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關鍵詞:中小企業;市場調研;現狀;策略
隨著市場經濟的發展深入,市場調研對企業生產經營越來越重要,市場調查可以及時了解企業內外市場經濟動態和有關信息資料,有助于企業更好地吸收國內外先進經驗和最新技術,改進企業的生產技術,提高管理水平,為企業制定市場營銷策略和企業經營發展策略提供依據,增強企業的競爭力和生存能力。市場調研對于企業就像是生命不能沒有水一樣,關系著企業的生死存亡。
一、中小企業市場調研現狀分析
市場調研已是每一個企業必不可少的經營戰略方法之一,然而對中小企業來說,市場調研卻讓經營決策者感到惘然,中小企業由于規模上的限制,成立不了專門的市場調研部門,缺乏專職市場調研人員,也請不起專業的市場調研公司,企業自己開展的市場調研不盡人意,比較明顯的問題有:
(一)調研目的不明,致使調研無果
市場調研的目的相當于航行的方向,關系著調研工作這條“船”向哪里“走”,怎么“走”,能不能到達目的地,中小企業的調研工作中常出現調查目的不明的情況,主要表現在:一是調查目的模糊,決策者不明白自己要干什么、要了解什么、調查要起到什么作用,為調查而調查使市場調查無的放矢;二是調研目標鎖定過多,決策者希望一次調查能解決很多問題,涉及的內容應有盡有,其實這樣的調查也是沒有方向的,因為它的“目的”太不明確了,最終不能解決任何問題,使得調研失去價值!
(二)調研內容不當,致使調研失效
市場信息包羅萬象,調查什么應根據調查目的來確定,但一些企業的調研,調查者不能緊扣主題對內容進行篩選,要么什么都調查,收集一堆用不上的信息,白白浪費了時間和金錢,要么設計的內容過窄,滿足不了調查的需要,或是調查的內容文不搭題,如需要了解產品口味卻在調查內容中過多設及產品價格和包裝內容,如需要了解企業市場份額下降的原因,但調查內容卻設計為產品調研內容。調查內容過寬或過窄,或與調查目的不符,都會導致調查工作質量下降甚至調查無法進行,調查結果無效。
(三)調查人員不力、技術欠缺,致使調研質量下降
市場調研是一項復雜細致,專業性極強的工作,沒有扎實的專業知識和工作責任心是難以做好調研工作的。中小企業由于資金短缺,對調研工作的投入不足,沒有設置專業化的市場調研機構,市調人員多為兼職,極少專職,這些人員缺乏市場調研專業素養和實踐經驗,只能勉強完成原始數據的收集,對資料的匯總整理缺乏條理化和系統化,更不用說分析預測和撰寫調查報告,處理數據的技能低下,不懂得運用先進成熟的方法和電腦信息技術,數據的真實性和有效性難以保證,對企業的經營決策很難起到參考作用。
二、開展有效市場調研的策略
市場調研決定著企業的發展方向,如何充分發揮中小企業現有條件,進行有效的市場調研,極待探討和研究。
(一)明確調研目的,制定有效的調研計劃和方案
調研的目的不同,具體內容和側重點也不同,只有確定了調查目的,才能確定調查的范圍、內容和方法,否則就會偏離調查方向,無法調查出企業需要的內容,甚至得到與實際背離的調研結果。企業市場調研的任務是收集、整理內部經營和外部市場環境數據,及時反饋有關營銷信息,發現機會和問題,并提出解決問題的意見,同時也為企業探索、發現新的市場機會提供建議,為企業經營決策提供依據。這個目的是調研工作總的終極目標,需要的收集的信息是多方面的,一次調研難以完成,在實際行動時要把總目標具體化,分為一個個的調查主題,一個主題只為一個目的、解決一個問題,在制定方案時,必須明確這個調查主題為什么而做,所要面臨和要解決的核心的、關鍵性的問題是什么,只有這樣調查才能有的放矢。
明確了調查主題,還要進行調研方案的制定,調研方案包括調研計劃和環節設計兩方面,調研計劃就是對調查工作各個步驟和各環節進行通盤的考慮,制定出一個合理可行的工作程序,調查設計是指對有關環節進行確定,如調查內容、調查表、調查方式方法、數據分析方法和指標計算等細節的確定。調研方案是否科學、可行,是整個調查工作成敗的關鍵。
(二)明確調研內容,建立調研信息系統
市場處于動態變化中,市場調研具有長期性、持續性,企業要做有效的市場調研,應及時掌握企業內部運營情況和外部環境信息,并對企業未來的發展進行分析預測。調研內容應包括:
企業內部的調研:一是訂單數量和客戶信息:按產品、按行業、地區、交貨期等指標進行歸類統計的訂貨量,客戶有關信息等;二是銷售報告:按產品類別、分地區、部門、客戶、時間段等序列化的實際銷售數據,以及與商品銷售有關的銷售費用、銷售利潤、流動資金等方面的統計、會計數據;三是庫存狀況:對企業內部產品供應狀況做明細統計,了解商品流轉情況,為供需平衡分析提供資料;四是資金循環信息,主要是向會計部門收集應收賬款到賬情況,分析客戶信用。
關鍵詞:中小企業;市場調研;建議
一、提高中小企業市場調研水平的必要性
按照我國《中小企業促進法》的規定,凡年銷售額在3億元以下或職工人數在2000人以下的工業企業都屬于中小企業,其中年銷售額在3000萬元以下或者職工人數300人以下的工業企業屬于小企業。根據國家發改委公布的資料顯示,截至2006年10月底,我國中小企業和非公有制企業數已達4200多萬戶,占全國企業總數的99.8%。中小企業創造的最終產品和服務的價值占國內生產總值的59%,生產的商品占社會銷售額的60%,上繳稅收占51%,提供了全國80%左右的城鎮就業崗位,中小企業是市場經濟中相當活躍的經濟主體,在我國經濟中發揮著重要作用。但我國許多中小企業的經營狀況不容樂觀,根據全國工商聯推出的第一部《中國民營企業發展報告》所公布的調研數據,我國中小企業的平均壽命只有2.9年,這同發達國家有較大的差距。
一個企業的成功或失敗,其影響因素歸結起來無非是內外兩個方面。外是指社會環境與政府環境,其中包括政府決策、政策,政府依法行政及政府誠信等;內則是指企業的市場調研、營銷決策、企業人事、財務、組織管理能力等。這兩方面的因素對企業都具有生死攸關的影響作用。到底是哪些原因導致了我國中小企業的平均壽命如此之短呢?其中主要原因之一就是中小企業的市場調研工作水平不高,導致決策的科學性不強,從而制約了中小企業的發展。
二、中小企業開展市場調研工作現狀和原因分析
(一)憑經驗決策,不了解市場調研工作的價值
有不少經營者認為企業由自己一手創建,當初創建時也沒有做過認真細致的市場調研,憑自己的感覺一般不會錯,自認為了解市場,自己的信息量、尤其是感性信息量足夠,再委托別人調研純屬多余或浪費,有時不愿意看到與自己想象不同的數據,而影響自己的形象;也有不少經營者沒有做過市場調研,沒有體會到市場調研的重要性,不甚了解市場調研的價值,不了解市場調研的目的、方法,往往相信自己從各個渠道直接聽到或看到的信息,不知道在何種情況下使用何種調研方法;還有不少經營者做過一些市場調研,但因調研成果質量不佳或利用效果不好而懷疑或否定調研工作的必要性。這種經驗決策的不足之處就在于所掌握的信息資料可能是不準確的、不系統的,具體表現為模糊的情況或狀況,更重要的是沒有確切的數據資料,這樣就不能進行量化分析,很難進行準確的預測,決策的正確性就難以保證。
(二)調研工作急功近利,缺乏常規性和系統性
雖然大多數企業經營者認識到需要了解市場情況,但沒有把調研作為一項常規性工作去做,只是在需要做出重大決策前,才想到要做市場調研。不少企業重視對近期市場情況的了解,如廣告效益調研,忽視對長期市場資料的系統收集,如對消費者的需求、消費行為的變化、營銷環境、產品品牌或企業形象等內容的系統研究。這方面我國企業同國外的許多企業存在著相當大的差距,國外許多企業在新產品開發、生產、投放市場、售后情況的每一個環節都要進行市場調研。寶潔公司1988年在我國投資建立合資企業,而在1985年就開始對我國市場進行相關的調研,對我國居民的日常生活習慣做了長時期的跟蹤調研,為企業決策提供了確切的資料。實踐證明,寶潔公司在我國的經營是成功的。日本許多企業收集各國經濟情報,范圍之廣,材料之新,分析之深,使許多國家為之震驚。如在20世紀70年代,三菱株式會社每天從世界各地收到的電訊條可繞地球11圈,若一個人讀完它需要6個月時間。
(三)對市場調研工作投入不足,工作質量整體不高
市場調研是一項復雜細致的工作,沒有扎實的知識和工作責任心是難以做好調研工作,完成調研任務的。由于中小企業的經營者難以具備長遠的戰略眼光,導致對調研工作的投入不足。主要表現在兩個方面:第一,機構設置不健全,人員配備不足。絕大多數中小企業沒有專業化的市場調研部門,缺乏具備市場調研專業素養和實踐經驗的從業人員。經營者認為市場調研就是簡單地問問和看看,是誰都可以做的事情,因而不需要設立專門的機構,兼職人員多,專職人員少。第二,經費投入不足。許多企業沒有固定的市場調研預算,需要的市場調研資金是臨時安排的。而國外的許多企業每年有相對固定的市場調研預算或比例,而我國中小企業一般沒有這種經費計劃。從方法上看,目前我國中小企業一般都采用實地調研法收集原始資料,而那些原始資料大多是零散的、不系統的,只能反映事物的表象,無法深入研究事物的本質和規律,而且對資料的匯總也缺乏系統化和條理化,未能運用國外的先進成熟的方法,未掌握運用電腦信息技術開展市場調研的方法,數據的真實性和有效性難以保證,對企業的經營決策很難起到參考作用。
(四)現有的調研產品質量不高,導致對調研工作的認識偏差
從企業外部看,我國市場調研行業總體發展還不成熟,許多調研公司之間進行著無序競爭,調研工作不規范,調研產品質量不高,使人們難以相信這些企業的調研結論。如2005年1月,央視《對話》欄目在采訪飲料界企業高層管理人員時,“娃哈哈”公司的負責人對記者發表了不相信市場調研機構的言論:“現在那些調研都是假的,你給他們那么多錢,最后都不知道花到哪里去了,還不如我自己的感覺來得比較敏銳和準確一些。”從企業內部看,企業精通市場調研的人才不多,在進行調研時,所選的調研人員一般都是臨時的或兼職的,調研人員沒有工作責任心,缺乏積極性,時有欺騙、編造數據、投機取巧等行為發生,資料的誤差較大,影響資料的準確性。
三、提高中小企業市場調研工作水平的建議
(一)政府要為中小企業信息化創建平臺
中小企業數量眾多,分布廣泛,單個企業的力量是有限的,要提高市場調研工作水平和質量,光靠企業自身是難以做到的,政府和企業必須共同努力,采取切實有效的措施。
1、建立健全公共信息網絡。公共信息網絡是開展市場調研的基礎,發達國家公共信息網絡十分發達,如日本企業的市場調研部門通過計算機系統,可在一至五分鐘之內得到世界金融市場的行情,三至五分鐘之內可調用國內外一萬個重點企業歷年生產經營情況的資料,一至三分鐘可得到日本與世界各地出口貿易商品的品種、規格資料等。目前我國政府對信息資源開放程度不夠,雖然有些不少經濟發達地區或省份如廣東、上海、江蘇等這方面工作做得比較好,但就全國總體來說還不完善,數據庫建設滯后,信息內容不充分,更新速度慢。我國信息網絡建設的不能滿足了企業市場調研的需要,必須盡快地加以改進。
2、加強市場調研行業的管理。中小企業的人數少,規模小,不可能自行組織大規模的市場調研,往往需要委托專業調研公司進行調研。但目前大多數市場調研公司的調研工作現狀,難以令人滿意。政府要制定有關法規,切實規范調研企業的經營行為,要把調研產品的質量和實物產品質量同樣來進行管理,使調研市場規范有序。目前政府可以指定有關機構對市場調研公司的業務活動進行監管,如調研方案的制定、調研方法的選擇、調研過程的控制等方面加強監管,提高調研產品的質量,使調研行業逐步成熟和規范,這對整個中小企業來說無疑是有幫助的。
3、加大市場調研人才的培養規模。我國中小企業對調研專業人才是非常缺乏的,政府要通過多種渠道多種方式來培養這方面的人才。2006年4月29日,勞動和社會保障部對全社會“調研分析師”成為我國又一新職業,要求從業者具備較強的調研研究與綜合分析能力,能夠從事調研、研究、統計、預測、營銷、咨詢、分析、管理、統籌、策劃、廣告等多種工作。隨著競爭的加劇和市場走向專業化,具有調研、預測、分析能力的調研分析人才也將日益受到企業的重視。雖然國外目前還沒有專門設置調研分析師證書,但是美國SAS專業認證和SPSS數據分析師認證都是擁有較高國際聲譽,是目前信息分析行業最具影響力的國際認證之一。
(二)企業應采取切實措施加強市場調研工作
1、經營者需更新營銷觀念,樹立長遠戰略眼光。中小企業對市場的依賴程度非常高,要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地,必須具備長遠的戰略眼光,不斷捕捉市場機會。隨著營銷觀念、營銷組合、營銷管理、營銷戰略等一系列現代營銷思想的出現,市場調研的內容應從研究消費者的需求及消費行為中逐步擴展到包括市場研究、消費者行為研究、品牌或企業形象研究、產品研究、營銷環境研究等在內的整個營銷活動的研究。如果只注重短期的廣告效益、不注重系統地研究消費者的需求及消費行為是不行的。只有觀念更新,認識到市場調研的重要性,才能加大對這項工作的投入,才有搞好市場調研工作的基礎。
2、加強對企業信息化工作的投入。我國中小企業的信息化工作總體來說目前還處在起步階段,許多人還沒有認識到它對企業經營管理的巨大作用。市場調研方法和手段發展的一個大趨勢是大力應用信息技術,如應用微機和移動式終端來收集分析資料,如用電腦輔助電話訪談、利用互聯網進行網上調研等。信息化是中小企業做好市場調研的基礎,經營者自身必須努力學習這方面的知識,加大精力和資金的投入,引進人才,通過有效地掌握信息資源和利用信息資源而獲得競爭優勢。
3、建立健全一支高素質的調研隊伍。中小企業在建立現代企業制度的過程中,要建立起符合市場經濟要求的市場調研部,通過開展工作可了解競爭對手情況,及時發現市場營銷機會和問題,找出問題產生的原因,客觀地認識目前市場狀況和較準確預測未來的市場的變化,制定出正確的經營策略。21世紀以來,市場調研的方法不斷改進和發展,市場調研不斷吸收心理學、經濟學、社會學、政治學、統計學的調研方法。企業應建立一支高素質的調研隊伍,通過挑選和培訓,使得那些誠實、勤奮、能與被訪者進行交流、具有個人責任感和社會責任感的調研人員加入到調研隊伍中來。
4、建立與專業調研公司協作關系。中小企業由于受到人力財力的制約,難以獨立開展調研工作。可以選擇一家或多家專業調研公司,同它們建立長期的協作關系,為本企業調研工作服務。在委托調研公司進行某項調研時,企業可以派本企業人員參與調研公司的調研過程,對其進行全程控制監督,了解他們工作的每一個環節,發現問題及時糾正,保證調研成果的質量。
總之,中小企業在市場競爭中要想在激烈的市場競爭中獲得一席之地,要想生存、發展和壯大,就必須時刻關注市場、了解市場,根據市場情況采取相應的對策,搞好市場調研是每個企業經營者必不可少的基礎工作。
參考文獻:
1、畢鵬翔等.市場調研誤區[J].中國中小企業,2008(1).
2、梁忠等.論如何實施有效的市場調研[J].沿海企業與科技,2005(6).
關鍵詞:市場調查;廣告活動;企業競爭
一、廣告市場背景分析
廣告要達到較好的宣傳效果就必須對市場進行全面調查。市場調查決定了廣告商品在市場中的銷售情況,同樣還可以探知商品在市場中的競爭力度以及消費者的心理,以此為廣告決策增加了必要資料,并且還可以在競爭之前為產品打下良好的基礎。由此可見,市場調查可以直接了解和掌握消費者的心理、市場的大體概況。若對消費者的心理與市場競爭力不夠了解,那么廣告決策則會摸不到頭緒,就需要進一步探究。
(一)廣告市場調研概念
廣告市場調研是指在設計廣告過程中涉及一些外界問題,設計者會根據廣告活動,在市場中廣泛調查收集一些有意義的資源,并且根據收集到的資料對其進行全面的改造,作為廣告決策的參考。同時,這也是該調查的主要任務,根據消費者的心理以及市場的經濟流動對各方面的信息進行調查,并根據調查來的資料對設計產品進行全面的打造,從而進行全面的發展,為自身產品打造市場。從宏觀角度上講,只要在廣告發展中涉及的,設計者都會對其進行全面的調查分析,這種調查方式可對消費者的心理、市場競爭力以及社會需求等進行調查。
(二)廣告市場調查的內容
第一,市場環境調查,是對某一限定地區的市場情況進行調查,是市場調查的慣用方法。但是,這種方法還有一定的弊端,在一定區域有著局限性,不一定適合于整個市場環境。因此,筆者認為這樣的“抽樣調查”要多做幾組,以滿足整個市場環境調查。另外,市場調查要分清“方向”,也就是本行業所針對的人群。例如,廣告公司所選取的樣本應該是日常廣告活動所涉及的對象、區域,定時、定點去收集資料,為資料更新。另外,公司的銷售部、廣告部也要關注同行業其他企業的產品,為自身的產品提供借鑒,進而為廣告制定提供相對準確的資料。第二,廣告主企業經營情況調查,廣告公司對委托其廣告業務的廣告主的情況進行摸底調查,是很有必要的。這有兩方面的好處:一是可以避免因廣告主企業在信譽、經營等方面的問題而使自己蒙受損失;二是可以為廣告決策提供依據。
二、市場調研在廣告活動中的作用
廣告市場調研在整個廣告戰略乃至產品或服務的整個營銷過程中,都扮演了至關重要的角色。廣告活動離不開市場調研,在當今的市場上,營銷與廣告失敗的代價是驚人的。市場調研要從“生產導向”順利轉移到“需求導向”,它既向廣告從業人員和廣告主提品的全部情況,也提供競爭產品及其周圍的市場環境狀況,從而為特定產品的廣告定位,為企業的廣告策劃活動提供必不可少的資料。因此,一切廣告活動都要從市場調查開始。
三、現代廣告市場調研面臨的問題與挑戰
運用科學有效的方法進行市場調研,盡量搜集整理需要的信息以及有用的情報、資料,以便具體了解供求的發展現狀,為企業的重大決策以及方向的確定提供堅實的依據。就目前來說,我國在全球市場競爭力薄弱的主要原因還是市場調研不足,這也導致企業對市場動向的選擇不明確,錯誤的市場調研結果可能將企業引向錯誤的方向,最終導致企業未來的發展陷入絕境。有效的市場調研可以為企業管理者、決策者的戰略選擇提供幫助,筆者認為做好市場調研可以為企業今后的發展帶來如下好處:管理水平提升、經濟效益增長、發展方向明確、市場價格準確、經營目標明確等。但目前我國企業對市場營銷部門重視度低,這也是導致其發展速度慢的原因,因此,企業想要得到更好的發展就必須重視市場調研。
四、彌補市場調研缺陷的方法
(一)市場調研對現代廣告的保障
市場調研是運用科學的方法系統地、客觀地辨別、收集、分析和傳遞有關市場營銷活動的信息,為企業營銷管理者制定有效的市場營銷決策提供重要的依據。與狹義的市場調查不同,市場調研是對市場營銷活動全過程的分析和研究。只要有了全面的市場調查和了解市場的基礎,廣告成功的希望也一定越大。現在中國廣告業一直在快車道上運行,取得了令人矚目的成績,快速發展的廣告業已經成為第三產業的重要組成部分。2001年,中國加入WTO,整體經濟形勢與產業環境發生了結構性的變化,其驅動廣告產業加速發展。由此可知,其完善市場調研有利于提高廣告質量。
(二)實地市場調研
實地市場調研是在周密的計劃之下,由調查人員直接向被訪問者搜集第一手資料的調查方法,如觀察法、詢問法、實驗法、統計法。實地市場調研能夠為設計者搜集到想要的資料,同時,還可以得知當下的市場競爭力度,以此為產品進入市場提前做好準備,并根據所調查的資料對產品進行全面的包裝設計。通過進一步的市場調查,廣告質量也必定會加強。
五、結語
現代信息的框架都是通過市場調查完成的。現代信息的主要活動則是通過制定目標,選擇其目標進行分析調查,并且針對目標了解后根據市場行情與經濟趨勢來開展活動,同樣也可以定義為是設計者根據調查資料對自身設計的一種包裝。這也呈現出了一種宏觀的晶振管理,也證實了隨著市場調研的發展我國社會現象也在不斷發展。隨著市場競爭的日益激烈,廣告人也會越來越重視市場調研。
參考文獻:
一、營銷決策需要市場調研
(一)市場調研是進行營銷決策的基礎
企業營銷就是計劃并實施必要的控制手段以促成交換并滿足有關組織和個人目標的過程。許多企業都有非常成功的營銷經驗。但是,并非所有的企業都能夠認識和做到這一點,每年總是有大量的企業因新產品開發失敗、公司經營不善等原因而瀕臨倒閉。所以,企業若要做出適當的營銷決策,則必須依賴于及時和準確的市場信息。
(二)市場調研是營銷決策的重要支撐力量
對于發達資本主義國家的工商企業,市場調研是其在激烈的市場競爭中不可缺少的工具,也是他們謀求更大市場份額的主要決策依據。目前,美國的大公司都有自己獨立的市場調查部,它直接對最高決策層負責。
我國企業由于長期處于計劃經濟體制下,市場調研工作長期得不到應有的重視。改革開放以后,尤其是中國加入WT0,伴隨著經濟體制和市場體系的逐步建立和完善,市場調研也在實踐中日趨成熟。
二、市場調研在營銷決策中的運用
市場調研有其特定的功能,它可以為企業營銷決策提供依據,幫助企業開拓市場、開發新產品,有利于企業在競爭中占據有利地位,能夠促進企業經營管理的改善、增加銷售、增強盈利能力。對于一個產品來說,根據產品對市場需求滿足程度的不同,一般都要經歷一個開發、引進、成長、成熟、衰退的產品生命周期,在產品生命周期的不同階段,營銷決策人員可針對各個階段不同的特點制定不同的營銷策略,市場調研的內容和側重點當然也就應有所區別。
(一)產品開發期
對于企業開發一個新產品來說,通常都要經歷一個新創意、新概念到新產品的發展過程。而且不可能每一個新創意都變成新產品。總是只有一部分新創意可能會最終變成新產品。此時,企業可借助市場調研的方法不斷從內部、外部挖掘各種新創意建立起產品的創意庫,并賦予每個創意各種評價指標,使得真正有前景的創意能夠適時地形成新產品。同時,為了預測產品的市場前景并制定出行之有效的營銷策略,可通過對目標顧客的態度研究、產品測試、品牌轉換研究等,從不同的角度了解不同的市場機會,從而達到投放市場的最佳效果。
(二)產品引進期
引進期里,新產品初上市,競爭對手較少,顧客對新產品還不熟悉,故營銷的重點不在競爭,而在于消費者對新產品的認知。為此,需對目標顧客的需求進行市場調研從而確定廣告投放的媒體、廣告的內容以及廣告的策略,以使產品盡快被目標顧客所接受以打開市場。
(三)產品成長期
在產品成長期,市場整體快速成長,同時競爭者也開始增多。企業營銷決策的關鍵在于面臨新的競爭者如何陜速搶奪市場占有率。為此,需展開競爭者營銷組合的調查,包括競爭對手的基本情況調查、競爭對手產品調查、競爭對手價格調查和競爭對手的銷售渠道調查等,分析出相對于競爭對手的我方優勢和劣勢,從而選擇正確的營銷策略。
(四)產品成熟期
在產品成熟期,競爭者眾多,市場呈現飽和狀態,市場競爭加劇,競爭的性質由成長期的搶奪市場占有率轉化為保持市場占有率。成熟期的營銷策略可采取產品調整、市場調整、調整營銷組合、合并等策略增強市場競爭能力。因此通過對潛在競爭對手的數量、規模、發展變動方向等方面的調查,對替代品的現狀和發展趨勢的調查,明確自己當前所面臨的威脅和挑戰,從而在新產品開發、行業介入等方面準確決策,未雨綢繆。
(五)產品衰退期
產品進入衰退期后,產品的需求量在市場上呈現衰退的趨勢。此時,企業可在對現有產品市場獲得能力比率調查、未來市場定位分析等調查分析的基礎上確定出產品退出市場的時機,并設計出原產品的替代品或是開發新產品以維持企業的可持續發展。
三、進行市場調研的步驟和方法
(一)市場調研的步驟
1.市場調研的準備階段。這是市場調查的決策、設計、籌劃階段。具體工作有三項:確定調研的任務、設計調研的方案、組建調研的隊伍。2.市場調研搜集資料階段。這一階段是市場調研活動中最為重要,是要有較大投入的階段。其主要任務是在調研范圍內,對調研對象,就調研內容相關的資料,運用科學的方法進行系統地搜集。3.市場調研分析階段。主要任務是對市場搜集資料階段取得的資料進行鑒別與整理,并對整理后的市場資料做統計分析和開展理論研究。4.市場調研總結階段。主要任務是撰寫市場調研報告,總結調研工作,評估調研結果。
(二)市場調研的方法
1.傳統的市場調研方法。常用的傳統市場調研方法有問卷調查、用戶回饋、訪談會、實驗調查、收集有關部門上報的數據等,由于傳統的方法存在的費用高、周期長、缺乏針對性、效果差等問題,目前許多企業正尋求更合適的方法開展市場調研工作。2.網上調查方法。互聯網絡(簡稱網絡)調研方法是適應信息傳播媒體的變革所形成的一種嶄新調研方法,依附于互聯網而存在,并因網絡自身的特征而具有與傳統調研方法不同的形式。目前數據的采集主要利用搜索引擎訪問相關的網站(如各種專題性或綜合性網站),利用相關的網上數據庫達到調查的目的。
四、如何避免營銷決策依賴市場調研的誤區
由于市場調研在營銷決策過程中的顯著作用,正被越來越多的企業所認識和運用。但許多企業沒有深入把握市場
調研的運作規則,從而可能會產生調研替代決策、決策必調研等應用誤區。
(一)市場調研替代決策
營銷決策中由于市場調研的運用,營銷決策者在決策時有了可靠的依據,從而為決策的科學性提供了保證。然而,由于調研過程中抽樣誤差和非抽樣誤差的存在,調研的結果也難免會有誤差。因此,調研的作用只是為營銷決策提供所需要的信息而不是準確地給出決策方案。
A品牌之所以在中國市場取得巨大成功,除了運用恰當的戰略戰術之外,更重要的是A品牌在中國首次推出代表全新消費理念的健康產品之前,將市場調研工作放到了戰略高度,前期的調研工作做到了高度精細化。所有的后期活動,如:品牌包裝策劃、樣板市場的建設、廣告及公關活動、促銷活動、招商與推廣、渠道的建設與管理等,都依托市場調研得出的正確結論,因而進展十分順利,從而實現了“在恰當的地點、恰當的時間、以恰當的價格、使用恰當的促銷方式把恰當的商品賣給恰當的人”。 第一節 市場調研概述
營銷研究(marketing research) 是運用科學的方法和恰當的手段,系統地收集、整理、分析和報告有關營銷信息,以幫助企業、政府和其他機構及時、準確地了解市場機遇,發現營銷問題,最終得以正確制訂、實施和評估市場營銷策略和計劃。國際知名營銷研究機構Burke公司主席 Ron Tatham曾經說過:“市場營銷研究人員的工作,要求他們具備咨詢技巧、專業技術能力和良好的管理。他們的主要作用是為識別和解決市場營銷問題提供信息,以便采取行動。”作為廣為人知且極為常用的研究工具,在西方已經頗為成熟的消費者行為學(consumer behavior)成為現代市場調研所廣泛運用的理論指導。借助于此,研究者能夠透徹地了解消費者需求、偏好、習慣行為模式及其背后的內在動因,這對于處于引入期和成長期的產品尤為重要。在產品(或服務)在投入市場之前,通過詳細準確的市場調研,可以在早期就確定產品的需求狀況;在產品的成長期,為讓產品起飛,市場調研還對細分市場、確定目標市場、選取產品的最佳價格、正確包裝和策劃廣告宣傳等活動起著重要作用。
筆者開始進行A品牌的中國市場策劃和營銷運作時,其在國內市場尚不具備一定的知名度,因此我們仍將其視做一個剛進入市場導入期的新產品,并為此安排了為期兩個月的市場調研活動。在這兩個月的調研活動中,科學、系統、嚴謹是我們最為關注的問題。正是本著這種科學、系統和嚴謹的思路,我們所做的調研工作在后面各項營銷決策中發揮了舉足輕重的作用。下面,我們先讓大家對調研程序有所把握。
市場營銷調研的程序
1. 界定要調研的問題
發生了什么和為什么發生了?
正在發生什么?
我們應該這樣做嗎?
2. 市場調研流程設計
怎樣合理高效節能地解決問題?
3. 現場調查、收集資料
選擇抽樣結構和調查方法,采用最合適的調查問卷進行現場調查。
在其他地方也曾發生過嗎?查找檔案。
找專家尋求答案。
關于此問題有沒有已存在的研究成果?查找互聯網等。
4. 分析資料、解釋結果
進行描述性的統計(例如百分比、平均值、標準方差)
進行相關性的分析(例如交叉表、卡方檢驗)
5. 提交研究報告
展示在研究中的發現
匯報結果
6. 跟蹤研究
繼續追蹤市場動態、消費者及競爭者動向
調研問題及目標的界定
界定要調研的問題及目標是營銷調研過程中極為重要的一步。一位學者曾經說過:“對一個錯誤問題做出高明的決策,遠遠不及對一個正確的問題做出一個一般的決策。”可見如果對研究問題的說明含混不清,或者對所要研究的問題作出了錯誤的界定,則將導致研究無法進行,或者研究所得的結論無法幫助企業的決策者制定正確的決策。市場調研的目標是提供準確有用的決策信息,所以調研問題是信息導向的,它要確定需要什么樣的信息以及如何有效和高效的獲得這些信息。并且,營銷調研問題及目標一定要具體明確,范圍不能太寬也不宜太窄。
為了說明調研目標,調研人員必須先確定營銷調研問題,也就是說營銷調研人員的首要任務是與營銷經理探討,盡可能完整的確定營銷管理問題。在確定營銷調研問題時,調研人員通常要經歷三個步驟:
1.詳細說明構思與操作上的定義。比如,構思是“品牌意識”,調研中操作上的定義就是“聽說過該品牌人數的百分比”。
2.驗明關系。營銷調研人員必須考慮到各種構思之間的關系,比如,當價格降低時,顧客會購買更多的產品;而價格上升使顧客的購買力顯然會下降。
3.確定模型。一旦有了一系列的構思,并將它們以一定的邏輯關系聯系起來,就已經搭建了一個調研的模型。通過研究公司所處的環境和可利用的資源,仔細考慮大環境中的競爭因素,分析顧客行為,并在訪談中得到有關構想,調研人員基本可以完整地概括出可能影響所研究問題的原因、解決方案和結果。
作為一種高端的食用油,A品牌產品出色的保健功效可說是勿庸置疑的。如何將這種有益于國民健康的產品品牌在國內市場推廣,就必須要了解現在的市場狀況,A品牌在進行市場調研工作前仔細思考了調研要解決的問題。我們首先對市場進行剖析,把市場組成要素細分為市場本身、消費者、競爭者及其產品、自身產品、價格、營銷環境、廣告與傳播、銷售渠道等幾個重要方面,并抓住其中的關鍵點進行了詳細調研、分析、論證,為決策提供了有力依據。
對市場本身,我們主要需要調查食用油及其細分市場的供需狀況。
消費者方面的信息是A品牌市場調研工作的重點。我們計劃了解消費者中的5W1H,即哪些人構成了市場(WHO)?他們選擇何種同類商品(WHAT)?他們為何購買(WHY)?他們什么時候購買(WHEN)?他們在哪里購買(WHERE)?他們以什么方式購買(HOW)和消費者對A品牌和競爭對手的認知度和評價,對價格的承受能力。
競爭者方面,我們要調查是誰在和我們競爭。我們既關注和我們聯系最為密切的細分市場,同時也關注其他種類食用油的情況。要調查這些主要競爭者的戰略目標,識別競爭者的戰略,評估他們的優勢與劣勢,估計競爭者在受到攻擊時的反應模式。
對自己的產品,我們計劃更系統地整理資料,準確界定產品的生命周期、市場定位及營銷方案與策略。
價格方面,我們希望得到競爭產品的定價情況和消費者對本公司產品的價格預期,從而更好地制定產品價格策略,打開銷路。
關于營銷環境,我們需要兩方面的信息。宏觀來看,人口環境、經濟環境、政策環境及技術環境是我們關注的重點。在對宏觀環境有效把握的基礎上,作為國際品牌的A品牌才能較為順利地制定合理的戰略計劃,真正走入中國市場。微觀環境,主要是調查產業鏈上游的供應商,下游的經銷商,目標消費者,主要競爭者和替代品的情況。
廣告與媒體宣傳方面,我們的目標是通過調查確定廣告受眾,即產品的目標客戶群(WHO)、中國百姓最能接受的宣傳方式(HOW)、以及用怎樣的廣告文句更能贏得他們的好感(WHAT)。
渠道上,通過對經銷商和超市的考察,確定理想的銷售渠道,計劃使商品能夠通過最短的最方便的途徑到達目標顧客手中,做到通路順暢。
經過明確調研問題和目標界定,我們的調研工作進行得高效而有序。
市場調研設計及流程
每個調研問題都是獨一無二的,因此,界定了市場調研的問題和目標后,我們首先要針對不同的調研問題,為整個調研活動做方案設計。調研設計方案對調研工作者的作用就像建筑設計藍圖對建筑者的作用。
調研設計方案可歸納為三種傳統的類型:探測性、描述性和因果性。設計方案的選擇依賴于調研目標。一般而言,調研有三個目標:一是建立假設;二是測定興趣變化的情況(如廣告和品牌忠誠度);三是檢驗假設。下表中我們將看到各種調研方案是如何最佳地處理這些基本的調研目標的。
這三種調研方案的順序并不意味著實施方案的順序,調研是一個反復的過程,因此我們在調研時利用多種調研方案。比如,在了解整個市場狀況時,主要應用探測性調研,而闡述消費人群特征時,則主要應用描述性調研;對于消費者收入水平和橄欖油消費量的關系研究,顯然利用因果性調研更為恰當。
完整的流程設計是明確調研方案后營銷人員應該著手進行的重要工作。
市場調研流程設計是關于資料收集、樣板選擇、資料分析、研究預算及時間進度安排等方面的計劃方案,是研究過程中非常重要的指導性文件,通常表現為正式的市場營銷調研計劃書。調研流程設計能將調研需要解決的問題納入一個完整的科學系統,運用各種調研方式實現最終調研目標。
我們細心制定了調研流程設計:
1. 確定資料來源
資料通常分為原始資料和二手資料兩類,前者為根據研究目的而直接收集的資料,后者為現存的企業內部的和外部的資料。二手資料中的內部資料主要來源是消費者、銷售量、供貨商以及其他公司希望跟蹤的資料的數據庫。外部資料是指從公司外部得到的資料,其來源包括出版物和數據庫等。
二手資料與原始資料相比具有其自身的優勢。同原始資料相比,二手資料的獲得更快;二手資料的獲得所需的費用相對低廉;通常所需的資料較容易找到。另外二手資料還能夠有效地豐富原始資料。
大多數情況下,調研者要完成原始的收集任務首先是從收集二手資料開始的。通過二手資料的收集可以了解要研究的行業情況,包括銷售、利潤狀況、主要競爭對手及發生的一些重大事件。同時,二手資料的研究可以有助于了解在原始資料收集中會遇到的概念、數據和術語。針對原始資料和二手資料的不同特點,結合企業的需求,我們的調研人員在恰當的調研問題上使用了恰當的資料,節省了經費、提高了調研效率。
對于市場供求狀況,我們的信息搜集人員從行業分析類的出版物上得到了準確的數據。其中包括產品市場結構,幾大主要供應商的年供應量,北京地區及全國的年消費總量、人均消費量,全國食用油的消費趨勢等。
競爭者的主要信息大多來源于公司信息系統平時的積累。為了準確把握行業動態,公司內部專門設置了一個數據庫,來自媒體、政府、行業報告等所有有關競爭者的資料都保存其中,需要的時候可以進行統計和相關數據分析。這種資料的獲得方式極大方便了公司隨時了解競爭者的動態,以修訂自己的競爭方案。二手資料的有效應用,使我們既獲得了有用信息,又節省了許多調研經費。
對于十分重要的消費者信息,僅有二手資料是遠遠不夠的,在對決策具有重大影響的調研活動中,我們還是決定充分依靠原始資料,以提高信息的準確性。為了分析競爭對手最新情況和消費者情況,我們花了相當大的人力物力設計問卷,進行科學的定量調查,獲得了詳實的原始資料。
為了切身感受產品的市場環境,作為總策劃師的筆者也多次去一些大型超市實地考察產品的市場狀況。經過大量走訪后,筆者堅信:初榨橄欖油,這個異鄉的來客一定會在有著博大包容性的中國市場生根發芽、開花結果。
在一手資料收集過程中,我們充分了解了競爭對手的相關情況,找準了市場,同時深入了解了消費者,也牢牢抓住了消費者的心。正是因為靈活運用了各種資料收集方式,這次調研活動完成得既高效又經濟。
2. 決定資料收集方法
競爭品牌的各類銷售數據對企業制定自身的營銷戰略具有十分重大的價值,但此類數據卻往往很難收集。為此,我們利用企業內外一切可以利用的途徑和資源,從各個角度完成了收集工作。
促銷員:
促銷員是各企業的短期合作人員,我們認識到這些促銷員雖然不是企業的正式員工,但由于他們處于“賣場”這個營銷戰場的最前沿,直接面對產品的最終消費者,所以能夠切身感受到產品在市場上的銷售狀況。如果說銷售記錄是企業的晴雨表,那么促銷人員無疑就是首先觀測到天氣狀況的人。所以,在了解其他品牌產品銷售狀況時,我們一方面從其它品牌的促銷人員方面問詢相關信息,另一方面,我們也通過自己的促銷員走內部路線,主動接觸并拉近與賣場營業員的關系,以閑聊等方式收集相關信息。
賣場倉庫的保管人員:
運輸、倉儲、裝卸公司:
這次調研活動中重要的消費者信息,我們花了相當的人力物力來設計問卷,進行了深入的了解。具體有關問卷的問題將在下面相關章節闡述。
3. 時間與經費研究
在研究與設計階段,研究人員應對進行研究所需的時間及費用加以估計。時間是指完成整個研究計劃所需時間;研究經費則包括研究人員的薪金、差旅交通費、訪問費、材料費等各種費用。
由于這次我們的調研工作要在較大范圍內展開,所以根據側重點的不同,企業的調研預算主要綜合考慮了以下幾方面內容:
(1) 時間預算分配
這實際是我們進行市場調研工作的縱向計劃,我們將總的調研時間分為若干個時間段,按照時間流程有所側重地分配預算。
(2) 地域預算分配
在中國這個多元化的市場上,各地的銷售情況差異很大,若按照平均分配的原則對各地采取相同的調研方式,則很難準確收集到對企業決策具有借鑒意義的資料,所以,我們根據各地經濟發展水平,綜合考慮當地銷售市場的宏觀、微觀環境,編制了不同預算。比如,在北京這樣經濟發展水平很高、市場較為成熟、消費者購買力很強的主要目標城市,全面而深入的市場調研工作必不可少,所以我們在這些城市配置了足夠的人力物力,為成功調研作了大量的投資。對于一些市縣級的中小城市,調研計劃相對簡單,以了解總體情況為目標,主要計劃借助當地經銷商完成更細致的工作。這種因地制宜、集中優勢兵力對主要城市進行重點擊破的戰術使本品牌的營銷在調研工作上就比其他企業更勝一籌。
(3) 部門預算分配
在調研計劃中,我們還將時間和經費在相關部門之間合理配置,在保證各部門獨立完成工作時還注意兼顧了企業整體預算目標。
為了使調研活動的整個過程更加嚴密,我們做出了某城市整個市場調研活動的詳細經費預算(表3-2),不僅包括了固定的費用,還為不確定事件劃出了預留費用,以保證一切順利進行。
4. 確定抽樣方案
在一般情況下,市場營銷調研都不可能對研究總體進行全面調查,因此,無論采用何種資料收集方法,都要依據研究目的首先確定研究總體,然后決定樣板的性質、容量及抽樣方法。同時,抽樣調研場所的選擇也是一個不可忽略的問題。調研場所的選擇在很大程度上決定調查結果是否具有代表性,更會影響到營銷決策的準確性,必須慎重考慮。一般來說,市場調研場所的選定是與企業產品銷售市場策略緊密相連的。
通過對行業狀況的細致分析,我們考慮到橄欖油現在還只是相關行業市場中較小的一個細分市場,大部分消費者僅將其作為“主要食用油以外的補充品”,銷售區域只集中在大中型城市,消費群也局限于收入和文化水平都較高的群體。通過以往大量的自然銷售分析得知,A品牌相當比例的銷售額發生在零售等渠道。故此,我們選擇了一些重要的、有代表性的大賣場、超市展開市場調研。
大賣場主要選擇了家樂福、新世界購物中心、北辰購物中心等,這里集中了大量的中高端消費者,是這一階層消費者的典型代表。同時由于營業面積和營業方式的緣故,這幾家賣場還是團購相對集中的地方。選擇這里作為部分調研場所,不僅可以收集到一些終端消費者的信息,還可以間接了解到部分團隊購買的情況。百盛、太平洋、華堂這些超市不是地處高檔辦公寫字樓區就是靠近使館或商業核心區,集中了大部分高端消費者,因此也被選為我們的調研場所。
把市場調研這樣復雜的工作,簡單清晰地分為若干步驟,其本身是有誤導作用的。但為了書面溝通的需要,我們不得不這樣做。至于工作步驟劃分有粗有細,也十分正常的。然而,我發現對市場調研步驟的劃分出現了各種偏差,當這些偏差常見諸于報刊書籍時,其誤導作用更顯得不容忽視,竊以為應該迅速加以糾正。
偏差之一:為追求步驟的具體化,而把某種特殊調研方法的步驟當作一般的市場調研步驟。
最常見的是把問卷訪問法(Questionnaire)的步驟具體化,稱之為市場調研的步驟。這樣就很容易使讀者和剛進入該行業的同仁誤以為問卷訪問就是市場調研。
市場調研方法常用的有二手資料收集法(Secondary Research)、訪問法(SurveyResearch)和實驗法 (ExperimentaI Research)。而問卷訪問只是訪問法的一種而已。如果我們更進一步地嚴格認真的話,實際上,問眷訪問只是一種收集信息的技術,早已有更多的調研技術可與之平起乎坐,如觀察法(Observation)、態度量表法(Attitude Scales)、投射和深度訪談 (ProJective Techniques and Depth lnterviews)等等。
出現這種認識偏差的同仁,可能是對市場調研沒有全面了解,對先進的調研方法和技術知之甚少。
偏差之二:詳述次要環節,丟棄重要步驟。
我見到這樣的調研程序設計,其第一步驟便是“調研方案設計與提交”。我還見過這樣的調研程序,第一步是“客戶的要求”,第二步便是“計劃建議書的提交”。我認為這些操作者屬于就調研而調研的人士,他們忽視了市場調研的真正目的是什么。
市場調研的目的是為經理人員更好地決策提供有效信息。調研程序設計中缺少“背景情況的認識”和“調研問題的明確”這兩個重要步驟,恰恰反映出現階段大量的調研不能幫助經理們決策的原因所在。
我認為正確的市場調研步驟應該這樣設計劃分:
1.明確客戶所面臨的管理決策問題,也就是背景情況的認識。
這一步驟在經理人員無法清楚理解和表述其問題所在時顯得尤為重要。有時,客戶似乎提出了其面臨的決策問題,但還是要根據背景情況分析。
H國一著名汽車廠家要在我國投資建立一摩托車生產廠,他們一開始提出的決策問題是“哪里投資環境好?”,并且把浙江蕭山定為調研對象,這是個實地考察的調研方案。然而,調研剛開始就發現他們的決策問題首先應該是“中國中央和地方政府的摩托車政策是什么?”,從而成為一個只需二手資料收集法就能解決的問題。
2.把管理決策問題轉化為市場調研問題,也即調研問題的明確。
管理決策問題是指經理人員要做的決策,而調研問題是指能幫助更好地決策的信息提供。
浙江省一軟件開發商推出一個家教軟件,同時他開始面臨投資多少資金開發市場的決策問題。市場調研公司要幫他收集什么信息呢?這次的調研問題是:國內家庭電腦擁有量是多少?愿意購買家教軟件的比例是多少?對該類軟件的接受價位如何?
然而,你可能已經發現了其中的毛病。第一個問題應該改為:國內在用并且配置能支持該軟件的家庭電腦有多少?第二個問題也得改為:其中愿意購買正版家教軟件的比例是多少?
調研問題的明確決定了調研數據是否精確有效,而在調研設計中把這一重要環節“省略”的操作者,正是無效調研報告的始作涌者。
3.調研方案設計。
在這里,我們要估計調研信息的價值,確定提供什么精度的信息,選擇收集信息的方法和測量技術,根據調研方法確定地點、對象、抽樣規則等,還要確定數據分析方法和報告提交方法。當然,時間、費用和人員安排也是不可缺少的。最后,把所有這些內容寫入調研提案。
4.現場收集信息。
現場不僅可以是被訪者家里,也可以是商業區,也可以是自己公司的監控室里,甚至任何合適的地方。
5.信息處理分析。
指信息從現場回到項目研究經理手上以后到報告撰寫前的所有處理程序,又根據不同的調研方法會有不同的步驟。如,座談會有審核、分類、編碼、整理音像帶、補充、統計(半自動)、制圖表、打印、歸檔等。問卷法有審核、分類、編碼、錄人、缺失檢驗、分維度統計、制圖表、打印、存檔等等。
6.報告形成、提交。
分析報告的形成也非一成不變,尤其是很多客戶會提出,要在現場部分’工作完成后,數據處理前先提交中期報告。有的客戶則會要求項目經理作解釋講演,那就需要一份講演稿。這些形式的報告與我們傳統意義上的最終報告均有較大區別。
7.總結反饋。
關鍵詞:國際市場;客戶;市場準入;競爭對手;產品
作為外貿出口業務員,其工作實質就是銷售.作為銷售,從企業的角度而言面對的五個不變的問題就是:一是要將產品賣到那里即市場在那里?二是要將產品賣給誰?即客戶在那里;三是這目標國市場準入嗎?即有沒有限制進口?四是進入這市場后和誰在競爭?競爭者是那些公司?五是公司出口產品與競爭者產品的比較分析.這五個問題對國際商務專業的學生畢業后無論進入外貿公司或自營進出口企業,都要面對和確實把握,才有可能成為稱職的外貿業務員,才能確實把握國際市場的總體情況,實質進入國際市場營銷調研過程,包括確定調研目標、制定調研計劃和執行計劃、分析調研結果并撰寫調研報告,為下一步制定有效的國際市場營銷決策打下良好的基礎.不少國際市場營銷教材由于缺少營銷實戰這部分資料,學生在學習國際市場調研這部分知識時,如果教師沒有在課堂上補充講授這部分營銷實戰,那么學生無法掌握國際市場調研實際工作能力,就不能達到高職院校以提高學生實際工作能力的教學目的.為了讓國際商務專業學生確實掌握國際市場調研重點內容,下面從新入職外貿業務員(以下簡稱業務員)的工作角度,就上述的五個問題展開說明.
1國際市場調研重點內容之一———市場在那里?
作為業務員,對市場的了解無疑是最重要的.但由于國際市場不同于國內市場,人員出國受到簽證、費用、安全等方面的限制.業務員在尚未獲批出國的情況下,首先需從間接調研渠道即從公司內部和某些開放的外部資源獲取有關國際市場的第二手資料,初步了解公司現有的國外市場在那里.了解這項調研內容有如下途徑:1.1向部門經理或老業務員請教間接調研渠道是指業務員不直接前往目標國家和地區市場,而是通過多種渠道間接獲取該市場各項信息的路徑,而間接調研渠道獲取的信息則稱為第二手資料.業務員需虛心向部門經理或老業務員請教,了解目前公司產品已出口的國家、地區及經銷商、終端客戶的分布情況,公司產品用途及構成比例,即能掌握現有市場分布狀況、各市場產品出口比重、市場飽和程度、市場開發程度及現有客戶的大致情況,這是了解市場在那里的最佳、最便捷途徑.當然業務員在主動了解這方面情況時,并不一定能如愿得到你所需要的資料,需首先得到公司對其忠誠度、職業操守、專業能力的認可,才有可能被告知這些關鍵的商業機密.所以業務員對上述信息的調研、收集和分析切勿操之過急,以免適得其反,反而引起不必要的誤會,進而被屏蔽信息,甚至被驅逐出業務團隊.1.2密切關注國家商務部網站1.2.1了解市場目標國的貿易簡訊.商務部作為國家管理外貿的主管部門,其的政策、信息權威、準確,具有很高的參考價值.業務員平時須經常登錄該網站并密切關注對外貿易板塊相關信息,留意我國與市場目標國貿易往來的政策變化,評估對企業出口的影響,及時調整貿易方向,抓住市場發展契機或預先采取措施避免相應風險.1.2.2認真研究與市場目標國家的國別報告,包括進口和出口主要商品構成.以某外貿公司出口全棉色織面料產品為例,特別要了解HS50-63紡織品及原料這項目的具體情況,并掌握紡織品進口較多的國家名單,作為出口目標國家.
2國際市場調研重點內容之二———客戶在那里?
確定了出口目標國后,研究如何開發市場尋找潛在客戶是調研內容的關鍵環節,需認真踏踏實實做好,有如下途徑:2.1使用谷歌等其它搜索引擎,以原料制成的成品名稱為關鍵詞搜索下游客戶Google是全球最大的搜索引擎,業務員可以充分利用這一工具.仍以全棉色織面料產品(100%COTTONYARN-DYED)為例,全面色織面料可制作襯衫等產品,以襯衫shirt做為關鍵詞,在進行搜索,你可發現很多在Google上進行推廣的生產襯衫的公司,而這些公司就是業務員要開發的潛在客戶.網站上這些生產襯衫的公司出于推廣的需要,往往有詳細的聯系方式,非常方便進行溝通.建立聯系后,可進一步了解其對全棉色織面料產品的質量、價格、需求量、交貨期、結算方式等要求.這種方式可使業務員在足不出戶的情況下,也可以獲得目標國市場對產品的需求狀況,溝通能力較強的業務員甚至可以輕松獲得訂單,并逐步擴大出口量.2.2參加國內外有影響力的行業展會參加國內外有影響力的行業展會,是獲取行業客戶的最佳途徑.展會期間,會有大批行業內的客戶出于其自身對行業發展趨勢了解的需要或采購目標,集中來觀展.參展作為直接調研渠道,可獲取大量潛在客戶資料,并能與觀展客商針對雙方感興趣的問題進行面對面的溝通,便于雙方建立好感及信任,進而為促成成交創造條件.通過參展這方式,能掌握國際市場確切真實的第一手資料.業務員還可主動參展下游行業組織的展會,在展會上,來參展的企業即是公司的潛在待開發客戶,也是可能獲取優質客戶的上佳途徑.業務員如能參加國外展會,勢必是非常好的鍛煉機會,應做好充分準備,包括熟悉產品特點、客商關注內容研究、報價規則及底線,英語表達方式,專業術語的英語表達更需熟練掌握.由于展會時間短,費用大,如果沒有做好充分的準備工作,碰到問題再跟國內公司進行聯系,客商的現場滿意度就會大打折扣,并對業務員本身的專業及業務水平產生質疑,不利于建立信任關系,導致展會效果下降,甚至沒有訂單.2.3短期出差或駐點目標國了解市場情況在了解確認某目標國家市場具有一定規模、有開發價值的時候,業務員可向公司申請到該國,對該國的市場情況進行調研,以獲取市場的第一手資料,包括走訪經銷商、客戶或政府相關部門,了解客戶產品需求情況及其客戶區域分布,走訪所在國政府相關部門最好能有我國的商務參贊或與該部門關系良好的經銷商或客戶陪同,提高走訪效果.在市場容量較大的情況下,甚至可向公司申請駐點該國,建立辦事處或公司,以便深耕市場,承接訂單,提高該國市場占有率,這也是以直接調研渠道獲取第一手資料的較好途徑,但所花的費用遠高于海外參展,而且要充分做好調研準備,在目標國需有行業內相關可信任人士的引導,而不是瞎沖亂撞,那調研效果將大打折扣,畢竟出國調研的時間寶貴、有限,建立辦事處或公司已屬目標國市場的開發與投資了,要避免資金風險及保障投資收益.2.4利用阿里巴巴國際站、中國供應商、環球資源、中國制造網等外貿信息撮合服務平臺或擬開發目標市場國家的電商平臺,獲取潛在客戶資料由于條件的限制,大部分外貿企業無法做到經常出國考察市場,加上目前互聯網發展迅猛,很多外貿企業已利用互聯網這一工具對國際市場進行調研和尋找客戶.上述平臺的選擇可根據其與本行業的專業化相關程度及網站在目標市場的流量大小等方面綜合分析考慮,前者了解其是否有同行也使用該平臺,如果沒有或較少則放棄選擇該電商平臺;如果有較多的行業同行選擇該平臺,要判斷是否在該平臺已形成結市之勢,平臺是否在行業有較高的知名度,客戶是否習慣在平臺了解相關的行業信息等,才能保證公司使用該電商平臺能有較高的曝光量.后者則可使用Alexa工具,該工具用于網站在目標市場流量的分析,工具地址,輸入平臺網址,重點關注該平臺的日均IP流量及網站在該地區的排名情況,以便正確選擇平臺.目前電商平臺的使用已成為業務員調研及進入國際市場的重要手段.2.5利用跨境電商平臺基于互聯網運用在我國的迅猛發展,特別是我國政府推出“大眾創業、萬眾創新”政策以后,小微企業不斷出現并發展壯大.處于數字全球化時代的小企業具備不斷取得新市場的能力,因此也帶動了各地的經濟增長.以整柜裝運為主的B2B出口模式已經發生了重大改變,而以化整為零式為特點的B2C或者C2C跨境電商模式,極大地改變了我國外貿生態,呈現出外貿電商化和電商外貿化的特點.傳統外貿增長乏力甚至負增長,而跨境電商則以驚人的速度在迅猛增長.PC端以亞馬遜、速賣通、ebay和移動端以Wish為主要代表的著名跨境電商平臺已經吸引一大批中國企業從事跨境電商業務,推動了我國跨境電商的快速發展.外貿業務員可通過這些跨境電商平臺的交易數據分析系統研究國內外同行產品情況,掌握產品的熱銷屬性、熱搜屬性、供求情況、消費者的搜索習慣、消費習慣和支付習慣,制定跨境電商業務發展策略,也可通過跨境電商的網上溝通,與經銷商建立信任的業務關系,再返回傳統外貿的B2B模式,擴大出口規模.目前很多外貿公司通過跨境電商線上與傳統外貿線下相結合的模式運作取得了良好的效果.2.6通過一些國際市場調研公司通過國際市場調研公司了解目標國市場的整體狀況,也是一種手段.但因為國際市場調研所涉及的內容多,范圍廣,包括客戶、競爭對手、經銷商及目標國市場相關政策的調研等.客戶調研則包括數量、規模、需求情況、區域分布;競爭對手調研包括供應商數量、國別、競爭產品比較、區域分布;經銷商的調研也相當復雜,包括經銷商規模、是否獨家、政策等.所以調研的時間很長,調研中也會碰到各種情況,如受調研單位不一定愿意配合,或者出于對自身利益的保護,調研議題的回復也不一定能準確反映實際狀況,跨國調研的費用也相當昂貴,一般的外貿公司難以承受.當然有實力的大型公司出于對目標國市場狀況的迅速把握,可以采用這一做法.
3重點調研內容之三———市場準入嗎?
3.1文化環境調研仍以上面所述的全棉色織面料為例,作為紡織面料的一種,為襯衫布、床單、被套、窗簾、桌布等產品提供原料,圖案比較簡單,一般不涉及國際市場中各個國家不同的文化因素,不像有的文化衫,涉及面較廣,所以業務員在涉及這方面時,要注意調研和整理目標國文化方面的一些禁忌,否則產品開發出來或銷售出去就造成損失,造成不必要的麻煩.3.2東道國的政治和法律環境調研一般而言東道國的政局是否穩定及與我國的關系是否友好是調研的重點,政局不穩定及與我國關系不友好的國家市場慎入或采取謹慎的貿易結算方式.對于新入職急于出業績的業務員而言,對于政局不穩定但有一定市場需求量的目標國來講,仍有相當大的吸引力.但在簽訂合同的時候要注意條款中是否有含有目標國相關的法律規定,需調研目標國的相關法律規定或者回避不采用這些條款,否則一旦發生糾紛目標國政府出于保護本國企業的考慮,會采取不利于我方的處理方式,導致我方遭受損失.3.3反傾銷調查目前世界屬于多元化的發展格局,西方發達國家原來在很多領域存在比較優勢、占據市場的時代逐漸減弱或消失,某些國家貿易保護主義抬頭,對我國一些產品出口貿易實施歧視性反傾銷.業務員需調研出口產品是否面臨反傾銷調查的傾向,并且注意多開發幾個外國市場,避免集中出口某國,一旦受到反傾銷調查時,出口將受到大幅影響.3.4是否已完全取消進口配額或轉而設置貿易壁壘某些發達國家是否已經設置了這些方面的限制或要求,業務員需調研這些國家在這方面的規定,提供給公司,評估成本上升幅度及企業研發制造能力,以確定和調整出口策略.3.5目標國行業主管部門及行業協會對產品進入的相關政策及做法本國產品出口到目標國,目標國可能由于國內經濟發展需要或對國內同行業的保護而采取鼓勵或限制做法,進而對國家的貿易政策產生影響.業務員在深耕目標國市場的過程中,需要調研和收集這些方面的政策,以確定加大出口或減少出口,甚至將出口重點轉向其他目標國市場.
4重點調研內容之四———和誰在競爭?
這項調研內容是外貿業務員在目標國進行市場深耕的前提,確實把握競爭者在市場目標國的具體狀況,便于確定公司產品在目標國的市場定位及制定市場相關營銷策略.競爭者包括本國同行、目標國及第三國同行.調查的信息一般有市場競爭結構和壟斷程度,具體體現為市場存在的主導品牌及優劣勢比較.調研主要競爭對手企業的市場占有率,可以通過走訪區域有影響力或有代表性的終端客戶,通過對其采購產品品牌的選擇,大致判斷各競爭對手在市場中的地位和市場占有率.目標國當地競爭對手是否存在利用政治影響提高關稅和對政府施加影響設立非關稅壁壘、甚至采用非市場手段來排斥、打擊國外同行也是調研的重點,因為這將涉及到業務人員開拓市場的效率及風險.一般而言,業務員一旦確定市場目標國,經過一段時間的市場深耕,從走訪終端客戶及考察市場上競爭對手的存在形式(如公司、門店及其規模)開始,可逐步掌握目標國競爭對手的總體概況,在此基礎上制定組合的營銷策略,才能較順利打開目標國市場.
5重點調研內容之四———公司出口產品與競爭者產品的比較分析
業務員進入目標國市場伊始,對該項調研應該分為二個階段:第一階段是立足競爭者導向,研究競爭對手的產品屬性,了解公司出口產品和目標國競爭者產品的比較優勢和劣勢等方面,確定公司的市場定位及市場進入策略,包括產品改進、價格、售后服務等策略;第二階段是立足顧客導向與驅使,加快針對目標國市場的產品研發,引領市場消費方向,確立市場競爭優勢.為確保上述二個階段調研任務和目標國市場開拓的順利進行,外貿業務員自身除掌握外貿業務知識外,還需充分了解公司產品的性能、特點、使用方法,并掌握目標國適用的語言表達工具,才有可能和目標國客商進行良好的溝通,在此基礎上打開目標國市場,這是合格業務員必須掌握的基本功.另一方面,業務員在目標國市場上所看到的競爭對手產品性能、特點,需第一時間反饋回公司,以便產品研發部門能夠根據目標國客商對產品的要求,及時改良公司產品,這樣才有可能提高目標國市場的占有率.綜上,實質把握上述國際市場調研重點內容,國際商務專業學生在校學習過程中,才能將知識轉變為實際工作能力,并勝任未來外貿業務員的工作.當然在調研過程中還要考慮受調研單位和個人自身因素,調研收集到的信息還有個去粗取精、去偽存真的過程,需綜合考慮,才能最大限度利用調研信息,為出口營銷決策提供正確依據.
參考文獻:
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關鍵詞:房地產市場;市場研究;調研分析
Abstract: this paper studies the real estate market research method around on, clear the real estate market research, the concept of real estate market research content and theoretical analysis process, focusing on market research method and the procedures of description, compares the advantages and disadvantages of different research methods and the application of the environment, the explanation is the real estate market research method of data processing.
Keywords: real estate market; Market research; analysis
中圖分類號:F293.33文獻標識碼:A 文章編號:
前言:隨著房地產市場的成熟與競爭的日益加劇,憑借經驗和直覺進行項目開發的時代漸行漸遠,房地產營銷策劃已逐漸被整個行業所重視,它的重心在于研究消費者需求,引導消費需求,進而滿足消費需求。為了完成這一目標,必須以扎實的市場調研為基礎,以消費需要為導向,進行深入的市場調研分析,以便熟悉房地產市場,進行產品定位,進一步做出科學的房地產投資決策。由于房地產市場總是在不斷發展變化的,在房地產項目的發展過程中,總會不斷出現新的市場機會和危機,通過對房地產市場的詳細調查、研究,可以準確把握當前房地產市場的供求關系,為企業投資決策提供準確的數據資料,準確預測今后房地產市場的發展變化,可達到房地產項目前期策劃的目的和要求,確保項目策劃及項目定位的真實可靠性和實時操作性。
一、房地產市場調查的概念
房地產市場調查是指為實現特定的目標,運用科學的原理和方法,通過各種途徑有計劃、有目的、有步驟系統地收集、整理與房地產項目相關的各種市場信息,為房地產市場的分析和預測提供基礎和依據。市場調查在整個房地產項目前期策劃中占有重要的位置主要是因為:
(一)市場調查是開發企業、策劃人深入認識市場的必經過程和手段;
(二)市場調查是策劃人和開發商認識產品市場規模,作出產品開發的決策基;
(三)市場調查是房地產項目投資決策、項目定位、產品定位等的基礎和前提,也是市場分析和預測的前提。
二、房地產市場調查的內容
(一)市場產品壽命周期調查
產品的壽命周期調查主要是研究產品的發展特征,進一步幫助決策,一般的產品壽命周期分導入期、成長期、成熟期、衰老期四個階段。對于房地產產品而言,國內外許多研究房地產發展周期的專家認為房地產產品同樣居有一定的發展周期,其壽命周期的研究主要包括宏觀環境下產品的壽命周期和項目所在地的區域房地產產品的壽命周期,對項目而言,后者的影響更大,研究也應當更為準確和深入。
(二)市場供應、需求調查
市場的供應調查主要包括兩個方面的內容:量和價,市場供應調查的核心內容就是調查對象、范圍的確定,以及調查深度的確定。
需求調查中經常調查以下幾個方面的內容:需求量、需求價及對目前產品的不滿足因素和程度。需求調查中一個非常重要的目的就是了解消費者心中所想,并且能對項目的前期推廣埋下伏筆,作個鋪墊和引導。
(三) 消費者購買行為調查
消費者的購買行為調查對于市場需求分析具有相當的重要性,主要從以下三個方面進行:1)消費群體特征調查、2)消費群體購買力調查,主要從收入情況、支出情況、消費者的資金分配能力、消費觀念、對目前房地產行業的了解程度等方面進行調查;3)消費者的消費傾向調查。
(四) 市場競爭調查
市場競爭無處不在,只有進行研究并指定恰當的策略才能把風險降到最低。對于房地產市場的競爭調查包括:1)區域內競爭企業,即在擬建項目的輻射范圍內項目的競爭企業情況;2)競爭項目,這里的競爭項目主要是指可能影響擬開發項目的建設、銷售等的已有項目和潛在項目;3)競爭產品的調查,主要是調查市場已有的產品和潛在的產品;4)區域外可比項目的調查,主要是指與擬開發項目具有許多的類似特征的項目,這種項目的研究對于擬建項目具有相當的借鑒作用。
三、房地產市場調研的主要方法
在房地產市場調研過程中由于調查深度和目的的不同也可以將房地產市場調查劃分為試探性調查、描述性調查、因果性調查、預測性調查等,這幾種調查之間存在一個相互聯系、逐漸深入的關系,并且在實際調查過程中經常進行綜合運用。試探性調查主要是發現問題和提出問題,描述性調查主要是說明問題,因果性調查主要是分析問題的原因,預測性調查主要是估計問題發展的趨勢。在這些調查過程中,要運用到多種調查方法。根據調查方法分類方式的不同,可以進行不同的劃分,但常用的方法有:
(一)訪問法
訪問法的基本原理是由調查者根據調查目的,擬定調查提綱和設計調查問卷,然后對被調查者以提問或問卷的方式請他們做出回答,然后再對回收的問卷進行分析、整理以得到所需的資料。訪問法的優點在于成本較低并且速度較快,缺點在于調查數據的客觀性不強對調查目的的實現能力不強。訪問法主要有以下三種形式:
1、面談,進行當面訪問有助于獲得較多的信息,并且調查者可以根據調查對象的特征調整調查的問題,但該方法比較費事。
2、電話調查,該方法的速度快、成本低,但是獲得的信息有限。
3、通訊調查,隨著現代通訊業的發展我們可以采用多種方式進行調查,并且成本會比較低廉。
(二)觀察法
觀察法是指調查人員通過觀察被調查人員的行為來收集所需資料信息。該方法的缺點就是調查的范圍較窄,花費的時間較多,并且只能了解事物的表象難以了解被調查者的內心的感情、態度等,因此該方法一般要同其他的方法結合使用。
(三)實驗法
實驗法就是根據需要了解的信息,先假設一些條件,在某一個較小的范圍內進行實驗,并根據實驗結果提取所需信息的方法。
在實際運用中一般都是多種方法同時運用,以相互彌補單一方法的缺陷和不足。另外根據調查對象總體范圍不同還可以分為:普查法、重點調查法、隨機抽樣法及非隨機抽樣法。
四、房地產市場調研的主要步驟
(一)市場調查的準備階段
1、確定市場調查的內容和目的
調查內容和目的的確定每個項目都不同,因此在具體調查時要具體問題具體分析。
2、擬定市場調查計劃
市場調查計劃的內容主要包括:調查對象的確定、調查方法的確定、調查進度計劃安排等內容。
3、調查人員的選擇
調查人員作為調查方法的執行者,其素質將直接影響到調查方法的執行能力,并最終影響到調查結果的質量。因此調查人員的選取應當有一定的基本要求,如專業要求,并應當在調查前進行適當的培訓。
(二)市場調查的實施階段
調查的實施階段時間最長,也是最重要的階段,一般包括以下幾個內容:
1、收集相關信息資料
在市場調查中需要對許多的相關資料進行收集,其中包括市場資料、具體項目資料、宏觀經濟、政策資料等等,并且這個收集過程應當是動態的過程。
2、設計調查問卷
調查問卷的設計將直接關系到調查質量,因此其設計應當充分考慮到有效性、經濟性等方面的要求,設計要做到科學、完整、可行。
3、進行現場調查
現場調查中最應當注意的問題就是調查的質量,要求調查人員要不斷的總結和調整方法,為進一步調查做出合理的行為提供幫助。
(三)資料的匯總及分析處理階段
市場調查的任務就是將客觀存在的事物如實地反映出來,解決現實或將來的問題。調查資料的整理分析是將調查收集到的資料進行整理、統計和分析。首先要進行編輯整理:就是把零碎的、雜亂的、分散的資料加以篩選,去偽存真,以保證資料的系統性、完整性和可靠性;再進行分類,即對經過編輯的資料進行分類,并制作相應的統計表或統計圖,以及觀察分析;最后對調查資料進行分析,即用統計方法對調查資料進行統計檢驗,以評定其可靠性,并進行相關分析,回歸分析等。
(四)形成調查報告
撰寫和提交調查報告是房地產市場調查工作的最后一環。調查報告反映了調查工作的最終成果,要十分重視調查報告的撰寫。不同的市場調查其撰寫的格式是不同的,但一個原則就是能夠真實反映調查的成果和不足,要恰當的描述市場的情況。
結論:
本文對房地產市場調研分析進行了詳細的介紹,清晰展示了市場調研分析的過程,在房地產策劃中,市場調查作為一切活動開展的基礎要求,在各種條件允許的情況下盡量深入的進行,同時市場調查的方法要求科學、合理,調查的手段要多種多樣,并綜合運用。在市場調查的整理階段,主要發現存在的不足之處,并進一步進行深入的調查研究。市場分析與預測實際上就是在市場調查的基礎上,根據我們希望獲得的信息對市場調查的資料進行判斷、歸納、演繹。
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1確定調研目的
圖書編輯要進行市場調研必須明確調研目的,即此次調研想要得到什么樣的結果以及得到結果后有什么用途。只有根據明確調研目的及已掌握的信息或已經發現的問題,編輯才能確定調研課題。調研目的應結合編輯自身特點來進行,編輯要根據自己的選題策劃優勢,選擇合適的學科領域進行調研。
2鎖定調研對象
市場調研對于圖書出版非常重要,筆者認為編輯可以從以下幾方面著手,在圖書選題策劃上進行科學有效的市場調研。首先是讀者需求的調研。圖書是一種特殊的產品,其最終消費者就是讀者,了解讀者對圖書的需求情況才能更好地迎合讀者的口味。讀者需求的調研是圖書市場調研的核心部分。其次是圖書產品的調研。編輯在調研時,應對市場上同類圖書有一個全面深入的了解,收集有關圖書的裝幀、內在質量、價格和銷售狀況等相關信息。當一個出版社選定的目標市場已趨于飽和時,再要想擠入這個市場就絕非易事,起碼會增大促銷成本。如果在該區域里還留有較大的空間,那么就可以做出在同一個目標市場上展開競爭的決策。最后是競爭對手的調研。調查有關出版社在同一市場中的競爭實力,主要應了解有多少競爭對手及他們的分布情況,其中與本社經營范圍最接近的競爭對手有哪些,對競爭對手的調研內容包括對手的市場占有率、目標市場、營銷定位、定價策略、推廣策略、內在品質、包裝策略、資金實力、社會形象以及受政府和社團的支持度等。
3選擇調研方法
圖書市場調研可以分為案頭調研(亦稱文獻檢索)和實地調研。案頭調研主要是二手資料的收集與分析,主要渠道是網絡搜集和圖書信息檢索。實地調研又可以分為訪談式調查和問卷式調查。目前,許多編輯只重視案頭調研,卻忽視了實地調研。在做選題報告分析時,編輯習慣以個人經驗,主觀地做出預測結論。閉門苦思,追求“超前”、“新穎”選題也許偶能為之,大多無功而返。為了確保調查結論的正確性,兩種方法應結合起來,做到優勢互補。調研方法可將定性與定量結合起來。定性調研主要是指訪談或按層次召開座談會;定量調研主要指設計一些問卷調查表,在調查表中提出一些針對性問題,讓被訪者以無記名形式填寫,從中了解被訪者的要求。
4制定調研方案
市場調研的過程本質上是以市場決策為導向的課題研究,市場調研方案就是調研計劃。調研計劃應回答的問題是:調研的目的意義是什么,如何安排每一階段的調研任務,用什么方法調研,如何收集所需的資料,調研成果的形式及如何對調研成果進行評價鑒定,調研人員的組織與分工,所需的調研經費等。上述的調研目的、調研對象和調研方法是圖書市場調研方案的重要組成部分,需要精心設計、精心實施。調研方案是整個調研工作的骨架部分,是調研工作的依據,調研工作必須緊扣調研方案去施行,這樣才能確保調研工作環節的可控性、調研結果的可靠性。
5采集調研數據
根據調研方案的設計,收集與調研目的有關的各種資料。這些資料可分為原始資料和現成資料。由調研人員通過實地調查所獲得的第一手資料,就是原始資料,而通過案頭調研獲取的資料就是現成的資料。在市場調研中,可采取事先設計問卷調查表的方法。編輯將需要采集的數據,反映到調研表中,在一定的范圍內,讓調查對象填寫。為了能收集到比較真實的數據,最好是采取匿名填寫的方法。要充分利用現代媒體,密切跟蹤和關注出版行業的報刊和書籍,多看《中國圖書商報》、《中國新聞出版報》、《出版商務周報》、《出版參考》、《科技與出版》、《中國市場》以及本專業的報刊、圖書,積極了解本專業的出版動態。充分利用互聯網,查閱各種所需信息。營銷人員長期從事圖書銷售工作,對市場有相當深入而廣泛的了解。因此,編輯應經常與他們多交流,傾聽他們的意見。編輯還應與大專院校、科研機構、社團建立密切的聯系,超前介入本學科的課題研究。平時編輯應勤向專家學者咨詢意見,也可以適時召開座談會,邀請他們組成專家組,對選題進行論證。
6分析調研數據
信息收集就是對市場環境的信息資料采集,采集資料的真實性和有效性對調研分析的科學性產生直接的影響。圖書市場調研必須運用哲學和統計學的原理和方法對采集的資料做出定性和定量分析。定性分析不同于定量分析,前者是對收集資料進行歸納分析,先列出事實材料,將這些資料與事實加以歸類,后者是對數據資料進行統計分類。調研信息的分析可以分為三步,首先要整理資料,將調研所得的原始資料按調研目的進行審視、匯總,檢查資料的正確性和完整性,摒棄錯誤資料,補充欠缺的資料。其次要對整理完畢的資料進行分類、統計和繪制圖表。再次要對這些最終的資料進行系統的分類,找出存在的問題,得出結論。
7撰寫調研報告