就是說，一個單點的爆破，無論如何驚心動魄，也只能在有限的時間和空間范圍內營銷目標市場，也不可能一次爆破就解決全年的營銷問題。因此，需要將爆破點找準，并進行精心的設計，從而形成一連串在時間、空間和操作上井然有序的爆破活動，并輔以相應的其他活動來支持和呼應。以此，通過“組合”產生“聚變”。

有效計劃　兩面護航

寧立新

【編輯語】俗話說：“再糟糕的計劃也比沒有計劃好。”但實際上，有了計劃并不見得會取得好效果。造成這種問題的根源是什么?在很多時候，就是因為沒有找到最佳的方法來制訂出一個有效的計劃。因此，請看――

調查顯示：只有63％的企業才能達到規劃中的目標，另外多數CEO和高管們花費時間所做的計劃，不僅落不了地、結不了果，而且對企業的發展起不到什么幫助，甚至成了阻礙。這是為什么呢？其中一個非常重要的原因就是，沒有找到有效的方法制訂出一個有效的計劃。事實上，無效的營銷計劃就是浪費，甚至是災難，它耗費了企業大量的人力和財力。那么，如何制定出有效的營銷計劃呢？

一、管理機制：做好PDCA循環

所謂計劃，就是基于可能發生的各種假定情況所預先規劃的對策。而在現實中，很多企業在做營銷計劃工作時，關注的往往是統一安排工作、編制和分解各種計劃等，這多是操作層面的工作，缺乏對各種假定情況的深刻且準確地分析和把握，更沒有采取正確的決策機制，所有這些都是依靠自我估計完成的，也就是憑著感覺來預測和決策，這樣做的風險非常高。實際上，如果在其管理過程中應用科學的方法，比如運用PDCA循環模型，就可以保障決策機制的準確性和有效性。

事實上，營銷計劃工作本身就是一個PDCA循環的過程。在這個過程中，營銷計劃本身也需要計劃、實施、檢查和處理，當然也需要反饋、分析和總結。這個循環過程一旦良性運作，計劃工作也就距離其有效性越來越近了。(見圖1)

PDCA循環又叫戴明環，P(Plan)表示計劃、D(Do)表示執行、C(Cbeck)表示檢查、A(Action)表示處理。這是美國質量管理專家戴明博士首先提出的，它的整個過程就是按照PDCA循環周而復始的運轉。

有很多企業在做計劃工作時，C和A環節往往是缺失的，就像一個指揮官下了一道命令之后，就再也不管了，或者出現了偏差也不深究，這樣

的計劃工作就不可能得到良好的貫徹和實施，也就不可能產生實效。

二、有效評估：遵循6個原則

實際上，與有效營銷計劃相關的不僅僅是關注管理機制，還要做好計劃方案本身的評估。因為這些評估要點，也是制定營銷計劃需要遵循的原則，更是保證營銷計劃有效的關鍵因素。

原則一：重點突出而清晰。計劃方案必須重點突出、主線清晰。比如，公司2007年的主要戰略是擴張，那么營銷計劃的主題就應該是“如何做大”，并圍繞這個主題來編制一套詳細的計劃方案。其中，由于投入和銷量(或者銷售收入)的增加是2007年的主要工作，那么投資計劃和銷售計劃就是2007年計劃工作的重點。如果公司的主要戰略是鞏固和提升，那么其計劃主體就是“如何做強”，而2007年的重點工作或計劃的主線就是在管理、效益和競爭等方面做好布局，或者說要做好品牌力、組織力、文化力、管理力、產品力等方面的提升，當然也包括渠道力、終端力、傳播力等方面在質量上的提升，并且確保效益和競爭力的提高。另外，在編制具體預算時，還需要將資源集中到與管理和競爭能力增強有關的各項工作中。

原則二：規定具體而明確。所謂具體就是與任職人的工作職責或部門的職能相對應，事先對目標的工作量、完成日期、責任人和資源都是具體而明確的。這樣，才能讓執行者心中有數，才能清楚怎樣把工作做好。另外，還要注意時間要求的全局性和銜接性，否則就會造成各項計劃之間雖然都有時間限制，但各不搭界。

原則三：具有可考核性。必須準確地告訴執行者，具體的工作怎么檢查和考核，特別是對最終的結果要能準確地衡量和考核。這樣，執行人才會有壓力，才會注重過程的管理和對結果的現實預期。

原則四：具有可施行性。即目標在現實條件下是可行的，經過努力是可以達成的。因此，計劃方案不僅要切合實際，還要有一定的動態性和靈活性，即根據市場變化和計劃執行情況做適當的調整。但通常來說，計劃是不能做重大調整或隨意調整的，否則計劃的權威性就會受到傷害。因此，每次調整計劃一定要做充分的溝通和協調，并再次做好正式和推行動員的工作，這樣，計劃的連續性才能得到保證。

原則五統一與平衡兼得。即計劃方案要被計劃執行人所接受，并且是執行人發自內心的認同和接受。同時，還要保持上下級和全體員工在思想、認識和行動上的統一和平衡。實際上，有重點就有非重點，對非重點的部門、項目、指標等也要注意保持相對的平衡性，否則他們就很可能成為計劃方案的短板。

原則六：激勵與約束兼顧。計劃雖然對很多人來說是一種約束和壓力，但是，好的計劃更要具有強烈的激勵性和挑戰性。這樣，才能讓執行者斗志昂揚，真正與計劃渾然一體，并充分發揮出潛力。

總之，計劃工作是系統性和實戰性很強的工作，沒有全員的參與，沒有周密的研討和不辭勞苦的工作，就不可能做出一個好的營銷計劃。當然，正如“功夫在詩外”一樣，要做到計劃工作的有效性，很多工作不是大家看得到的書面形式的計劃方案。而需要在計劃方案前做好調查研究，也需要在制定計劃方案的過程中，全員參與式的反復碰撞和推敲，更需要計劃制定出來后，具有強有力的執行、監察、反饋和調整，以及類似PDCA這樣不斷向上循環的過程。只要將這些工作都做好了，營銷計劃的有效問題才能得到根本解決。

目標達成　雙劍合璧

吳洪剛

【編輯語】有一個蘇格蘭諺語說：“對于一個沒有方向的船，任何方向的風都是逆風。”對于營銷計劃而言，方向(目標)重于泰山，目標達成亦重于泰山。如果計劃目標總無法達成，其命運便是“各領三五年”。那么，如何保證目標順利而準確的達成呢?下面，請看――

在很多企業，年初制定計劃時轟轟烈烈，到頭來卻草草收場，落得虎頭蛇尾的結局。這是因為，在企業的實際經營過程中，出現了營銷計劃無法有效執行、營銷目標無法完成的情況。這樣，企業必然是越走越沉重，越攀登越艱難。那么，如何保證計劃目標不成為“紙上談兵”呢？

一、策略的保障

實際上，判斷一個營銷計劃的好壞是以什么為標準呢？其最重要的標準就是實現營銷目標的策略保證是什么，而這一點在做計劃時，恰恰被許多企業忽視了。于是，計劃就成為一堆數字的排列。比如，上海區域2000萬元的銷售計劃，你改為3000萬元也可以，反正都是猜測。沒有策略保障的計劃無疑于“空中樓閣”。這也正是大多營銷計劃流于形式的根本原因。

什么是策略保障呢？當你確立銷售目標后，如何保障銷售目標的達成呢？這里至少需要下面4個重要的策略進行支持：

1，銷售渠道建設的保障。比如，當你制定北京區域增長2000萬元銷售收入時，首先要考慮的是這2000萬元從何而來。而渠道的建設，特別是終端網點的數量與質量的提升，是實現銷售目標的最基本保障。你不能只拿著一個目標任務書，然后沒有任何渠道開發與管理措施，就夢想著到年終達到目標，還拿到獎金。

2，產品線與價格策略的保障。產品線與價格是制約銷售目標的重要因素。要實現銷售目標，除了在渠道網點上下工夫外，最基本的一點就是，企業的產品線和價格策略要足夠支持銷售目標的實現。

3，品牌與市場推廣的保障。要實現銷售的增長，就必須有相應的品牌推廣預算與市場推廣措施進行保障。試圖以最小的預算，通過非凡的點子來創造奇跡的企業，往往會一敗涂地。實際上，品牌與推廣的預算是實現銷售目標的基本保障之一。

4，營銷組織與團隊的保障。最關鍵的，也是最難的就是營銷團隊的建設。當你制定了增長2000萬元的銷售額，而舍不得多招一個業務代表，就是天才也難以完成目標。銷售人員數量對銷售目標的保證也是一個基礎。在這個基礎上，更重要的是業務團隊的凝聚力和業務能力。這一切，需要有效的領導與管理者才能實現，指望一個沒有凝聚力的銷售老總來實現整體企業的銷售目標是不現實的。

二、方法的保障

營銷戰略對企業而言是“做正確的事”，而營銷計劃則是“正確的做事”。其實，一些科學的方法應用就是幫助你行使“正確的做事”。

1，魚刺圖目標分解法。魚刺圖是由管理大師石川馨先生發明的，故又名石川圖(見圖1)。實際上，魚刺圖目標分解法也是進行營銷目標分解的一種方法。其原理就是：針對營銷目標尋找關鍵成功因素(KSF)，繼而確定公司級關鍵績效指標(KPI)，再由公司級KPI分解到部門級KPI、每個崗位的KPI，使KPI形成一個因果關系網絡，共同支持營銷目標的實現。在層層分解中，保證目標制定的有效和執行的實效。

實際上，可以應用的營銷工具還有很多，在此僅舉一例，其目的就是想

告訴大家，在目標的制定、分解和執行等環節中，要多使用科學的工具、方法，從而使其在開始就是科學而有效的。

2，銷售預測模型。事實上，銷售預測是制定目標工作的開始，也是保障銷售目標完成的關鍵。在這方面，也需要應用科學的方法，以此保證其準確而科學。一般情況下，銷售預測的模式

在這個銷售預測模型中，需要注意的是：在對公司銷售潛力的預測中，需要對影響公司市場占有率的各種因素進行評估，還需要對消費者的偏好進行分析。只有在正確評估公司銷售潛力的情況下，才能做出較正確的銷售預測。另外，在初步的銷售預測出來后，還要充分考慮銷售人員的意見、經銷商的意見、經理人員的意見、過去的實績等因素。

過程管理　“三一兩上”

林　彬

【編輯語】“對于IBM，戰略并不重要，執行才最重要。”這是“大象”型企業的成功箴言。對于年度計劃而言，這不僅僅是表面的為執行而執行，而是一個溝通、協調的管理過程。實際上，如何保障制定計劃過程的不走樣、不脫離實際呢?下面，請看――

據國內一項調查表明，國內企業的營銷計劃目標的實現比率不足40％。在理論上，計劃目標不能實現有兩種原因：一是決策層的經營管理目標合理，但經營層的執行不力，致使目標落空：二是經營計劃目標本身脫離企業的實際環境，經營層和員工竭盡全力也無法實現經營計劃目標。如何避免這樣的問題呢？

在實際管理中，計劃目標的確定和分解是其管理工作的起點。按照現代企業制度的要求，計劃目標的確定，從根本上說是決策層和經營者利益相互協調的過程。事實上，年度計劃的編制過程也是企業決策層和經營層的一次溝通過程，經營層參與經營計劃的編制，可以使決策層了解經營層的需求與意見，經營層也可體會到決策層的期望與態度。決策層和經營層雙方相互溝通以達成共識，可以減少未來執行的很多障礙。因此，制定科學而合理的年度計劃需要經歷“三下兩上”的過程。“下”指年度經營計劃的命令從決策層自上而下傳達貫徹，“上”指經營層的意見從下往上反饋。(見圖1)

第一“下”：決策層確定總體目標，下發經營層

在開始編制下一個年度計劃前，決策層通常會對企業的整體戰略目標和上一年度目標完成情況進行回顧，這是制定總體目標的基礎。在回顧上一年度目標完成情況的基礎上，對下一年度的市場情況進行分析和展望，提出下一年度計劃的總體目標，包括總體銷售收入目標、總體利潤目標及對各業務單元和職能部門的宏觀要求等。計劃管理部門按照決策層提出的總體目標要求對目標進行分解，并對各業務單元和職能部門目標提出要求，頒發和編制年度經營計劃的通知，作為企業編制年度計劃的起點。

第一“上”：經營層編制年度主要經營指標，上報決策層

經營層各業務單元和管理部門接到計劃管理部門年度計劃的編制通知后，按照通知中的目標或要求，根據實際情況制訂出本單元年度主要管理指標。各業務單元的經營指標應包括銷售收入、利潤、市場指標等。各管理部門需要制定與總體目標相對應的各項管理目標，并將主要經營管理目標上報至計劃管理部門。

第二“下”：決策層提出計劃目標調整要求，下發經營層

計劃管理部門匯總各業務單元和管理部門的計劃目標，并把匯總結果與總體目標要求進行分析和比較，然后把匯總后的各業務單元和管理部門的經營管理目標上報決策層，決策層組織相關人員對各業務單元和管理部門的經營管理目標進行審議，并根據企業經營總體目標提出相應的目標調整要求，同時提出年度計劃編制的原則。計劃管理部門對目標調整要求和經營計劃編制原則進行進一步細化，并把細化后的目標調整要求和原則下發到經營層的各業務單元和管理部門。

第二“上”：經營層編制年度經營計劃，上報決策層

經營層各業務單元和管理部門接到調整過的經營管理目標后，根據年度計劃編制基本原則，組織編制本單元的年度計劃，包括各項計劃目標、計劃目標的依據、實現計劃目標的保障措施等，在內容和格式上要滿足企業統一要求。各業務單元和管理部門將編制完畢的本單元年度經營計劃，上報計劃管理部門，計劃管理部門負責對各業務單元和管理部門的年度經營計劃進行初步的審核，審核不通過則要求相關業務單元和管理部門組織修訂，修訂后重新上報至計劃管理部門。

第三“下”：決策層審批年度經營計劃，下發經營層

計劃管理部門對各業務單元和管理部門的年度經營計劃進行匯總，并在此基礎之上形成企業整體年度經營計劃，并提交企業決策層進行審議，決策層通過各種形式對企業年度經營計劃進行多方論證，并提交最高決策層進行審批。計劃管理部門把決策層審批通過意見形成企業年度經營計劃定案，然后下發到經營層各業務單元和管理部門。企業各業務單元和管理部門根據年度經營計劃開展各項經營管理工作。

有計劃可以離目標更近

第2篇：年度經營計劃總結范文

根據集團要求，現將集團綜合部2021年1月月度工作完成情況報告如下：

一、主要工作指標完成情況

（一）綜合部1月管理費用指標：計劃82.86萬元，實際發生82.52萬元，完成率為99.59%(未超支）。

序號

項目

計劃費用支出

實際發生費用

偏差額

1

車輛維修保養費用

10000

18330.5

2020年欠款

2

車輛保險費

5000

15646.03

新A8KQ70

3

油料費用

10000

6882.35

4

招待費

10000

1732

5

差旅費

4000

本月未產生

6

工資（集團+典當行）

501541.77

501541.77

7

社保（集團+典當行）

51595.34

51595.34

8

福利費（集團+典當行）

6500

5550

9

活動經費

1000

本月無支付

12

和君咨詢費

198000

198000

第三階段付款

14

培訓費

5000

本月無支付

15

工裝費

25920

25920

剩余50%未付部分

合計

828557.11

825197.99

備注

（二）2020年2月資金計劃76.68萬元。

二、常規性工作完成情況

（一）行政工作：

1、制度流程建設：

（1）1月份組織全員通過每日晨會學習各項規章制度；

（2）

每周通過OA后臺檢查各公司審批流程規范，糾正審批流程錯誤、按周通報OA審批時限超時問題，提升工作效率；指導各分子公司二級網絡管理員的日常業務，規范流程管理工作。

（3）

組織全員學習宣貫2021年全面預算及經營計劃并進行學習成果考核。

2、會務外聯管理：

（1）組織召開4次高管例會，及時下發4期會議紀要，并按要求跟進重點工作；

（2）安排部署部門周重點工作臺賬，明確工作任務、工作標準和完成時限和責任人，每周五跟進工作進度，提升了部門各崗位工作效率。

3、文印資質工作：

（1）文印工作：1月下發各類文件共15份（5份處罰通報、6份通知、4份紅頭文件），及時跟進各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報告）的收集、整理、審核，起草并報審集團分析報告。

4、檔案資料管理：根據各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導各分子公司檔案管理工作，解決疑難問題；每月末通報各公司檔案規范工作整改進度，逐步實現檔案工作的效率化、規范化。

5、固定資產管理：開展1月固定資產盤點，針對存在問題進行查漏補缺，啟用OA線上固定資產管理功能，完成現有資產基礎信息錄入。

6、企業文化建設及后勤服務工作：

（1）按周對各分子公司進行辦公環境、職業行為規范的檢查并通過復檢逐一落實各公司整改進度，進一步提升集團行政管理規范；

（2）企業文化建設及黨工團活動：

①參加社區1月大黨委會議；

②本月核銷工會費用1筆，合計293元；

③完成2020年1月月度《學習強國》學分排名情況通報；

（二）人力資源工作：

1、招聘與配置

1月全集團在冊530人；累計招聘信息33條、收集應聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時做好各公司關鍵崗位缺崗人員招聘的協助、督導工作。

2、培訓與開發

3、指導、檢查分子公司業務培訓，本月組織22場培訓，參訓人數共236人，參訓率44.53%（以集團總人數為基數）。績效考核管理

1月績效考核

總結和分析1月績效考核中的利與弊，立足實際，引導員工從“態度、能力、業績”三位一體對工作表現進行考量評價的績效考核方式。在績效考核的實施過程中，不斷探索、總結，逐漸完善績效考核管理方法。通過實施考核，有效實現了對員工的獎懲和工作推動，績效考核體系不斷得到完善。

4、薪酬福利管理

考勤管理：嚴格執行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀，合計罰款1572.22元；

薪酬福利：1月根據制度規定核算員工薪酬和生日、糧油福利；

5、勞動關系管理

1月集團及各分子公司未發生勞動爭議事件。

三、月度重點工作完成情況

1、為進一步增強年度工作的前瞻性和計劃性，確保2021年度各項工作目標、工作任務有效實施，根據集團工作要求，截止1月底之前，集團各部門及各分子公司組織全員落實完成本公司2021年經營計劃及全面預算的學習宣貫工作，并組織開展學習成果驗證考核。

2、完成2020年度工作總結會及民主評議會通知審核及下發工作。整理匯總各類會議材料，并做好會議各項準備工作。

3、組織召開2020年度集團績效及各分子公司考核成績通報會。

4、為體現集團人文關懷，集團綜合部積極組織開展對基層員工的慰問工作，堅持落實“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對集團公司、昌吉綠產因生病住院、家庭出現變故員工進行實地慰問。

5、根據社區要求組織開展各項黨建工作。

6、制定集團高管及各分子公司2021年度目標責任書，截止目前首次報審工作已經完成，根據審批意見進行修改完善正在進行中。

7、完成集團高管及各分子公司2020年度績效考核及運營考核工作。

8、做好法律事務管理工作，跟進并積極推動集團及分子公司各類訴訟案件具體進展，認真做好庭審前期各項準備工作；對于已調解或判決的訴訟案件，高度重視具體時間節點，在規定時間內履行各項責任，同時做好前期遺留問題摸排匯總，做好類似法律案件發生風險防范工作。

四、主要問題及解決方案（詳見1月月度行政、人力資源及績效分析報告）

五、2021年2月重點工作計劃

（一）行政、黨建類工作

1、檢查各分子公司1月行政人事問題整改情況及2021年2月月度工作計劃完成情況；

2、整理匯總集團1月行政管理分析報告；

3、完成2021年度集團行政管理部分全面管理工作計劃及日常行政管理成本費用全面預算修改完善；

4、組織召開佳弘2020年度年終總結會；

5、整理匯總2020年民主生活會相關材料；

6、整理匯總2020年度集團及各分子公司年終總結材料；

7、組織召開2020年度佳弘集團年度總結會；

8、對接落實2021版制度匯編排版印刷及下發至集團各部門，各分子公司；

9、按計劃組織開展黨、工、團相關工作；

10、發放集團工會會員春節福利；

11、協調、解決、推進各公司各類訴訟案件具體進展。

（二）人力資源管理工作

1、組織開展1月集團高管績效管理培訓；

2、組織開展集團高管經營計劃及全面預算考試；

3、整理匯總集團1月人力資源管理分析報告及1月績效考核分析報告；

4、根據崗位需求開展重點崗位人員招聘；

5、完成2020年社保基數申報事宜；

6、組織開展集團全員進行2021版制度匯編、經營計劃及全面預算相關考試；

7、規范各環節工作流程及細節問題，做好勞動糾紛風險防范工作。

第3篇：年度經營計劃總結范文

關鍵詞：房地產開發企業計劃管理項目開發后評估制度

中圖分類號：F293.33文獻標識碼： A 文章編號：

一、引言

計劃管理是現代企業管理工作的重要內容，它能夠協調企業各部門之間的工作，促進資源的有效利用，降低企業的風險，提高企業的經濟效益。房地產開發企業要想提高綜合效益，在實際工作中，就必須重視計劃管理工作。

二、計劃管理的概念

計劃管理是企業運行過程中的重要工作，它是指設立目標、制定政策、選擇科學合理的方案，以期能夠對現有資源進行合理的使用，使企業的各項工作能夠獲得最大經濟效益的活動。房地產開發是一項比較復雜的工作，涉及到眾多方面，并且投資金額巨大，投資時間長，參與者眾多，并且容易受到政策的影響。為了保證房地產開發工作的順利進行，提高開發工作的綜合效益，必須加強計劃管理工作，以協調企業運行與外部環境之間的關系，保證房地產開發企業經營目標的順利實現。

三、房地產開發企業計劃管理的原則

房地產開發企業計劃管理的原則是對房地產開發起指導作用的各種規則和制度的總稱，具體來說，應該堅持以下幾項原則。

1、科學性。計劃的制定必須根據房地產開發的實際情況，能夠對企業的運行發揮指導作用。要考慮到企業的經營方針和經營目標，并結合市場的實際情況，正確處理開發、銷售、現金流與成本之間的關系。在項目開發之前就做好預測工作，并對企業的內外條件進行全面的分析，制定科學合理的行動方案，

2、合理性。在明確目標的前提下，做好工作與時間的安排。在制定計劃的過程中，應該加強與各部門的協調與溝通，對各部門的工作進行科學合理的安排，使各部門更好的開展工作。

3、動態管理。房地產受宏觀調控政策的影響比較大，并且市場需求時刻會發生變化，房地產企業的經營也時刻發生變化，因此在執行計劃的過程中，必須加強對相關信息的反饋，并根據變化的情況及時調整有關計劃。加強月度檢查、季度檢查和年度檢查工作，將事前控制、事中控制和事后控制有機結合起來，實現對計劃的動態控制，保證經營目標的順利實現。

四、房地產開發企業計劃管理的分類

1、項目總體開發計劃。它是以整個房地產項目作為開發對象，涉及到項目開發的全過程，從項目中標開始，到項目開發、項目后評估結束。在總體開發過程中，以關鍵節點作為骨干，例如開工、開盤、封盤、竣工、入住等等，通過協調和平衡之后形成。值得注意的是，總體開發計劃從全盤考慮，需要確保后期開發計劃的連續性和一致性。而對于分期開發項目，允許在開發后期，根據具體情況對成本、售價、利潤做出相應的調整。

2、公司經營計劃。它是指公司在一個財年內所有經營計劃的集合，在編制的時候，主要根據董事會的決定、年度經營目標、項目總體開發計劃而制定。管理范圍包括一個財政年度。就內容來看，主要包括經營目標、各月的重點工作、為實現目標的行動和措施等等。為了方便管理，常常將年度經營計劃分為月度、季度、半年計劃，這樣便于管理和控制，確保年度經營計劃的實現。

五、房地產開發企業中計劃管理的運用

在房地產開發企業當中，計劃管理是通過以下制度和規定發揮作用的，從而使得企業的經營目標得以更好的實現。

1、計劃管理制度。健全完善的計劃管理制度是對項目開發進行合理安排的前提，有利于保證施工進度，銷售進度，提高企業的管理水平，保證企業經營管理的各項工作有序進行，并提高各部門的工作效率。

2、計劃模板。要想順利開展計劃管理工作，建立完善的計劃模板體系是十分必要的。也就是常說的報表，通過對這些報表進行研究和分析，能夠掌握企業的運行情況，為制定計劃，做出正確的決策提供合理的依據。

3、項目開發。在項目開發過程中，主要是明確項目開發的節奏，具體包括以下幾個方面的內容：分幾期開發建設，開發周期多長，每期的開發量，動工的時間，基礎施工時間、開盤時間、封頂時間、竣工時間等等，都要明確下來。當開發節奏明確之后，相關的人員和工作安排也就容易得多，也有利于管理工作的順利開展。

4、月度運行報表。包括項目經營計劃的實施情況以及下個月工作的重點和安排。通過對月度經營情況、銷售情況、項目實施情況、項目綜合管理情況進行分析，可以為制定相關的管理計劃提供科學合理的安排，有利于提高管理水平和管理效率。

六、房地產開發企業中計劃管理存在的問題與完善

1、存在的問題。盡管計劃管理在房地產開發企業中早已得到運用，并取得較好的效果，然而，由于受到多方面因素的影響，目前房地產開發企業中計劃管理仍然存在著一些問題與不足，總的來說表現在以下幾個方面。第一、思想重視不夠。房地產開發企業容易受到外部因素的影響，然而相關人員的思想觀念卻沒有改變，計劃工作趕不上變化的實際情況，往往對房地產的進度、質量、成本等造成不利影響。因而，為了改變這種情況，相關負責人必須轉變思想觀念，高度重視計劃管理工作。第二、執行力不夠。計劃管理是企業非常重要的工作，然而，如何將計劃執行的關鍵是人。但目前很多的房地產開發企業盡管計劃管理工作做到位，也制定了相關計劃管理制度，但是執行力不夠，很多的工作沒有落到實處，最終影響了計劃管理工作的實際效果。第三、缺乏后評估制度。在房地產工程項目建設中，當某一階段性的目標完成之后，往往需要對項目進行后評估管理。但是，目前房地產開發企業缺乏后評估制度，對相關工作經驗沒有進行總結，制約了計劃管理工作的提高。

2、完善對策。為了應對當前計劃管理工作中存在的問題，提高企業的效益，結合房地產開發企業的實際情況，筆者認為可以采取以下對策。第一、提高思想認識。由于房地產容易受到外部因素的影響，因此，企業負責人必須提高對計劃管理工作的思想認識，認真編制計劃，并做好管理工作，以便對項目的進度、質量、成本進行合理的控制，充分發揮計劃管理在房地產開發企業中的作用。第二、提高執行力。事實證明，企業和企業之間的差距在于執行力。執行力較差嚴重制約了房地產開發企業綜合效益的提高。因此，今后在實際工作中應該提高執行力，保證計劃管理工作的效果。可以采取制定相關的規定，明確相關人員的責任的方式，也可以采取健全獎懲激勵機制的方式來提高企業的執行力。第三、建立后評估制度。在實際工作中，當某一階段性目標完成之后，應該立即對項目進行后評估管理，關鍵內容是對項目在進度執行方面的經驗進行總結，以便為將來的工作提供借鑒和指導。

七、結束語

總而言之，計劃管理對房地產開發企業來說具有重要的現實意義。今后在實際工作中，我們需要認識計劃管理存在的問題，并根據實際情況采取相應的策略，做好計劃管理的各項工作，提高房地產開發企業的綜合效益。

參考文獻：

[1]張兆維.光華房地產公司項目管理關鍵環節實踐探討[D].南京理工大學碩士學位論文,2006

[2]范渝.淺論房地產開發企業中的計劃管理[J].科學咨詢,2009(9)

[3]程志超.淺談當前房地產開發企業資金管理[J].科技信息,2009(29)

第4篇：年度經營計劃總結范文

攜創

深圳市攜創人力資源管理有限公司自2004 年開始在中國地區開展高端人才服務業務。作為一家國際化的管理咨詢公司，其業務地區范圍主要覆蓋：澳大利亞、中國大陸及香港。為國內外大、中型企業及跨國公司提供高端人才招聘服務、海外人才就業及相關人力資源咨詢服務、國際化薪酬方案等。創造了獨有的先進評核系統，協助客戶更高效、快速的招攬人才，并成為國內、外覆蓋行業范圍最廣、區域最多的高端人才信息平臺。

尚賢達

深圳尚賢達人力資源有限公司專注于為優秀企業提供尖端人尋獵、配置以及團隊建設服務。公司專職顧問和專家團隊成員大多來自跨國企業、上市企業、著名民營企業、大型國有集團的中高級管理者和資深專業人士，有豐富的獵頭實踐經驗和廣泛的人脈資源。致力于和優秀企業、優秀人才建立長期戰略合作伙伴關系。嚴格執行系統化、專業化、科學化德迅尋獵流程，為企業和人才創造核心核心競爭優勢和智力資本增值。

拓培

廣州拓培人力資源顧問有限公司是中國第一代專業的人才顧問公司 自1997年成立以來，連續十幾年來已成功地為眾多在中國經營的跨國公司、歐美外資公司、香港公司以及有一流實力的國內公司等各類具代表性的中外著名企業提供了優良的人才尋訪服務。經過多年在

人才行業的經營，積累了豐富的人才信息資源，形成了一套高效快捷和專業性的運作模式，培養了一批經驗豐富的顧問團隊。

以下職位由上述獵頭公司提供

職位：電子商務運營總監

年薪：25～35 萬

工作地點：深圳

崗位職責：

1. 對電商市場整體趨勢、競爭對手等情況進行分析以及對網絡各項運營指標進行分析和總結，制定合理的運營計劃；

2. 制定電子商務數據分析模板，對客戶消費行為進行充分挖掘和分析；

3. 根據經營戰略和業務需求，規劃公司電子商務，合理設置部門崗位及流程；

4. 具有電子商務平臺包括B2B/B2C 直接負責運營計劃、實施執行的實際工作經驗。

職位：新材料公司銷售副總

年薪：100～200 萬

工作地點：合肥

崗位職責：

1. 根據公司戰略規劃，負責制定公司營銷策略，并推動實施；

2. 負責組織年度市場規劃及銷售預算的分解并推動目標達成；

3. 負責公司戰略客戶的開拓及管理，并主持重大營銷合同的談判與簽訂工作；

4. 深入了解本行業，把握最新銷售信息，為企業提供業務發展戰略依據；

5. 負責銷售隊伍的團隊管理，并推動銷售隊伍的人才梯隊建設。

職位：公司副總經理

年薪：面議

工作地點：北京

崗位職責：

1. 協助總經理制定公司的發展規劃、年度經營計劃及改革方案。完成分管部門各項年度計劃和目標。

2. 按分工協助主持公司的日常經營管理活動，加強分管部門員工管理、現場管理、服務管理、質量管理等工作。

3. 協助建立健全公司統一、高效的管理體系和組織結構。

4. 協助總經理組織開展日常工作，根據工作職責的需要，加強分管部門管理人員的甄選和培育工作。

5. 負責組織制定分管部門的績效考核指標，并負責推進公司各項規章制度的實施。

6. 完善、修訂分管部門的內部管理制度和工作流程，使跨部門的合作更加有序流暢。

職位：服裝品牌總監

年薪：30～35 萬

工作地點：上海

崗位職責：

1. 負責公司品牌建設、維護及提升品牌形象和價值；

2. 負責公司的品牌推廣策略及終端形象管理；

3. 負責公司各品牌的定位、形象風格的制定，各季產品的開發；

4. 根據企業和品牌的整體發展戰略，制定公司整體開發計劃，并確定年度產品發展目標、策略和市場計劃；

5. 公司內部大型品牌活動的組織策劃、實施，參與、指導及公司品牌系列媒體活動計劃的審核和執行；

職位：事業部總監

年薪：50～80 萬

工作地點：深圳

崗位職責：

1. 根據公司年度經營計劃，制定本部門月度銷售目標和費用預算；

2. 帶領團隊成員維系商，幫助客戶完成銷售任務；

3. 團隊管理及考核、激勵，及培養；

4. 根據市場趨勢和數據分析，調整營銷策略和產品銷售結構；

第5篇：年度經營計劃總結范文

[關鍵詞] 資產經營公司 資本經營 企業管理

隨著國有企業集團的戰略轉型和組織架構的調整,結合企業集團的發展戰略規劃要求和實際情況,有必要對下屬的輔業單位資產、對外投資股權、不良資產進行整合,組建資產經營管理公司,以求輔業與主業的同步發展。

一、設立資產經營管理公司的宗旨

1.理順集團公司母子公司管理體系。集團公司下屬輔業單位業務多元化,各種矛盾和遺留問題多。組建資產管理公司后,集團母子公司架構體系更為清晰。企業集團負責企業整體戰略規劃及管理,主業和輔業分業發展,資產管理公司抓好輔業生產經營。

2.有利于輔業的發展和管理。設立資產管理公司,負責輔業資產經營管理和對外投資管理。對輔業的管理,以資產為紐帶,重在引導輔業轉換經營機制,增強自我發展、自我積累能力。在條件成熟時,引入輔業單位職工持股,實現輔業改制分流。

3.可構建新的融資平臺。目前,大部分企業集團資金緊張,對輔業等非經營性單位投入不足,資金缺乏已嚴重制約輔業單位的發展,另一方面輔業單位資產分散,未能形成整體,組建資產管理公司,可開辟銀行借貸融資渠道,而且通過尋求戰略投資者,引進外來資金,加快公司發展。

4.規范輔業與主業的業務往來。長期以來,輔業單位與主體之間存在大量的業務聯系,但其模糊性和不規范性比較突出,通過資產管理公司這個平臺,與主體公司簽訂相互服務項目的協議,為輔業的發展提供業務支持。

二、資產經營管理公司與企業集團的關系

資產管理公司為集團公司下屬全資子公司,集團公司為資產管理公司的唯一出資人,以投入到資產管理公司的財產承擔有限責任,行使所有者的權益,對資產行使占有、使用、處理和收益分配權。資產管理公司作為子公司,力求國有資產的保值增值。

根據《公司法》的有關規定,資產管理公司不設股東會,集團公司作為資產公司的唯一出資人,行使股東權利,股東對資產公司行使下列主要職權:

1.向資產公司派出董事會、監事會成員;

2.決定公司的經營方針和發展規劃;

3.與資產公司簽訂經營性國有資產保值增值責任書;

4.審定資產公司經營性國有資產變動的重大事項,如公司的合并、分立、解散、增減資本和發行公司債券等;

5.審定資產公司重大投資決策和利潤分配方案;

6.對資產公司的經營活動與財務管理進行監督;

7.審議批準修改資產公司章程的決議;

8.授權公司董事會行使公司股東的部分職權。

三、資產經營管理公司運營管理模式

1.把握重點,加強對高管人員的管理

按照公司治理的法定程序,為實現對股權的管理和監督,資產經營管理公司向子公司派出董事和監事,推薦總經理和財務主管,并接受資產經營管理公司的考察和監督。為加強對公司高級管理人員的管理,資產經營管理公司制定包括任職條件、任前考察、任免程序、履職程序、廉潔從業、定期述職、業績考核、獎懲制度等相關工作制度或工作指導意見,使他們切實履行對所投資公司經營管理的職責。

資產經營管理公司對子公司高級管理人員的考核管理實行年度考核與任期考核相結合、結果考核與過程評價相統一、考核結果與獎懲相掛鉤的原則。考核期末,子公司負責人對經營業績的完成情況進行總結分析,將分析報告報資產經營管理公司。資產經營管理公司依據經審核的公司財務決算報告和經審查的統計數據,聽取監事會對公司負責人的評價意見,對公司負責人經營業績考核目標的完成情況進行綜合考核,形成子公司負責人經營業績考核結果與獎懲意見建議。在公司經營過程中,如出現違反國家法律法規和規章,虛報、瞞報財務狀況和經營成果以及重大決策失誤等問題,造成重大不良影響或造成國有資產流失的,除由有關部門依照有關法律法規規章處理外,還要酌情扣減公司高級管理人員的年薪收入。

2.強化制度建設,規范治理結構

企業的發展要靠制度來保證,資產經營管理公司對所屬企業實施規范化管理,必須建立健全一整套與市場經濟運行規律相適應的基礎規章制度,用制度來指導和監控所投資公司的經營行為。針對過去存在無章可循、有章不循、違章不究的現象,資產經營管理公司須逐步建立并完善涉及所投資企業方方面面的規章,出臺一系列涉及公司投資決策管理、資產管理、財務管理和人力資源管理等制度。同時,所屬子公司、參控股企業又根據上述制度的要求,結合自身行業特點、要求和運作情況,建立起各自的辦事程序和業務操作規程,形成雙層的制度網絡,確保公司的規范化運營。

內部控制制度是企業運營的內部規則。資產經營管理公司對所投資企業的管理和監控,主要是通過股東會、董事會、監事會的會議形式來實施的,因此所投資公司的“三會”的會議制度和議事規則健全與否決定了企業經營決策是否規范和科學,也是防范企業經營風險,實施有效監督的重要措施。子公司要完善對重大事項、重大資產運作、重要的人事任免和大額資金支付的決策程序,健全公司董事會、監事會的會議制度和議事規則。對于重大事項要及時上報資產經營管理公司,使公司及時了解情況,及時做出管理決策。

3.推廣全面預算管理制度,加強對企業監管

下屬企業進行規范化建設,改制為現代化公司,并歸屬于資產經營管理公司,在此階段,推行預算管理是資產經營管理公司作為母公司完善公司治理結構和提升管理水平的有力手段。全面預算管理內容包括業務預算、資本預算以及財務預算等,管理模式是一套由預算編制、執行、內審、評估與激勵組成的可運行、可操作的管理控制系統。全面預算可以作為公司績效考核的標桿,企業資源分配的重要依據以及控制風險、提升收入與節約成本的主要手段。在預算的編制過程中應采取上下結合式。

資產經營管理公司提出發展戰略目標并重點審核各子公司的經營預算、財務預算等,對其進行考核與監控。在預算管理實施過程中,各子公司年度經營計劃和年度財務預算可以根據現實情況進行適當的調整,但要符合程序。資產經營管理公司行使股東的權力,發揮委派董事、監事的作用,對批準的年度經營計劃和年度財務預算方案要進行定期檢查,幫助企業分析經營中的問題,提出完成年度經營計劃的意見和建議。

4.加強財務管理,健全監督制度

資產經營管理公司對子公司的財務管理和審計監督可從四個方面著手,即財務預算控制、重大資本與財務事項控制、財務主管委派、財務報告與審計監督等。

資產經營管理公司每年以綜合經營計劃的形式對子公司進行財務預算管理。凡屬重大資本與財務事項均需經本公司董事會批準后才能辦理,并報資產經營管理公司備案。子公司重大資本與財務事項包括:重大投融資、對外擔保、合并、分立、轉讓、中外合資合作、公司制改建、注冊資本變動、工資制度制定、財務預算及資產損失處理等。

對子公司的財務主管管理實行雙重領導體制,其任職資格條件由資產經營管理公司決定,考核管理亦由資產經營管理公司負責。資產經營管理公司需定期或不定期對子公司進行財務檢查。對于檢查出的財務問題,要求糾正并限期反饋糾正情況。涉及個人責任追究問題,將按規定程序進行處理。

5.制定經營業績指標,進行績效管理

資產經營管理公司制定經營目標體系和管理辦法,對子公司經營業績進行考核,維護投資者權益,并建立有效的激勵和約束機制。企業效績評價指標將由反應企業財務效益狀況、資產營運狀況、償債能力狀況和發展能力狀況等方面的指標體系構成,能夠較為全面、準確地反映企業效績基本評價結果。以財政部頒布的《國有資本金效績評價規則》和《企業效績評價操作細則》為參考基礎,結合產業特點,資產經營管理公司制定出有各自特色的績效評價和考核制度。在實踐操作中,資產經營管理公司可以通過凈資產報酬率、凈利潤、上繳款項和應收賬款回款率等幾項較為簡潔的經營指標對子公司經營業績進行考核,基于考核結果,提出相對應的獎懲意見和建議,將結果管理與激勵機制相結合,實現國有資產的保值增值。

四、結束語

第6篇：年度經營計劃總結范文

一、2009年的主要工作及取得的成績

2009年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。

2009年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破

第7篇：年度經營計劃總結范文

格蘭德假日俱樂部自開業以來，受諸方面因素影響，經營情況不容樂觀，制定20xx年度發展規劃及經營方針即是圍繞著改善經營狀況進行的，20xx年基本確定俱樂部以中餐、西餐、客房三大營業點為重點，輔以會所、泳池等配套設施，加強營銷，細化服務，提高出品，從而提高酒店整體盈利能力為酒店基本經營方針。

20xx年度俱樂部原計劃收入為3709.04萬元，實際收入為2329.65萬元，完成率為62.81%。剔除中餐收入影響，俱樂部計劃收入為1613.40元，實際收入為1648.69元，完成率為102.19%。其中西餐計劃收入為401萬元，實際收入為436.29萬元，完成率為108.8%，客房計劃收入為1186萬元，實際完成1145萬元，完成率為96.5%。

為推動住房，帶動消費，俱樂部在經營方面主要采取以下措施保證經營持續增長：

1、對住房客人增設了免費的游泳項目，對商務客房推出了每月住房累計滿五間贈送泳票一張的優惠活動，以此激勵商務公司的訂房并對新開業的游泳池起宣傳推廣作用。

2、針對6月下旬的住房預售低，實行對散客和商務住房贈送早餐，對旅行社調低周末價來吸引住客。

3、把西餐廳定位成華強北至高觀景的中高檔西餐廳，細化服務，加強出品。抓住五一黃金周契機，自5月1日起，對西餐廳再一次調價，將自助餐午餐價格上調至58元/位，同時新推出下午茶項目。

4、俱樂部經營未達目標，主要原因為中餐收入與計劃相距過遠。下半年中餐情形極不容樂觀，在達聲股份公司決策下，于9月11日宣布停業。意味著俱樂部擺脫中餐束縛，輕裝上陣，扭虧目標指日可待。

5、指導制定策劃中西方節日活動，實現創收高峰。

二、主持制定和完善酒店各項規章制度，建立健全內部組織系統，協調各部門關系，建立內部合理而有效的運行機制。

為使酒店的日常運作逐步納入到工作有計劃、有指導、有跟蹤、有總結的管理系統中去，有效地將計劃性工作和應急性工作密切結合起來，建立明確的工作目標，要求各部門建立計劃性的工作制度，通過每月總結、計劃，對各項工作有計劃、有落實，按計劃步驟予以實施。建立每月工作匯報制度，通過對工作的完成情況，對各部門負責人予以考評。

酒店成立之初，各項制度未健全完善，制度的完善及各項工作程序的確立需在長期大量的實踐中方能逐步完成。因此，制度的建立也是一項長期復雜的工作。現該部分工作已基本完成，俱樂部各項崗位程序及流程已制定。

酒店管理的規范化、制度化建設是酒店發展的基礎,酒店管理層自20xx年年初開始，即對酒店整體規范與標準作明確規定，相繼出臺了相關程序化、規范化管理文件。

在目標考核方面，一方面按照已出臺的考核實施辦法進行考核，另一方面每月每季度召開上月/季度工作總結會，針對制定的工作計劃，總結實際實施進度，提出需解決的問題，使各項工作落實到人，也以此作為對各部考核的依據。

三、研究并掌握市場的變化和發展情況，制定市場拓展及價格體系，適時提出階段性工作重點，并指揮實施。

市場的變化與酒店的發展息息相關，俱樂部正是基于此緊扣市場脈博，及時提出各階段工作重點：

一月份制定20xx年商務散客、長包房、會議團房、旅行社團散房價格及合約版本。

二月份策劃情人節活動及推廣工作，加強財務管理，制定倉庫管理制度，實行總機與服務中心分開管理。

三月根據季度轉變調整金海悅大廳A、B區優惠政策，減少贈送，完善C區的服務功能。狠抓營銷工作，落實酒店營銷計劃，做好或銷任務分配。制定西餐廳的工作流程及獎罰制度。制定格蘭德會員卡章程。

四月完善酒店部門崗位職責修訂，起草酒店各部門工作程序，開展游泳池的開業籌備工作，完成對西餐廳天臺的布置。組織營銷人員進行鉆石卡、優惠卡的銷售，策劃母親節活動。

五月編制新菜牌，做好季節菜的轉換，改變中餐C區服務功能推出行政套餐，加強對游泳池的銷售工作，對客房浴室滲水維修，西餐廳包房天花、墻紙發霉維修，中西廚地面修補，中餐空調塵網清洗。完成經濟大廈東外墻戶外噴繪廣告的制作。策劃六一兒童節的優惠活動。

六月重組中餐人員編制，續聘優秀營銷人員，開展端午節、兒童節應節活動，調整西餐廳暑期出品，完成酒店宣傳冊的訂印。

七月份酒店為節約成本，實行部分物資自購，中餐增加新菜式的推廣，西餐推出精選下午茶、夏日傾情飲品。客房增加可售賣毛巾，對客房一次性用品進行顏色區分。開始對客房的滲水維修。

第8篇：年度經營計劃總結范文

一、公司概述

1、公司名稱、地址、聯系方法等

2、公司得自然業務情況

3、公司得發展歷史

4、對公司未來發展得預測

5、本公司與眾不同得競爭優勢或者獨特性

6、公司得納稅情況

二、研究與開發

1、研究資金投入

2、研發人員情況

3、研發設備

4、研發得產品得技術先進性及發展趨勢

三、產品或服務

1、產品得名稱、特征及性能用途

2、產品得開發過程

3、產品處于生命周期得哪一段

4、產品得市場前景和競爭力如何

5、產品得技術改進和更新換代計劃及成本

四、管理團隊和管理組織情況

1、公司得管理機構，主要股東、董事、關鍵得雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門得構成等情況

2、公司管理團隊得戰斗力和獨特性及與眾不同得凝聚力和團結戰斗精神

五、茶葉行業、市場與競爭分析

1、目標市場

a) 細分市場

b) 目標顧客群

c) 5年生產計劃、收入和利潤

d) 市場規模、目標市場所占份額

e) 營銷策略

2、行業分析

a) 行業發展程度

b) 行業發展動態

c) 行業總銷售額、總收入、發展趨勢

d) 經濟發展對該行業得影響程度

e) 政府對行業得影響

f) 發展得決定因素

g) 競爭戰略

h) 行業門檻

3、競爭分析

a) 主要競爭對手

b) 競爭對手得市場策略及所占市場份額

c) 競爭對手可能出現得新發展

d) 競爭策略

e) 在發展、市場和地理位置等方面得競爭優勢

f) 競爭壓力得承受能力

g) 品得價格、性能、質量得市場競爭優勢

六、營銷策略

1、營銷機構和營銷隊伍

2、營銷渠道得選擇和營銷網絡得建設

3、廣告策略和促銷策略

4、價格策略

5、市場滲透于開拓計劃

6、市場營銷中意外情況得應急對策

七、生產經營計劃

1、新產品得生產經營計劃

2、公司現有得生產技術能力

3、品質控制和質量改進能力

4、現有得生產設備或者將要購置得生產設備

5、現有得生產工藝流程

6、生產產品得經濟分析及生產過程

八、融資說明

1、投資計劃：

a) 預計得風險投資數額

b) 風險企業未來得籌資資本結構安排

c) 獲取風險投資得抵押、擔保條件

d) 投資收益和再投資得安排

e) 風險投資者投資后雙方股權得比例安排

f) 投資資金得收支安排及財務報告編制

g) 投資者介入公司經營管理得程度

2、融資需求

a) 資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要得資金額，資金需求得時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明）

b) 融資方案：公司所希望得投資人及所占股份得說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

九、財務計劃與分析

1、過去三年得現金流量表

2、過去三年得資產負債表

3、過去三年得損益表

4、過去三年得年度財務總結報告書

5、今后三年得發展預測

十、風險因素

1、技術風險

2、市場風險

3、管理風險

4、財務風險

5、其他不可預見得風險

6、風險控制和防范手段

第9篇：年度經營計劃總結范文

一、今年工作總結

時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度匯編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。

二、明年及以后內審工作思路及規劃

（一）我對于集團公司內部審計基本思路建議

以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

 （二）我對于集團公司審計工作初步具體規劃建議

根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：

1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規范審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，并對相關流程不斷優化，提升工作效率。

2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。

2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。

3、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞各子公司的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。

4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。

5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

二、2015年工作計劃的重點及目標建議

由于內審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內審的定位、內審目前的階段、能力以及發展規劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內審部門考慮更多的是執行流程合規性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內控上的審計。

1、2015年內審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產及在建工程審計等。

2、2015年內審工作目標：A、監督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發現問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經營業績考核，通過財務審計、經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節約成本，加強經營管理，提高經濟效益。

三、2015年具體審計業務建議計劃建議

通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業知識。為了進一步發揮審計的監督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經營計劃，特制定2015年度內部審計工作實施詳細計劃。如下：

審計項目名稱

審計目的

重點審計內容

時間安排

相關內部制度

全面預算管理

評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據是否充分。

預算的編制、預算的執行、預算的調整、預算的考核

2014年1至2月

預算管理辦法

財務報告和賬務管理

檢查各公司日常賬務管理的規范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。

日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理

1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查

基礎管理財務制度

資金管理

審核資金管理的規范性及安全性，監督資金計劃的執行，規范資金核算，確保公司資金的安全。

現金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法

費用管理

監督費用預算的執行，復核費用支付的審批流程，規范費用支出的會計核算，確保費用內部控制的有效執行。

費用預算管理、費用支出管理、費用的核算

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、管理費用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。

年度生產經營計劃指標是否報審和調整、收入核算、發票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法

采購與付款管理

審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執行。

采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法

生產運營管理

審核庫存管理工作的有效性，監督存貨盤點清查制度的執行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監督成本預算的執行，保證成本費用核算的準確性。

庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產成本的預算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產成本核算辦法

資產管理

檢查固定資產實物管理的有效性，復核固定資產和無形資產賬務處理，監督固定資產、無形資產清查盤點制度的執行，保證公司資產安全。

固定資產及無形資產取得和日常管理、固定資產及無形資產核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產管理辦法、無形資產管理辦法

工程管理

評審各公司工程管理的規范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環節進行監督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固

按工程項目進度執行

在建工程管理制度

修理費用專項審計

通過檢查各子公司修理費結算業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價各子公司修理費結算內部控制的適當性和有效性；通過實質性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產生的原因、修理的頻率、修理發生的日常管理、修理費支付及入賬的情況

按修理發生的情況執行

  暫無

其他各種專項和流程審計

決策程序完善情況、內控程度執行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內存執行情況、成本歸集

按需要和管理層關注度度執行

暫無

財務盡職調查

配合投資發展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等

按投資發展部需執行

暫無

其他領導臨時交辦的審計任務

按管理層需求

四、2015年內審崗位建設的建議計劃

1、創建部門崗位規章，以明確內審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內審部定位、職能與授權。

2、制定業務規范，用于規范內審部工作流程、工作方式、工作內容及要求。

3、建立與其他部門的關系，做好內審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內控內審工作及各部門的協助舉行專題培訓。

五、2015年個人自身能力加強計劃

1、加強學習，鞏固自身的專業能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規，做到對公司的各個方面都心中有數。

2、參加2015年注冊內審師考試。