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全球新冠肺炎疫情反復,國際地緣政治分裂和多極化加劇,國際貿易保護主義抬頭和礦山生產受阻、海運不暢、運費飆升等多種因素導致,全球礦產品供應缺口加大,礦產品價格屢創新高。在有利的礦產品市場條件下,近2年遭到停滯的礦業項目復工建設,預計礦山建設投資將繼續增長。拉美礦產資源豐富,分布集中,但基礎設施和技術水平相對落后,中國對礦產資源需求加大,且擁有較高的基礎設施建設和技術水平,中拉礦產合作面臨著現實性機遇。

一、拉美礦產資源概況

拉美地區礦產資源豐富,優勢礦種主要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等,其中2020年銅礦份額占全球57.17%,鉬礦份額占全球47.67%,鐵礦石和金礦份額分別占全球20.32%和23.15%。該地區主要礦產資源國中,巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲量分別占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%；智利的銅、鋰、鉬等資源儲量豐富,分別占全球總量的22.99%、11%和7.78%；秘魯的銅、鉬、鋁土儲量占比分別為10.57%、15.56%和6.67%；阿根廷的優勢資源為鋰礦和金礦,全球儲量份額分別為23%和3.02%；墨西哥的優勢資源為銅礦和螢石,全球儲量份額分別為21.25%和6.09%；玻利維亞鋰、錫、銻儲量占全球份額較高,分別為24%、9.3%和16.32%；牙買加的優勢資源為鋁土礦。

二、中資企業在重點礦產資源國業務開展現狀

我國礦業行業對外投資始于上世紀80年代,是較早實施“走出去”戰略的行業之一,這些海外礦業投資穩定和優化了我國礦產資源供應鏈和產業鏈,也推動了東道國的經濟增長。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅生產國和第6大金生產國,礦業是秘魯經濟發展的支柱產業和主要出口產業,出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦產資源勘探開發的公司主要是來自中國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當地企業集團。2014年,由中國五礦資源牽頭,以70億美元成功收購了全球最大的在建銅礦山項目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項目于2016年正式建成投產,是中國在秘魯的最大投資項目。中鋁秘魯礦業公司成立于2007年,主要負責秘魯特羅莫克千萬噸級特大型銅礦項目的建設、開發和運營。紫金礦業、銅陵有色、廈門建發集團合資組建的紫金銅冠擁有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦,為世界10大未開發的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經濟結構單一,工業、農業基礎薄弱,天然氣、礦石和農產品出口是玻利維亞主要經濟來源。玻利維亞雖是傳統礦產品生產國,但由于交通、資金、技術、國家政策等諸多因素的限制,沒有對全國性的礦產資源分布和儲量進行系統性的勘察,已開采礦產占已探明的礦產資源比例不足30%,且大部分開采加工水平都很低。玻利維亞政府允許外國企業在該國進行投資,但在與玻利維亞油氣、礦產領域的國有企業合作的重大投資項目中,玻方須占半數以上股份。云南馳宏、中信國安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團等在玻利維亞礦業領域深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業產值約占國內生產總值的3.7%,3/4的礦產供出口,本屆政府高度重視鋰礦的開發以及對發展綠色經濟的重要作用。南美地區是世界上鹵水鋰資源最豐富的地區,約占世界鹵水鋰資源的85%,主要分布在阿根廷、智利、玻利維亞3國交界的普納高原地區,被稱為“鋰三角”地帶。該區幾乎所有的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水,其鋰鎂比值低,伴生有可綜合利用的鉀和硼等,資源賦存狀態好,開采條件優越。面對全球“雙碳”大背景,鋰價格持續高漲的形勢,贛鋒鋰業、青山集團、紫金礦業、西藏珠峰等多家中國企業正在加快阿根廷多個鹽湖提鋰項目開發建設。山東黃金投資了阿根廷貝拉德羅金礦項目。

四、智利

智利是世界上銅礦資源最豐富的國家,又是世界上產銅和出口銅最多的國家,享有“銅礦王國”美譽。銅礦業是智利經濟的重要支柱。2020年智利銅的儲量達2億噸左右,占世界儲量的近23%,排名世界第1位。智利鋰資源儲量也十分豐富。目前全世界已探明鋰資源儲量約8600萬噸,智利儲量約960萬噸,占世界總量11%,為世界第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優越,海拔較低,平均鋰品位較高,且鎂鋰比明顯低于其它地區鹽湖。2020年全球鋰金屬產量為8.2萬噸,其中澳大利亞、智利、中國和阿根廷是主要生產國,智利約占22%。2018年12月,天齊鋰業以42億美元收購了智利化學礦業公司23.77%的股權,成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經濟以石油業、漁業和農牧業為主,產業機構相對單一。石油業是其第1大經濟支柱,目前全國日常原油約50萬桶。厄瓜多爾是世界第1大香蕉出口國、第2大對蝦出口國和第3大鮮花出口國。厄瓜多爾礦產資源豐富,金、銀、銅、鐵、錳等儲量可觀,其中銅礦和金礦具有較大開采價值,礦業開發處于起步階段,發展水平較低,反礦活動頻繁,最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦（加拿大LundinGold公司投資）和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司投資開發,年采選礦石約2000萬噸,年產銅9.6萬噸。

六、巴西

巴西是拉美地區面積最大、人口最多的國家,作為G20和金磚成員國,經濟實力居拉美首位。巴西礦產資源極其豐富,目前探明儲量的礦產約有50多種。據巴西礦產與能源部的數據顯示,巴西是世界上最大的鈮生產國,是全球第2大鐵礦石生產國,是全球第3大稀土資源大國,同時巴西在鎢和鉬等礦產上也具有較大的資源開發潛力。巴西淡水河谷是世界第2大礦業公司,也是全球最大的鐵礦石開采商和供應商。近年來,中巴兩國在油氣、電力、能源等領域合作成果顯著,但在礦業領域合作項目不多。2016年10月,洛陽鉬業15億美元收購英美資源集團巴西鈮磷礦項目,重組并設立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現已成為較為成熟的磷肥資源運營商,生產總量位列巴西第2,洛鉬巴西是世界主要的鈮生產商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經濟大國和世界重要的礦業生產國,擁有豐富的礦產資源。據墨西哥經濟部統計,墨西哥目前共有16種礦產資源生產量位列世界前10,其中銀礦生產位列世界第1,螢石位列第2,天青石位列第3,硅灰石位列第4,鉛和鉬位列第5。墨西哥集團是全國最大銅礦企業。據世貿組織2020年統計,2019年墨礦產品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。贛鋒鋰業與英國礦企Bacanora鋰業公司合資計劃2021年啟動Sonora鋰黏土項目的基建工作,該項目鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量,預計2023年投產,兩家公司各持有項目50%股權。

三、加強中拉礦業合作的重要意義

我國鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦產資源的自然稟賦較差,結構性短缺態勢長期存在,在新的發展階段,我國提出了“更好地利用國內國外兩個市場、兩種資源”“資源開發和節約并舉,把節約放在首位”的基本國策。拉美礦產資源儲量豐富,工業基礎較薄弱,礦業資源主要以初級產品的形式向外輸送,普遍存在資金短缺、產能不足、運能低效等一系列困難,亟需尋求國外資金、技術、產業配套等支持。中國作為全球礦產資源生產和消費大國,是全球工業金屬最大的單一需求方,在礦產資源開發全產業鏈具有比較優勢。加強中拉礦業合作,能夠對中國建立穩定和可持續的礦產供應體系提供有效保障,對我國礦產資源安全具有重要意義,同時能帶動拉美相關國家的經濟發展和就業。

四、中拉礦業合作面臨困難和挑戰

一、政治方面

拉美地區總體上政治局勢基本穩定,政治格局方面左右翼執政長期對峙博弈,再加上美國的政治影響和干預,政治分化與發展模式之爭更加復雜激烈,造成社會斗爭加劇。隨著美國對中國戰略壓制的持續,中國企業在被稱為“美國后花園”的拉美地區開展業務將面臨更嚴峻的挑戰。

二、經濟社會方面

拉美經濟較為脆弱,金融市場時有震蕩,阿根廷等國屢次發生主權債務違約風險。社會方面,拉美民族構成復雜,貧富差距較大,社會分化嚴重,社會治安欠佳,多國政府治理能力有限,無法有效應對各種危機和變化。

三、社會責任和環境保護方面

中國企業在海外與原住民、工會組織和環保組織等方面打交道的能力較弱,一些礦業項目因生態環境保護、拆遷補償等原因,有時受到原住民反對,中國企業容易成為被抵制的對象,財產和人身安全甚至會受到威脅。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發給世界經濟帶來沉重打擊,拉美各國的項目建設難度上升,因防疫措施而帶來的建設成本和人力成本大大增加,物資清關時間拉長。

五、開拓拉美地區礦業業務的建議

一、建立大客戶管理溝通工作機制

以中國礦業投資人、國際跨國公司、拉美大型礦業公司為重點合作對象,通過各種途徑和方式同業主充分溝通,了解其切實需求,如工期、融資等,充分發揮自身在拉美區域以及項目所在國積累的屬地化資源優勢,找準切入點獲取項目機會。

二、注重項目投融資的創新和差異化

當前國內投資政策持續收緊,全球經濟增速下行使中國政府和金融機構對外投資有所放緩,同時部分國家債務比增大導致風險增加,國內投資政策呈收緊態勢,部分民營資本對外投資難度增加,潛在開發項目由于缺乏資金而無法落地。在此形勢下,應結合業主需求,拓寬合作模式,拓寬多元化投融資渠道,開發更多創新融資模式,使金融機構盡早接入盡調等環節,壓縮項目融資周期。

三、緊盯熱點礦種區域開發趨勢

密切關注拉美地區鋰、金、銅等熱點礦種開發趨勢。隨著全球綠色能源轉型,鋰資源需求快速攀升,掀起了“南美鋰三角”國別鹽湖提鋰項目開發熱潮,帶來了大量的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設施建設機會。

四、以礦電聯動作為礦業業務新的增長點

礦電聯動是中資承包類企業礦業開拓新的增長點。一是礦企投資礦產,承包類企業做配套電力設施EPC。尤其是開采耗電量大的國家戰略性資源礦,如銅礦鋰礦等,需要新建電力設施,我企業可為其提供太陽能或風能+儲能、燃氣發電、新建輸電線路等供電方案。二是承包類企業投資礦業項目的電力部分,以部分投資撬動整個項目EPC。相比純電力投資項目,礦業供電項目投資回報更有保障,礦業項目投產后,礦產品期貨售出換成美元,基本不受項目所在國外匯風險影響,電費支付有保障。

五、高度重視在建項目履約工作

礦企業主普遍對項目進度要求較高,承包商應重點加強項目管理策劃,在實施階段采取多種措施合理優化履約資源配置,對潛在問題“早發現、早預防、早化解”,通過高質量的履約來贏得業主的充分信任,打造一批具有競爭力的專業團隊,同重點客戶之間形成長期穩定的合作互信,實現可持續發展。

六、加強務實合作，促進“一帶一路”在拉美地區繼續發展

當前已有19個拉美國家簽署了共建“一帶一路”合作文件,未來可在此框架下設立中拉區域性能礦資源治理機構,完善對話協調機制,創新能礦合作規則和標準,建立符合中拉發展的新型區域能礦合作體系。拉美國家基礎設施薄弱,導致其能礦資源供應能力不足,除了針對能礦資源本身外,可推動相關基礎設施建設領域的合作,例如公路、鐵路、港口等關鍵交通基礎設施聯通工程。面對地域文化差異和各種風險,中國企業一定要抱團出海,防止惡性競爭,帶動國內能礦裝備制造、能礦服務、工程建設、光伏和風電等可再生能源共同“走出去”。

作者:宋世微 李衛 單位:中國電建集團國際工程有限公司