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摘要：設計管理作為epc工程項目管理的重要一環，其與質量管理、進度管理和費用管理有著直接而密切的聯系，EPC工程總承包管理是否能成功運用并發揮其優勢，很大程度上取決于設計成果的質量以及設計管理的水平。充分認識設計管理在EPC項目中的重要性，建立適合于EPC總承包模式的設計管理體系，從而充分發揮設計在EPC項目中的主導作用，在保證項目質量的前提下，加快進度，降低工程費用，提高工程投資效益。

關鍵詞：EPC項目；總承包；設計管理

前言

EPC工程總承包作為項目管理組織方式，能否成功運用并發揮其優勢，很大程度上取決于設計成果的質量以及設計管理的水平。設計管理的工作量相比EPC項目全過程的管理工作來說，占比相對較小，但是對項目工程造價、質量、性能、工期等影響卻是很大的。國外一項資料顯示，設計階段的管理影響著質量事故的40％和投資的80％［1］。在工程的設計、采購和施工三大進程中，設計管理占據著主導地位。設計管理作為一個整體概念，貫穿于整個EPC項目，設計管理的水平對設計合理性乃至整個工程建設的質量、進度和投資控制都有著直接影響。同時，高水平、高效率的設計管理可以降低項目風險，并決定承包商的利潤，關系到承包企業的生存與發展。因此，設計管理也是成就企業核心競爭力的途徑［2］。英國設計管理專家Oakley指出了設計管理的重要性：在公司或企業的經營活動中，設計是一個必不可少的部分，但在整個經營戰略中，它只是這個戰略的一個部分。因此必須像經營其他活動一樣對它進行有效的管理。［3］設計管理處于EPC項目管理各環節中的龍頭引領地位，高效、成熟的設計工作是確保EPC項目成功的關鍵，因此開展EPC項目設計管理的研究有著十分重要的意義。

1設計管理的概念

設計是一種將計劃、規劃、設想、解決問題的方法，通過視覺方式傳達出來的活動過程，管理則是由計劃、組織、指揮、協調及控制等職能要素組成的活動過程，管理的任務是使人們相互溝通和理解，并為完成共同目標而努力，設計管理就是要使設計有效地發揮這種作用的方法［4］。設計管理作為一個完整理論，是由英國設計師MichaelFari首先提出。他在1966年所撰寫的《設計管理》中，對設計管理的定義和內容作了明確的論述：“設計管理的功能是應界定設計問題，尋找合適的設計師，創造一種環境并使他們在既定的時間和預算內解決問題”［5］。美國設計管理學會2004年提出設計管理的新定義：以使用者為中心，對特定的產品、界面和環境進行資源的開發、組織、計劃和控制。設計管理的實質就是：項目的核心以項目設計為主，通過設計為抓手來協調與之相關的其它組織職能，并通過有效的管理及組織職能來完成特定設計任務的管理模式［6］。設計管理根據含義不同，可以分為狹義設計管理和廣義設計管理。狹義設計管理是將設計活動作為企業運作中重要的一部分，在針對界面、設計和項目等系列產品的管理中，通過運用設計手段，貫徹設計導向的思維和行為，并將之與戰略或技術成果轉化為產品或服務的過程。而廣義設計管理可以上升到文化傳播領域的系統管理等宏觀高度，可以理解成對于信息空間的一個管理和規劃，也是文化信息在不同系統領域內的應用與生產。EPC項目的設計管理就是研究如何在各個層次整合、協調設計所需的資源和活動，并對一系列設計策略與設計活動進行管理，尋求合適的解決方法，以達成EPC項目管理的目標并創造出有效的產品。它是對EPC項目所實施的任務分解和任務組織工作的設計，包括設計、采購、施工任務的招投標、合同結構、管理機構的設置、工作流程、制度及運行機制、項目管理的組織協調、管理信息的收集、加工處理和應用等。設計管理視EPC項目系統的規模和復雜程度，分層次、分階段地展開，從總體的輪廓性、概念性設計，逐步深化到局部的詳細的實施性設計［7］。

2設計管理的要素分析

從EPC項目設計管理的定義可知，設計過程向前可延伸到定義與決策，向后可延伸到實施與控制階段。EPC項目設計管理的基本要素可分為三類，即條件要素、方法要素和成果要素。其中，條件要素包含項目需求、項目資源與時間等要素；方法要素包含各種設計技術方法等要素；成果要素包含項目目標、設計與計劃成果、項目產出物等要素［8］。這三類要素是進行EPC項目設計管理時考慮的關鍵要素，為項目的實施構筑了總體框架，也為項目的實施提供了必要依據。其中，成果要素構成了設計管理工作的主體，條件要素是設計管理工作開展的前提，方法要素是設計管理工作的必要手段［7］。在EPC項目設計管理階段，其核心的三大目標要素為：設計投資要素、設計質量要素和設計進度要素，三大目標要素不但對整個建設項目的投資、質量、進度目標以及安全、職業健康和環境保護產生重要影響，而且對總承包企業的項目生成經營預期目標的實現也有極大影響。設計投資控制就是在設計階段把建設項目投資的發生控制在批準的投資限額之內，隨時糾正發生的偏差，以保證項目投資管理目標的實現。雖然設計費用一般只相當于建設工程全壽命期費用的1％左右，但設計階段對工程總投資的影響卻高達75％以上。統計資料表明，在滿足同樣功能的條件下，經濟合理的設計可降低工程造價的5％～10％，甚至可以達到10％～20％［9］。因此，設計是控制工程投資的關鍵環節。設計質量控制就是在嚴格遵守技術標準和法規的基礎上，正確處理和協調資金、資源、技術、環境條件之間的關系，使設計項目能更好地滿足業主所需要的功能。設計質量控制可以為做好施工階段的質量控制提供一個良好的前提條件，同時也會影響投資目標的實現。設計進度控制就是按質、按量、按時間要求提供各設計階段的設計文件，并實現階段性目標和各專業的進度目標。設計進度與工程實施進度密不可分，設計圖紙是采購工作和工程施工的前提和依據，設計工作的進度直接決定了后續工作的順利進行。

3設計管理的特點及原則

3.1設計管理的特點

設計管理是一個貫穿于整個項目管理始終的工作，由此決定了它具有以下幾個特點：（1）客觀性。設計管理必須要符合事物的基本發展規律，應考慮項目的客觀條件，使自己的主觀判斷能符合客觀因素。從宏觀層面上看，它要符合當地的政治、經濟、法律、道德、社會習俗等因素的制約；從微觀層面上看，它又要以項目設計的具體特點和實現條件為基礎。（2）動態性。由于設計管理貫穿于整個項目的各個階段，可能會涉及到不確定性技術因素的影響，為了增強各個要素之間的群體效應，必須對可能出現的問題及時做出調整，采取措施，以平衡外界中各種因素的變化，使管理系統的運行處于動態平衡。（3）均衡性。只有當管理要素和資源要素達到和諧有序時，工程項目的整體管理力度和管理功能才能得到充分發揮。設計管理就是要使處于動態變化下的管理對象和資源要素之間處于一種協調和平衡的狀態，讓所制定的各個計劃和目標都具有較強的可操作性［10］。

3.2設計管理的原則

（1）實現項目總體目標是設計管理工作的準繩。在EPC項目設計中，必須以項目總體目標的要求為準繩，實現各項具體工作的進度安排，確定相互之間的銜接關系，比如制定標準、分配資源、控制費用等，并用實現項目的總體目標來化解各項矛盾和沖突，協調彼此之間的關系。（2）設計組織和目標形成過程控制是設計管理工作的重點。目標的形成和設計組織對整個設計管理工作意義深遠，科學合理的組織就是溝通和協調的保障。溝通和協調是設計管理工作的基本理念，通過溝通協調，能讓參與各方對項目的認識和要求達成共識，從而形成統一的行動綱領。由此可見，設計管理的溝通、協調是以設計組織為基礎的。科學有效的設計組織能夠更加明晰各項工作銜接順序，從而強化各個部門的配合協同，同時高效率的團隊和組織架構能夠及時解決項目執行過程中出現的各種新問題和新矛盾。（3）設計管理工作應整體協調和有序運行。在項目實施過程中，各項工作應有明確的分工、清晰的界面和分明的層次，做到“事事有人負責，人人有事負責”。把一切工作納入整體計劃中，且各項工作都要按計劃運行和完成。（4）設計管理工作要貫穿風險管理的意識。設計管理是一個長期、復雜的過程，各個階段和各個領域都應有風險管理意識，并把風險管控作為設計管理的重要內容。在基于風險因素評估和識別的基礎上，把風險管控計劃作為整個計劃的一個重點環節，從而保證其可靠性和合理性［11］。

4EPC項目的設計管理策略

（1）重視設計管理對EPC項目的主導作用。設計是工程的主導因素，其表現在：設計是影響工程造價的決定因素，設計文件和圖紙是采購和施工的依據，設計質量是采購質量和施工質量的先決條件。設計管理的特點決定了對設計階段的各項工作進行組織設計后，能夠為實現項目的增值提供機會。強化設計管理主導作用有利于資源優化配置，從而節約成本、縮短工期，保證工程施工安全、有序地進行。同時，也可以降低承包商在施工過程中的風險，控制成本，從而獲得更多的利潤。（2）建立符合EPC模式的設計管理體制。EPC總承包管理模式強調設計的主導作用；強調項目采購、施工等活動對設計的反饋作用；強調各個活動交叉且合理進行；強調系統集成與整體優化，這就需要建立適應EPC項目特點的設計管理體制。設計管理的組織結構必須具備高效快捷的信息溝通和交流能力，減少管理層次，使組織結構扁平化。因此，需加強組織內部各主體間信息共享，使組織結構呈現出相互交錯的網絡化模式，同時應改變設計人員的傳統設計觀念，明確由設計變更所帶來的效益變化的分配形式及責任分擔形式，建立適合于EPC工程總承包項目管理的薪酬考核機制。（3）引進總量控制或限額設計的概念。在EPC項目中，必須考慮項目全壽命期的費用，因此控制項目造價成為項目成敗的關鍵環節之一。為確保EPC項目的總體效益，在設計過程中應引進總量控制或限額設計的概念，即在滿足項目合同功能的前提下，通過新技術、新材料、新工藝、新設備等的應用，得到成本控制最優的設計產品。各設計階段要按照“投資總量控制，專業限額設計”的總體原則，將設計審定的工程量和投資額自上而下分解到各個專業、各單位工程、各分部工程，實現對設計規模、設計工程量、設計標準和概預算指標等的全面控制。（4）實現設計與采購、施工的深度交叉。EPC項目的質量、工期、成本等目標是一個相互聯系、相互制約的統一整體，必須對三大目標進行系統的、集成化的管理。設計工作應向采購環節、施工環節延伸，將設計與采購、施工統一起來，協調管理。這樣不僅有利于設計人員熟悉材料設備的特性，了解現場施工主要技術方案及相關經驗，從而提出“技術可行，經濟合理”的最佳設計方案，還能確保設計進度滿足設備材料采購，專業工程施工招標以及現場施工進度計劃的要求。（5）提升設計人員的綜合能力。EPC工程總承包模式對設計人員的業務能力和綜合素質提出了更高、更全面的要求，因此，調動設計管理人員的創新積極性和主觀能動性就成為設計管理的核心。設計人員應轉變原有設計觀念和思維模式，由單一的設計工作轉變到總承包思維下的設計工作。在掌握專業設計能力的同時，設計人員應加強工程造價知識、工程設備和材料采購知識以及施工知識的培養和學習，同時提高風險意識和造價意識。

5結語

目前，大部分的EPC總承包項目的執行還處在“E＋P＋C”三者簡單疊加的模式下，還未形成以設計工作為導向的模式。通過本文分析，筆者認為EPC項目應充分利用設計對采購、施工業務的技術引領作用，從而將E、P、C三者有機結合，充分發揮出EPC總承包的一體化優勢。設計管理作為EPC工程項目管理的重要一環，其與質量管理、進度管理和費用管理有著直接而密切的聯系，設計管理工作的優劣直接決定了項目執行的成敗。因此要充分認識設計管理在EPC項目中的重要性，建立適合于EPC總承包模式的設計管理體系，充分發揮設計在EPC項目中的主導作用，在保證項目質量的前提下，加快進度，降低費用，提高工程投資效益。

參考文獻：

［1］林知炎．建設工程總承包實務［M］．北京：中國建筑工業出版社，2004．

［2］莫偉平，肖狄虎．設計管理成就企業核心競爭力［J］．裝飾，2004（5）：14－15．

［3］劉國余．設計管理［M］．上海：上海交通大學出版社，2003．

［4］張全斌．國際電站EPC項目設計管理的探討［D］．北京：華北電力大學，2010．

［6］谷建玲．國際大型EPC項目設計管理平臺構建研究［D］．天津：天津大學，2018．

作者：李光偉 單位：中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司