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關鍵詞:紡織服裝產業現狀;未來發展方
1 我國紡織服裝產業的現狀
我國紡織服裝產業已成為世界第一加工大國,據權威部門統計,2012年中國占了世界紡織服裝生產總量的50%強;占紡織纖維加工總量的50%強;占國際紡織服裝貿易供應總量的32%。與之相關聯的產業人員、科研人員、高等院校、科研院所、紡織類期刊等數量龐大,這使得紡織服裝產業成為了中國重要的關系民生的支柱產業,可以肯定的是服裝紡織產業的未來發展前景與發展潛力巨大。但是,我國紡織服裝業進一步發展仍存在一些制約因素,主要有:(1)紡織服裝行業的產品線單一。企業一般采取"大批量、低價格"的低端策略參與競爭,款式單一、工藝簡單、價格低廉。(2)工藝流程單一。許多企業僅負責生產環節中的簡單加工這一薄利潤環節,對涉及前期面料的研發、款式設計、打樣制版等高利潤環節的企業為數很少。(3)具有知識產權的自主設計和創新能力較弱。我國大部分品牌服裝企業的服飾風格不鮮明,絕大部分設計都是跟隨歐美、韓國等國的潮流。由此可見,目前的中國是紡織服裝產業大國,但不是強國,我國政府要求在在"十二五"規劃期內紡織服裝制造業要進入世界制造業強國行列。這一目標的實現,還需要考慮一些現實困難。首先,我國是相對資源低于全球平均值的國家,有巨大人口壓力,紡織服裝需求總量龐大,紡織纖維供應源受到挑戰。其次,為保護環境木材砍伐被嚴格限制,人造纖維供應源也受到限制。再次,煤和石油是不可再生資源,合成纖維的依賴前景受限。資源供應緊張會不可避免的導致紡織服裝加工成本劇增,勞動力成本、運輸成本、環境治理成本、資源成本等都高于其他國家。使得我國生產粗線密度、低中檔棉紡織品的競爭優勢喪失,在這種情形下,我國紡織服裝產業必須轉型升級,尋求未來發展模式。
2 中國紡織服裝產業謀求未來發展的幾個方面
2.1 走中國紡織產業創新發展的道路
(一)謀求獲取紡織纖維原料資源新途徑。
(1)天然纖維必須走向不用糧田、不用耕地,用鹽堿地、荒灘地、山坡地種植的道路。中國人口多,可用耕地資源人均占有量很低,如在多用耕地資源來種植天然纖維,必將出現糧食產量下降的結果,這顯然不是好的選擇,天然纖維種植的方向是盡可能多的使用鹽堿地、荒灘地、山坡地,這類土地的使用對糧食生產可以說基本不產生影響,同時,可以最大限度增加天然纖維的供應量,以保證紡織服裝原料的供應量。
(2)人造纖維不要依賴于使用木材,要用目前廢棄農作物。例如:甘蔗榨糖后的甘蔗渣、桑葉喂蠶后的桑條、各種麻剝皮后的麻桿芯、棉稈、稻草、麥草、玉米稈等。盡可能多的開發海洋廢棄物。例如:海帶提碘后的海帶渣、海藻等提取海藻酸、蝦皮、螃蟹殼等提取殼聚糖等等)。我國的森林資源也是相對稀缺的資源,過度砍伐樹木會導致水土流失,生態惡化,因此,人造纖維要走新途徑,必須轉型,少用、不用木材作為原料。盡可能多的使用廢棄農作物,增強資源再生能力,優化生態環境。
(3)合成纖維采用廢棄農作物的手段:一方面;對玉米稈、稻草、麥草等農作物原料可以采用生物工程方法轉化為化工原料,如:乙烯、丙烯、乙二醇、丙二醇、丁二醇,對苯二甲酸、丁二酸、戊二酸、已二酸、辛二酸、己二胺、辛二胺、對苯二胺等,使之成為重要合成纖維的原材料生產合成纖維。這條道路可以命名為"采用可以再生的、可以降解的、可以循環的、對環境無害的生物質資源。另一方面:對當前我國廢舊紡織品服裝已達每年4000萬噸以上,如廢棄不用,肯定會造成不同程度的環境污染。廢棄紡織品服裝再生成紡織纖維再生利用應該是今后制造合成纖維的重要方向。但是,廢舊紡織品服裝要再生利用,要考慮到安全和防止病菌、病毒、有害物質傳染,必須消毒和清洗,但消毒、清洗、分揀、處理成本很高,而且再生纖維的大部分性能會略低于原生纖維。為此,我們可以借鑒的是一些經濟發達的原紡織大國,十多年來重點宣傳教育民眾為保護地球和環境,民眾應該有義務用更高的采購經費購買性能略低的再生紡織品服裝。例如:西方發達國家國會分別通過法律:鼓勵生產再生紡織纖維紡織品服裝,雖然性能略差但比原生纖維生產的服裝售價要高8%左右。但這已經得到了西方所在國民眾的支持。中國現在廢舊紡織品再用量已達300萬噸。但再生纖維服裝提高售價尚難得到民眾的支持和認可,政府在宣傳及導向方面仍需做很多工作。
(二)"立足創新、質量優先、優化結構、綠色發展"是我國踏上紡織服裝強國必由之路。
中國紡織服裝業首先要超越近多年來集中注意的"引進、消化、吸收、再創新"的老路,走"原始創新",并在"原始創新"基礎上"集成創新"的新路。這是抵御"雙重打壓"的關鍵。中國紡織服裝產業必須放棄低、中檔一般常規產品的大批量生產加工思路,密切關注紡織服裝行業出現的"高"、"新"、"特"、"精"、"優"和"小批量"、"多品種"、"快交貨"的發展新趨勢。使它具備以下一些優勢特質;
(1)特種防護服裝安全的重要和關鍵性能所要求的高性能:紡織服裝行業的科研開發方向要使產品具備高強度、高模量、超高強度、超高模量、耐高溫、耐低溫、高摩擦因素、低摩擦因素、防高能輻射、防高電壓、防磁力線等條件。使紡織服裝產業能完全滿足特殊行業的需求。
(2)民眾在各種生活環境條件下日益增強的各種希望所要求的新功能:紡織服裝行業的科研開發方向要使產品具備導汗、透汽、快干、高吸水、保暖、涼爽、防紫外線、遠紅外輻射、恒溫、抑菌、抗菌、防臭、避蚊、驅螨蟲、防水、防油、防污染、挺括、抗皺、保形、可機洗、洗可穿、隨便穿、抗靜電、防電磁輻射、觸感、遮蔽性、以及松、軟、觸感等條件。這些人群是服裝紡織產業生存發展的支柱性群體
(3)紡織服裝產業還應該滿足這樣一些特種要求,特殊環境、特殊人群、各種職業圈專用的特種要求,例如各種不同環境條件下的工作服、職業裝的多功能要求,特別是油田開采、煤礦開采、醫生護士人員、軍警部隊、航空、航海、航天、精神病痛、休閑旅游、各種運動員演員等服裝的特種專用多功能要求。
(4)服裝紡織產品要注重精美細致:紡織服裝產品另一重要特質是其時尚性,行業產品開發必須具備時尚性,這是滿足民眾審美、愛美心里,因此,時尚服裝不僅在風格及款式上展現精美,更重要的是細節及穿著舒適度中,一款時尚的服裝不僅僅以其獨特的款式而可以被人認可,更重要的是在布料、色彩、裝飾的搭配中,在服裝的行業步伐中,如果要發展就必須要創新,而創新的目的就是展示時尚元素,服飾時尚服裝主要體現在布料及款式的結合與設計中,服裝一種文化的引領,也需要用時尚來烘托精細、精美、精湛、文化、意念、適體。同時也要照顧到對特異體型人群的適體特性以及與品能的結合,充分體現出產品的優異性能。
(5)近年來紡織品服裝發展的基本趨勢是小批量、多品種、快交貨。社會群眾對新流行趨勢也開始產生變化:對產品的新設計、新款式要及時推向市場,人們的要求"你有了新的,我也要新的,并要和你的不一樣。而不是和你一樣的"。走紡織服裝產品"標新立異"之路。近年來中國紡織服裝生產企業對此已有所認識。
(三)我國紡織服裝產業必須走高端式發展道路,其中紡織類尖端人才是關鍵。需要我們建立多元化人才培養模式,切實提高人才對服裝紡織業的效率作用。
目前,我國急需紡織服裝業工程類、創新性、現代企業管理型及具有國際大視野等方面的人才。在紡織服裝領域,我國有大量紡織服裝專業的科研院所,這是我們可以獲取尖端人才的有利條件,可以采取校企聯合,資源互用等方式,培養出各類高質量人才,使人才儲備、人才供應、人才使用等為紡織服裝行業服務。
我國服裝行業已進入到一個全新變革的時代,這是行業從數量到效益的轉型期,以及行業走向技術創新、組織創新和商業模式創新的變革期,也是行業從大國到強國的鍛造期。經過這樣的調整、變革后,未來中國服裝行業將迎來一個全新的發展時期。
參考文獻:
關鍵詞:金融危機服裝業中小企業
0引言
2008年美國次貸危機造成全球金融市場動蕩,我國紡織服裝行業的出口貿易也深受影響,中小型服裝企業受到的沖擊尤為嚴重。
為了幫助中小企業應對危機,政府4次上調出口退稅率、支持中小企業融資、拉動內需、實行降息,為2009年上半年尤其是二季度以來的起暖回升提供了有利的政策環境,但是今后服裝業的發展局勢仍然令人擔憂。本文試圖從行業環境、政策環境、應對策略等方面進行分析,探討蘇南中小型服裝企業如何在關鍵時刻根據外部環境適時調整狀態,積極采取應對措施,實現內外平衡。
1金融危機影響下的服裝行業
受人民幣升值、出口退稅率下調、國際市場疲軟、貨幣政策調整等因素影響,2008年1-11月規模以上紡織服裝企業實現利潤1042億元,同比下降1.77%,增速較2007年同期回落了38.76個百分點。這實質上反映出金融危機下服裝行業需求下降、產品滯銷等問題。2009年1~5月服裝行業利潤的增長幅度為16.60%,高于2008年同期水平,經濟效益略有提高。
投資是服裝行業經濟運行的“三駕馬車”之一,但在金融危機影響下增速明顯放緩,生產企業投資信心均受到一定程度的削弱。2009年3月以來,服裝行業投資逐月回升,反映了服裝企業對市場前景信心的恢復。
2008年以來中國服裝產品出口增長緩慢,服裝及衣著附件出口1197.9億美元,增長4.1%。由于金融危機下國際消費市場需求低迷,我國服裝產品出口一度受阻,甚至出現負增長。2009年上半年我國出口服裝及衣著附件458.6億美元,下降8.2%,負增長形勢依然嚴峻。
綜合以上產銷情況、經濟效益、投資情況、出口概況等主要行業數據指標判斷,2008年金融危機后,我國服裝行業也經歷了外需市場持續低迷、內需市場穩步回升的雙重考驗。2009年上半年,由于穩定的國內市場和擴內需、保增長、調結構的政策支持,我國服裝行業總體呈現了積極的變化,3月份以來呈逐月回升之勢,這將為我國蘇南中小型服裝企業發展提供較好的宏觀環境。調查也發現,50%的企業預期蘇南服裝行業整體經濟將平穩發展。面對未來嚴峻的挑戰,中小服裝企業應不斷推進以提高創新能力為核心的改革進程,在困境中實現平穩發展。
2金融危機影響下的蘇南中小型服裝企業
位于蘇南地區的常熟,是聞名全國的服裝生產和集散基地,有著“中國休閑服裝名城”的稱號。常熟市目前共有服裝企業4000多家,年產服裝達6億多件(套),年服裝銷售額達500多億元,規模型企業達到819家,對地方財政的貢獻也已經超過了三分之一,服裝業已發展成為支柱產業。目前,常熟有40個省級以上品牌,總數量在江蘇省縣(市)中名列第一,其服裝產業在蘇南地區乃至江蘇省都有著極強的代表性。
本次調查共走訪中型企業9家,小型企業11家,其中包括內銷型和外銷型企業,配合調查的這20家企業的平均成立時間為11年,這與江蘇服裝產業11年的成長歷程相吻合。本調研把具有代表性的常熟服裝產業集群作為研究對象,足以折射出這個有著相似歷史和文化底蘊的蘇南服裝行業在遭受金融危機沖擊下的發展狀況。
金融危機對蘇南中小型服裝企業的影響按程度大小,主要表現在訂單減少、原材料價格波動和資金回籠困難。中小型服裝企業由于訂單不穩定,開拓新市場能力弱,以及資金和人才等自身因素的影響,往往不具備抵御原材料價格波動的資金基礎。
調查發現,2009年一季度常熟大批中小服裝企業產值和銷售額明顯大幅下滑,部分中小企業在2009年初短暫開工后,又陸續以減員減產或放假停產的策略靜待復蘇。二季度企業產值已有明顯回升,產值增幅大于銷售額增幅。但調查數據顯示,2009年上半年產值增幅同比下降約4個百分點,銷售額增幅同比下降約8個百分點。受金融危機沖擊,蘇南服裝行業總體生存艱難,但也有少數有發展潛質的中小企業,進行低成本擴張,進入了難得的機遇期。這些企業之所以能逆勢上揚,主要是在金融風暴來臨之際采取了有效的應對措施。
由于國內外因素的加疊影響,常熟中小服裝企業效益明顯縮水,有近四分之一的中小型服裝企業處于停產半停產的狀態。配合調研的一些中小企業自2008年上半年起,利潤一直處于下滑階段,在2009年一季度利潤下滑幅度更為明顯,平均減少約8.76%,二季度有所回升,但形勢依然嚴峻。
金融危機下蘇南部分服裝企業的倒閉和裁員一時造成農民工失業人數驟增。調研發現,常熟中小服裝企業2008年用工人數相對穩定,2009年上半年用工人數明顯減少,裁員對象大部分為農民工。就員工工資來看,2009年一季度員工工資明顯下降,二季度員工工資明顯增加,但較2008年同期只略有增加0.03%。工資的下調或上調很大程度上是由于淡旺季的轉換,受金融危機影響不明顯。調查反映,由于服裝行業的自身特點,行業工資已是最低水平,受金融危機影響上下浮動的幅度是微乎其微的。訪談發現,員工每天平均工作時間約9小時,但旺季時達10-12小時,而月工作天數總體穩定在28天,具體則視淡旺季工作量而定。
從企業反映的情況來看,因國外采購商日益謹慎,訂單明顯呈現出量小、期短、大單少、下單少的特點。在對江蘇省常熟市方浜工業園區的調查中了解到,2009年初大批以貼牌加工為主的小型企業以及小作坊面臨倒閉,或通過裁員來降低日常損耗。而有著自主品牌的中型企業,在訂單大批量減少的情況下,不得已也做起了貼牌加工。
外銷型服裝企業則因人民幣升值加速、成本壓力加大、企業資金嚴重短缺等因素雪上加霜。面對日漸疲軟的外需市場,2008年下半年蘇南服裝企業普遍呈現出口放緩的局面。2008年下半年常熟出口型服裝企業利潤同比下降5個百分點,2009年一季度下降幅度達到10個百分點,但2009年二季度卻逆勢上揚,呈現穩定增長的局面,這也得益于國家對外貿企業的一系列扶持政策。就內銷市場而言,據企業反映盡管內銷市場獲利空間大,利潤高,但市場不確定因素也很多,加上部分外銷企業由出口轉為內銷,業界競爭空前激烈。內銷市場關鍵在于企業對市場需求的預測,金融危機不期而至使多數內銷企業措手不及,不少企業沒有做出準確的市場預測,從而導致產品積壓。總體來看,2008年下半年常熟內銷型服裝企業利潤態勢較好,2009年前兩季度內銷型服裝企業利潤持續下滑,但內銷型服裝企業利潤普遍高于出口型服裝企業。
3政策環境分析
3.1服裝行業出口退稅優惠政策解讀為了應對全球金融危機,國家進一步深化出口退稅優惠政策,從2008年8月1日到2009年4月1日四次上調紡織服裝的出口退稅率至16%。
據相關統計顯示,2009年1~3月,中國紡織服裝出口328.8億美元,同比下降9.7%,低于全國出口19.7%的平均跌幅,其中3月服裝出口開始從負增長迅速扭轉為正增長,同比增長9.9%。可見,出口退稅率的上調,對中國紡織服裝出口逐步發揮了作用。
出口商品退稅是政府促進出口的政策工具之一。國家提高出口退稅率,旨在幫助中小企業增加利潤空間,提高了企業接單能力。出口退稅政策如果調整到位,必然對促進出口有很大推動作用。但是出口退稅政策有其局限性和短期性。就企業來講,外貿生意大多是訂單形式,提高出口退稅率,對于手中有訂單的企業,能提高利潤,但由于歐美國家經濟危機直接導致海外需求不足,手中沒有訂單的企業,出口退稅政策也就無法發揮作用。其次,出口退稅對于企業的利好是短期的。上調出口退稅率將給中小企業更多生存空間,但從長期來看,國外市場的低購買力以及外幣的連續貶值,大大限制了政策的影響力。另外,退稅雖然加大了企業的談判空間,提高了企業的接單能力,但由于客戶壓價,最后還是讓利給國外客商。
因此,提高出口退稅率只是給企業信心,關鍵還是要提高自身能力。中小企業不能過于依賴政府政策,而應尋找自己的發展方向,提高企業自身的抗風險能力。
3.2服裝行業相關利好政策解讀面對嚴峻的出口形勢,國家不僅多次上調出口退稅率,并且及時推行一系列相關利好政策。比如:將紡織服裝業列入十大產業振興計劃、促進融資渠道多樣化、實施新的外匯管理條例、取消對服裝業的不合理收費等一系列政策措施。
調查發現,危機當前,多數服裝企業仍希望政府繼續出臺相關措施幫忙應對,其中呼聲最高的政策是幫助開辟國內市場和進行行業扶持,其次是減稅和幫助融資。
3.2.1進一步促進區域發展,擴大內需。政府可以加強對中西部地區產業的扶持,引導國內市場由東部沿海地區向東北及中西部地區轉移,采取產業與市場雙向轉移的戰略思路。蘇南服裝產業可以以安徽江西等周圍內陸地區作為落腳地,并逐漸由企業個別轉移行為演變成為行業主流趨勢。
3.2.2加強行業扶持,培育自主品牌。隨著危機的緩解,為了能在危機過后搶占有利市場,中小企業尤其是鄉鎮企業的投資熱情已經越來越明顯。此時政府應加強合理引導,防止中小企業盲目投資。
3.2.3加快落實財稅金融支持,進一步拓寬企業融資渠道。貸款擔保融資難是服裝行業遇到的重要困難。尤其是中小服裝企業,資本規模小,融資難,生產發展受到資金制約。“國六條”提出政府專項資金和金融機構信貸資金規模同時“放量”,并輔以“綠色通道”,這不僅為中小企業兼并重組、技術創新提供了資金支持,也有利于中小服裝企業加快升級步伐。另外推動融資產品的創新擴大了企業擔保范圍,提高了中小企業融資能力,對緩解中小企業融資難問題十分有益。
3.2.4堅決打擊國際貿易保護主義,保護企業利益。2009年,國際貿易保護主義有所抬頭。一些國家在挽救本國經濟的同時,采取了一些不利于國際貿易,特別是不利于我國紡織品服裝出口的舉措。發達國家頻繁利用反補貼、產品質量標準、企業社會責任等新的貿易保護手段制造事端,使得我國服裝產品的出口面臨更大的市場風險。歐盟的召回通報,奧巴馬的“買美國貨”條款以及印度對華反傾銷案例都表明貿易磨擦不斷。政府應堅決回擊,打破貿易壁壘,適時調整目標出口國,轉移目標市場。
4自身應對策略分析
調查發現,受金融危機沖擊較大的中小服裝企業,仍然將希望寄托于出口退稅率上升、內需拉動和四萬億投資拉動等政府救市政策上面,對政策的依賴心理有加深趨勢。但中小服裝企業面對嚴峻的挑戰如何驅寒回暖,獲得更大的生存空間,關鍵還是靠企業自身的改革和創新。
調查發現,面對金融危機,中小服裝企業已采取了調整市場結構、減薪和裁員等措施,但90%的企業認為措施的改善效果并不大。面對金融危機,多數企業對今后的生產前景比較樂觀,預計2010年將會采取調整市場結構、增加投資力度、招收新員工等措施。
以下就這些問題提出相關建議:
4.1建立特色品牌,提高核心競爭力。我國服裝業的一大特點是貼牌加工,缺少自主品牌,缺乏國際競爭力。一旦訂單減少,企業只能面臨停產。所以,必須整合行業資源,實現產業結構的優化升級。同時,如果能結合品牌收購、服務外包、網絡營銷等新的營銷策略,也能在金融危機中化險為夷。
4.2調整市場結構,拓展新的地域市場,實現市場多樣化。雖然2009年下半年服裝行業出口額為負增長,但中國服裝產品的國際市場份額依然相對穩固。全球的服裝市場是潛力無窮的,面對歐美市場需求量銳減的形勢,中小服裝企業不僅可以拓展俄羅斯、中東等國外市場,還可以從國內市場尋求突破點,例如中西部地區。在市場多樣化的條件下調整服裝產品結構,由單一品種不斷豐富成多品種,從而滿足不同市場下不同層次的消費需求。
4.3控制內部成本。針對原材料及勞動力成本提高的情況下利潤減少的現象,中小服裝企業可以引入成本控制程序,尋找替代原料、提高人員技術,從企業內部管理中提高效益。大企業可以向“微笑曲線”兩端延伸,一方面開發高附加值的產品,一方面降低營銷成本。
4.4穩定資金鏈。在現有資金缺乏的情況下,企業更應重視原材料來源及產品銷售,選取信譽高、資金穩的客戶,盡可能確保資金回籠,維持資金鏈的暢通。由于貸款門檻高、額度少、貸款成本高,中小服裝企業在資金需求方面,應盡可能及時與當地金融機構取得聯系,爭取持久良好的關系型貸款。
金融危機爆發后,服裝業面臨著空前的危機和挑戰。中小服裝企業要想在危機中生存下去,首先必須順應國家政策和行業環境做出相應調整。同時,也要敢于面對危機,積極尋求出路,努力提升自身競爭力。然而面對危機,政府的挺身而出也為服裝企業發展注入了新的活力,有力地把服裝行業推向了新的機遇點。中小服裝企業如果能及時調整發展戰略,尋求新的突破,就能逆勢而上,轉弱為強。
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行業當前經營形勢:內銷繼續向好出口略超預期
規模以上企業收入和盈利快速增長,盈利能力進一步提升。根據國家統計局的數字顯示,2011年1-5月,紡織規模以上企業實現主營業務收入和利潤總額同比分別增長30.21%和35.65%。服裝鞋帽規模以上企業主營收入和利潤總額同比分別增長了30.43%和25.56%。我們認為前5月紡織服裝行業收入和盈利快速上升主要來自于價格的提升、毛利率的上升和期間費用比率的有效控制。
行業出口超預期,紡織品持續好于服裝。2011年前5月紡織服裝行業出口累計同比增長26.52%,其中紡織品和服裝的出口增速分別為31.5%和23.1%。從2009年12月以來,紡織品出口增速持續高于服裝,顯示出行業國際競爭力的分化,更具勞動密集型特征的服裝加工由于國內人力成本不斷攀升正逐步向東南亞地區轉移。從量價關系看,我們判斷前5月行業出口的高增長更多來自于原料價格推動帶來的產品價格提升,因此隨著基數的提高和原料價格震蕩回落帶來的后續訂單價格下降,我們預計行業2011年出口增速出現前高后低的可能性很大,從5月單月出口增速環比下降已經看出部分端倪。
內銷持續旺盛增長,價格上漲是主因。2011年1―5月全社會消費品零售總額同比增速為16.6%,而國內服裝類商品的零售總額增速為23.5%,高出全社會消費品零售總額6.9個百分點。連續多年服裝類消費品零售增速明顯超越社會平均增速的情況也反映了行業內銷的持續繁榮增長以及經濟增長積累對消費升級的推動。
從全國百家重點商場所有商品和服裝類零售增速比較看,也與全社會的零售情況基本類似。2011年一季度全國百家大型零售企業零售額同比增長28.5%,而服裝銷售額同比增長26.2%。
值得注意的是,與以往行業內銷增長結構有所不同,2011年的內銷金額增長中價格發揮了更大的作用,以全國百家重點商場服裝類商品的零售情況看,一季度服裝零售額增長26.2%,而銷售量增長同比僅為8.47%,4月份單月銷售量有所回升,銷售量同比增長13.72%,5月份單月又重新回落,銷售量同比僅增長0.86%。目前資本市場對行業今年以來銷售增速放緩有所擔心,我們認為是有一定道理的,因為價格的大幅上升畢竟是不可永續的,因此其對行業零售額增長的推動也不可能一直持續。但我們與市場過分悲觀的看法不同的是,隨著原料價格的回落和基數的抬高,2011年下半年開始行業零售價格的上漲幅度將明顯放緩,在國內宏觀經濟依然保持良好增長的大背景下,居民消費習慣和消費理念的慣性是很強的,因此可以預期在價格增速放緩后的銷量增長將逐步恢復,行業的增長將重新恢復到價格和數量平衡渠道的狀態。
國際經驗:大眾品牌服飾歷來是產生牛股的搖籃
目前國內投資者普遍偏好小市值的股票標的,對于市值超過百億的品牌上市公司一般持持謹慎態度,擔心其彈性空間有限。其實從國外品牌服飾企業的經驗看,品牌服飾特別是定位大眾的品牌服飾領域歷來是產生巨頭公司的溫床。目前從全球范圍看,千億以上市值的品牌服飾公司不在少數,而且突破千億以后還在保持良好的增長。從投資角度看國內相關上市公司的市值還有巨大的增長空間。比如,按照市值角度測算,目前美邦服飾的市值僅相當于H&M的1/10,七匹狼僅相當于拉爾夫勞倫的1/8.5,探路者僅相當于哥倫比亞的1/3。
另外在銷售收入上國內公司與國外公司相比也存在很大的增長空間,比如美邦服飾的銷售收入僅為H&M的1/15、七匹狼的銷售收入僅為拉爾夫勞倫的1/18,探路者的銷售收入僅為哥倫比亞的1/22,盡管其中有直營和加盟模式區別造成的差異,但即使考慮這個,依然有很大的空間。我們認為中國正在成為世界增長最快最具活力的服飾消費市場,巨大的人口基數和持續穩定的經濟增長,其所爆發出來的能量,為國內服裝品牌未來躋身世界巨頭行列奠定了良好的基礎。因此我們相信未來國內出現年銷售額超過千億的公司只是時間問題,而上市公司,作為行業內優秀企業的代表,千億級的公司在其中出現無疑是大概率事件。
聚焦品牌服飾分享可持續的復合增長
國內紡織服裝行業三階段發展路徑
國內紡織服裝行業的發展基本可以分為三個階段。第一階段,1990年代以前,行業以生產加工出口銷售為主、增長主要是以投資帶動產能擴張的粗放增長。第二階段,1990年至2007年,行業內企業開始嘗試產能投入外的盈利增長,嘗試品牌和營銷運作、技術創新和管理改善等。第三階段,2007年至今,在行業出口國際競爭力逐漸減弱(受各項成本上升和周邊地區崛起影響)、國內消費持續高增長的背景下,品牌零售企業開始快速成長,成為行業增長的主流。
國內品牌服飾企業迎來最好的時代
我們認為2011年紡織服裝行業出口將面臨較多不確定性,而內需增長則是全年包括未來中長期的方向。這主要通過梳理2011年國內紡織服裝行業所處的環境和所有圍繞其的相關因素得出的。
首先看有利因素,2011年國內所處的大環境是,國內經濟的持續增長、城市化的推進帶來的居民消費能力提升和消費習慣改變、國家經濟結構增長式調整帶來的對國內消費的持續拉動、中國長期較高的居民儲蓄率和較低的人均衣著支出基數等,十二五規劃強調改善民生、居民收入增長率將高于GDP增速、個稅面臨降低等。
其次看不利的因素,其中包括各種原輔料價格的大幅波動、人力成本的持續上升(包括社會福利和環保約束等其他隱性成本的提高)、歐美經濟波動、和人民幣的持續升值等。
我們認為在目前的行業發展趨勢下,國內品牌服飾企業從經營發展和投資前景看正迎來最好的時代(1)近水樓臺:首先如前文所述,目前中國市場本身已經成為全球最具吸引力的服飾消費市場之一(二/三線城市高速發展、消費升級加速等),本土品牌面臨很好的機遇。(2)東風給力:本土品牌經過了15――20年實踐經驗的積累、同時伴隨中國國力上升和文化認同度的提高、再加上資本市場的良好平臺等都為打造國產品牌的偉大企業奠定了良好的基礎。(3)本土品牌投資的成功案例,最典型的就是七匹狼,從公司2004年上市以來6年股價復合收益率50%,盈利復合增長率38%,其黃金增長階段的高投資回報率也充分證明了這個領域是誕生牛股的良好土壤。
新疆紡織服裝產業在短時問內出現噴氣式發展,暴露出了新疆紡織服裝產業的劣勢,具體如下:
(1)全球金融危機下經濟低迷,世界紡織服裝產業競爭激烈,貿易保護主義嚴重,給新疆紡織服裝產品參與世界競爭帶來了重重困難。
(2)紡織服裝產業的競爭集中在棉花、棉紡產業,產業鏈較短和產品單一,國有化成分比例過大,企業管理粗放,勞動技能低下,勞動效率低,創新機制落后,轉型升級,發展產業鏈紡織專業人才C乏,是新疆紡織服裝產業發展面對的最大瓶頸。
(3)新疆紡織企業布局零散,無集群優勢,沒有形成如珠三角和長三角的產業鏈,沒有形成3h車距產品匹配輸送對接快速反應機制,無共生與互動關系存在。
(4)下游基礎產業薄弱,只有零星的織造、染整、服裝產業,產業短板明顯,遠離產品終端市場,棉紗運距長成本高,紡織服裝產品信息捕捉能力弱,產品市場反應速度慢,制約了現有新疆紡織品棉紗的開發產品多樣性,也制約了新疆紡織服裝產品的產業鏈的延仲發展。
(5)新疆服裝產業原料除了細絨棉、長絨棉和粘膠纖維外,無其他白然纖維原料和再生纖維原料、化學纖維原料,這是新疆紡織產品缺乏多樣性的主要因素,少有的兒家染整企業技術落后,紡織品花色、樣式單一。
(一)要素條件
1、服裝業所占比重較大,市場發展前景看好
無錫向來有“布碼頭”之稱,其服裝業起步較早,獨特的地理優勢和豐富的物產資源使其在同行競爭中擁有諸多優勢。2006年服裝產業增長了8%,銷售增長了10%.出口創匯951.9億美元.這是服裝產業品牌、競爭力的表現.也是跟世界各國同行共同發展的機會。2008年無錫市規模以上紡織及服裝企業1044家,就業人員28.3萬人,占全市的23.9%;主營業務收入1423億元,年均增長11.1%,占全省的18.5%;利潤55.6億元,年均增長15.8%,占全省的20.5%;服裝49896.2萬件,占全國2.1%。主要經濟總量指標列全國大中城市第三位。
2、出口型經濟快速發展,服裝出口比例加大
無錫市紡織產業開放型經濟得到快速發展。紡織服裝出口保持穩定增長的趨勢,2008年外貿出口約42億美元,其中服裝出口年均增長速度達18%左右;出口產品結構不斷優化,逐步從粗加工及初級產品調整為以深加工產品和服裝等最終產品為主。出口市場以歐美市場為主,同時向其他國家拓展,出口市場多元化的格局初步形成。2010年1-5月無錫全市服裝對美國出口1.7億美元,同比增幅高達178%,占全市服裝出口的30.18%;對歐盟出口8007萬美元,同比增長80.68%,占全市服裝出口的14.24%;對日本出口1.8億美元,同比增長11.85%,占全市服裝出口的31.72%,比上月增長速度提高2個百分點。對歐美市場出口的服裝占全市服裝出口總量的44.42%,比去年同期相比提高15.5個百分點。
(二)需求條件
服裝是人們的生活必需品,隨著新興產業的發展、人們受教育程度的提高和生活水平的提高,人們的消費實力增長,消費觀念呈現多元化態勢,對服裝的需求量逐漸增大。且受金融危機影響,歐美市場增長停滯,對歐美等國的服裝進口減少,增強了我國服裝產業的發展活力。根據2010中國紡織服裝企業社會責任報告聯合會公布的數據,我國紡織業優勢提升,服裝出口占全球市場的三成多。據國家統計局數據顯示,2010年前5個月,我國紡織服裝制造業增加值同比增長了13.6%,其中,5月份當月同比增長14.4%,比4月份加快了0.4個百分點。
(三)競爭狀態
無錫服裝業加工生產能力強,勞動力素質高,技術管理、人員培訓已具備一定經驗,信息建設基礎設施較完備,已形成較成熟的產業集群,并毗鄰港澳,承接單活躍,在全球和國內消費市場均具有競爭優勢,且現階段,國家大力發展裝備業、物流業,部分紡織品出口額取消,地方政府支持產業升級,國內市場細分,市場潛力巨大。
二、無錫服裝出口貿易遇到的問題
1、人民幣不斷升值,服裝出口壓力增大
服裝業行業是我國出口創匯的第一大行業,對外依存度很高,對匯率的變化也特別敏感,而自2007年以來,人民幣持續不斷地升值,屢創新高,服裝是勞動密集型產業,面對人民幣的升值,服裝的出口產業的匯改承受力弱,導致其勞動力比較優勢弱化,產品競爭力降低,附加值降低,利潤下降,據相關研究數據顯示,人民幣每升值1%,服裝業的利潤就會下降2%-6%左右,在外銷產品利潤率下降的情況下,很多服裝企業自然而然地由外銷轉為內銷,加劇了國內服裝行業市場的競爭,隨著人民幣的升值的持續攀升,服裝企業的接單將會變得愈來愈困難。
2、商品結構存在矛盾,不能滿足消費需求
盡管近幾年無錫市部分紡織企業和產品已在國內處于領先地位,但總體來看,紡織服裝產業鏈的高端化發展不足,產品結構不合理,產業紡織品發展落后于全國水平,產品類型單一,無法形成綜合賣場的所需樣品,制約了服裝品牌的進一步做大做強;其款式設計也缺乏創新,隨著人們生活水平的提高,對服裝不僅僅只是追求耐穿和結實,而是追求時尚、個性,而保守的服裝設計跟不上潮流,在設計創新、品牌經營等方面的能力較弱,不利于拓展消費市場。同時我們也可以看到各個企業積極開拓新的發展領域力度不大,研發投入占銷售收入比重偏低,紡織服裝出口多以貼牌加工生產為主,缺乏國際知名品牌,自主品牌在國際市場占有率較小,影響力不夠,國內市場也缺少強勢品牌,總體上品牌的進一步提升與產業發展還不相適應。企業的信息化程度不高,不能滿足紡織服裝消費短周期、快交貨的要求。
3、服裝面料不環保,節能減排壓力重
隨著排放標準的逐步提高,服裝企業的環保成本不斷加大,產業發展與環境保護的矛盾日益顯現,對服裝產業發展的制約越來越大。而無錫地處太湖流域,在服裝出口過程中,尤其是在整理高檔服裝面料時,由于其處理的難度,其整理后的廢水排放量大,造成嚴重的環境污染,這與現今倡導的“綠色經濟”相違背,也與人們日益增強的環保意識相矛盾。
4、生產帶有盲目性,品牌創建不到位
品牌代表質量與信譽。由于服裝自身的社會屬性,服裝品牌已成為地位的象征。再由于信息極度不對稱,消費者更多的愿意選擇品牌。而無錫多數服裝企業安于現狀,仍停留在“要什么做什么”的初級階段,在市場調研、提高產品創新能力、企業人員素質的提高、加強企業經營管理、研究服裝板型設計方面缺乏有效的市場調查和研究,缺乏有效的引導,自主創新不足,使得社會服裝生產規模的擴張大都帶有一定盲目性和短視性,缺少知名品牌,妨礙了企業及其產品附加值的提高、產業規模的持續擴大和市場占有率的保持,因此才會出現服裝供量過剩、價格猛跌的情況發生。
5、產品風格定位單一,影響服裝市場轉型
隨著人們消費水平的提高和國家福利政策的提升,服裝消費的年齡結構呈多元化發展,尤其是老年人消費群的增長,但目前服裝行業的風格定位多以中青年居多,使許多老年人難以買到適合的衣服,很多企業只能靠打價格戰來取勝,這種同質的消費年齡定位,人為加大了服裝市場的競爭,嚴重制約了服裝行業的持續發展。
三、無錫服裝出口貿易的發展對策
1、緩解匯率波動問題,謀求更遠更好發展
人民幣升值,給服裝業的發展帶來的巨大的壓力,為了解決無錫服裝出口現在所面臨到的問題,需要政府及企業的共同努力,以緩解當下面臨的匯率波動帶來的影響,謀求更加長遠,更好的發展。
(1)宏觀方面:政府出臺相應政策,宏觀調控服裝業發展
政府出臺了《無錫市紡織及服裝產業調整與提升行動計劃》,隨著《無錫市紡織及服裝產業調整與提升行動計劃》出臺,江蘇省無錫市紡織業通過努力,取得實質性進展。為適應新形勢、構筑新格局、再上新臺階,根據江蘇省《紡織工業調整和振興規劃》,無錫市制定了《提升行動計劃》。爭取用3年時間,通過創新發展,把無錫紡織業建成擁有核心競爭優勢和完整產業鏈的紡織產業基地和全國新型面料、高檔服裝的研發設計中心、批發集散中心、長三角地區的信息中心。
此項提升行動計劃的實施,提高了無錫紡織企業的創新熱情,大力開展新技術、新工藝、新纖維和新品研發,已有一定成效。如江蘇陽光集團引進了30多個項目團隊,攻克面料、設備開發、服裝技術等領域技術難題50多個,研制成功全球首創的可噴洗西服,吸引了來自于西班牙、德國經銷商5萬套的訂單,實現了“一匹精紡面料價值一輛車”的業內奇跡。與此同時,一批重大技改項目的建設,有力提升了科技創新在無錫紡織業的貢獻率。
通過《提升行動計劃》的實施一批高能耗、高污染、粗放經營的服裝紡織企業先后被淘汰、轉移或關停,原先處于價值鏈最低端的中小型加工貿易企業中已有80%的企業逐步退出,取而代之的是一些電子產品或新興產業的企業。
(2)企業方面:用文化提升附加值,降低服裝出口壓力
人民幣的升值造成服裝業附加值的降低,而服裝是文化的載體,因此,應用文化來提升服裝商品的附加值,用無錫強大的經濟實力提升其服裝文化的身價。一方面,培養頂級設計師。頂級的設計師能用其獨特的設計完美地詮釋服裝文化,自由民族的才是世界的,將中國傳統的元素巧妙地融入服裝設計中,將本土服裝國際化。另一方面,培養德藝兼備的工人。中國是一個服裝大國,而服裝出口更是無錫的支柱產業之一,但部分個人在服裝加工重化工存在弄虛作假的現象,以次充好,使產品質量不過關,不僅商品的使用價值實現不了,更嚴重破壞了服裝行業的形象和企業聲譽,因此,要加強對服裝工人的技能培訓和思想教育,培養一支德藝雙馨的勞動隊伍。
2、加大先進科技投入,優化出口商品結構
首先應加大服裝的科技投入,加大引進國際先進裝備,加快技術更新改造步伐,加速淘汰落后裝備,提高我市服裝行業的裝備水平。裝備改造的重點是智能化、高速化、連續劃。既適合柔性生產,又符合環保、節能要求。要重點發展CFD、CAD電腦設計自動排料系統、自動裁剪系統、生產吊掛傳輸系統、立體倉儲系統等。加快多功能、復合型差別化纖維的開發及應用,使我市差別化纖維的比重和品質達到全國領先水平。重點發展非棉天然纖維、再生資源纖維原料和產品及新一代多功能、高仿真、超細旦、混纖絲等高附加值聚酯短纖及長絲,推進具有“新合纖”特性的高檔服裝面料的一條龍開發;積極發展碳纖維、芳綸等高性能纖維和導電纖維、抗菌纖維等功能性纖維。通過行業政策導向激勵節約型,高技術,高附加值產品的出口,并扶持相關品牌行業的發展。其次堅持市場多元化原則。2008年,無錫市對非洲和澳大利亞的出口額有較大增長。這兩個地區都可以成為新的出口渠道。應該在鞏固原有歐洲,美國等主要出口市場的基礎上,開拓中亞,大洋洲,東盟乃至非洲等新興市場,避免因市場過于集中鎖帶來的被動局面。
3、開發環保高檔面料,降低產業環境污染
所選面輔料應不含有毒成分,選用無毒、無污染及易回收、可重新使用、容易降解的面輔料。通過應用新材料、新工藝、新技術和特種整理等,圍繞市場需求,加大新一代高檔服裝面料的開發,以不斷提高產品附加值、市場占有率和經濟效益,以促進出口。開發功能性、高品質、新用途的混紡、交織、提花面料。擴大高端毛紡產品比重,開發高支、輕薄型、多種纖維混紡、花式線、松結構等高檔精粗紡呢絨面料,增加出口,替代進口,采用各種功能性原料和功能性整理方法開發防皺、防縮、免燙、抗起球、阻燃、防水等功能性面料和高檔純毛面料以及出口服裝所需的毛紡面料。
4、加強自主品牌建設,提升市場的影響力
在現有品牌產品的基礎上,有步驟地選擇一部分基礎好、有特色、技術含量高、創新能力強、市場前景廣的產品進行重點培育,建設產品基地,帶動全行業向高檔化、時尚化發展。依托我市紡織面料精良、服裝品牌高檔的優勢,強化面料企業與服裝企業間的配套互補,采取剝離、集中、優化和資產組合等措施創品牌。培育中高端設計人才,提高服裝設計開發水平,擴大新型高檔品牌服裝生產比重;支持自主品牌企業進入國際市場進行品牌并購、品牌推廣,爭創國際知名品牌,提高紡織服裝自有品牌產品出口比重,全面提升自主品牌的市場影響力。無錫中潤集團服裝進出口有限公司是一家具有20多年服裝進出口貿易經驗,在國內外頗具影響力的外貿集團公司,中國紡織品進出口商會會員。公司年出口服裝600余萬件,品種包括男、女、童,時尚、休閑裝極其它種類的產品。 公司是一家集設計、生產、貿易于一體的專業化集團公司,與日本、韓國、歐美、澳洲等31個國家和地區的148位客商、廠家有著廣泛的貿易往來并以誠信服務深受廣大客商、廠家的信賴。
根據國家統計局對規模以上企業統計顯示,近年來我國服裝行業出貨值占工業總產值的比重一直呈下降態勢,2007年,該比重已降至41.33%,5年內下降了10個百分點,內需增長已經超過了外貿增長速度,國內需求成為拉動行業發展的主要動力,國內市場也逐漸成為服裝企業的主要戰場。海外品牌從奢侈品牌到大眾品牌、從零售連鎖到自營專賣,在2008年必將加大對中國市場的攻勢。國內品牌間、國內品牌與國際品牌將展開激烈的市場爭奪戰。渠道網絡的擴張、物流體系的完善、品牌推廣的策略等方面都將有推陳出新的舉措。在市場價格相對穩定而供貨成本不斷攀升的矛盾下、在市場供給相對飽和與有效供給相對不足的矛盾下,價值創新成為品牌生命力的一大支柱。
5、實現服裝市場轉型,增強行業核心競爭力
(1)實施“走出去”發展戰略。無錫有實力的服裝出口企業應積極實施“走出去”的發展戰略,向國際市場直接投資。人民幣升值對出口有很大的影響,這些服裝企業應在國外設廠和聯合辦廠,收購企業,設立貿易公司和原料基地,利用各種區域性優惠安排,主動繞過貿易壁壘,規避貿易風險,在利用原有的資源,品牌和銷售網絡,擴大市場份額的同時,主動進入發達國家的供應鏈和銷售終端,并與國外的生產商建立雙贏互補關系,謀求長遠發展。
比較中的優勢
服裝產業是浙江的重要民生產業和對外貿易的傳統優勢產業。憑借其良好的產業基礎和地緣上的優勢,浙江和廣東、福建、山東、江蘇等東部省份的服裝產業積累起明顯的優勢,聚集了國內服裝的絕大部分的生產和出口能力,確立了“東強西弱”的格局。
中國服裝行業“百強”評比活動的開展見證了中國服裝產業的發展壯大,活動分別以銷售利潤率、銷售收入和利潤總額三個指標為依據制作榜單。2009年全國共有128家企業入選,按照行政區域劃分百強企業數量位居前五名的省分別是:浙江(41家)、江蘇(24家)、山東(16家)、廣東(9家)、福建(8家)。其中,雅戈爾和森馬兩家浙江企業同時入選“產品銷售收入”和“利潤總額”百強前十名,森馬是國內唯一一家同時入選三個“百強榜”的企業。
集群是我國服裝產業發展的一大特色,群內往往以生產某類產品為主,它們在產業鏈配套、專業人才和公共服務平臺等方面具備一定的優勢。在上述五省服裝主產區內部有的依靠外資、有的依托專業市場和龍頭企業,形成了眾多的產業集群,如杭州的女裝,溫州的男裝和常熟的羽絨服等。
服裝產業是一個對品牌比較敏感的產業,消費者對服裝的需求容易受到品牌的影響。同等質量下,消費者傾向于選擇有品牌的服裝產品。國家工商局資料顯示,服裝行業是商標登記中更替最快的行業。據統計,目前我國市場上有10萬余種服裝品牌,每年有2000多個品牌被淘汰,2000~2005年中國前500名的服裝品牌平均壽命只有1.5年左右。2010年,國內新增19個服裝馳名商標,累計有144個紡織服裝馳名商標和143個紡織服裝中國名牌。
“中國服裝品牌年度大獎”被譽為中國服裝行業的“奧斯卡獎”,其設立的目的是推動中國原創服裝品牌的誕生。大獎設立風格、品質、策劃、創新、潛力、營銷、公眾、價值、成就等多個獎項,在已經舉辦的六屆中,共有54項次品牌獲獎,其中浙江獲得16項次,居國內第一。福建、江蘇、廣東和山東分別以7、7、4、3項緊隨其后。值得一提的是,在中國服裝電子商務領域,北京的凡客誠品以直銷方式在參與競爭,獲得了巨大的成功并成功問鼎2009年度的中國服裝品牌創新大獎。
優勢遭遇挑戰
為了對浙江服裝產業的國內競爭力有一個全面的、深入的理解,在上述分析之外,我們還可從生產要素、需求狀況、相關和支持產業以及企業的戰略、結構和競爭對手等方面對其作進一步的分析。
服裝產業是傳統勞動密集型產業,它密集使用的大部分是初級勞動力,他們往往不需要經過培訓或是經過簡單培訓就可以上崗。勞動報酬在服裝產業增加值中的比重往往會達到50%左右,因此,成本優勢仍然是現階段服裝產業競爭力的重要基礎。2008年《新勞動合同法》實施以來,服裝行業從業者的生存和工作條件得到了明顯的改善,工資水平上升了15%,企業的用人成本大幅提高。2008年國際原油價格的大幅波動對服裝出口企業的運輸成本造成了重要影響,全年企業實際支付的貨運費用比2007年至少提高了10%。以電價為例,全國銷售電價平均每千瓦時提高0.025元,其中浙江漲幅0.0321元,江蘇漲幅0.0301元,福建漲0.0297元。不僅如此,工業用水價格和廢水排污價格繼續呈上漲勢頭。
2008年,服裝產品的國內市場需求受到嚴重自然災害以及消費信心不足等因素的影響,消費需求疲軟,銷售價格下行的壓力增加;內需品牌的淘汰速度加快,品牌個數減少,品牌產量控制加強,品牌集中度加強。一些銷售覆蓋全國的品牌企業推行本地化生產以降低物流成本和市場風險。在國內需求和內需供給形態的轉變下,大企業仍然可以基本維持2007年的生產,大量中小企業和處于價值鏈末端的企業遭遇生存的困難。
2008年開始的全球金融危機對全球金融體系和實體經濟都產生了深遠的影響。根據美國紡織品貿易辦公室的統計數據,2008年上半年,美國進口中國紡織品服裝共計138.34億美元,較上年同期減少2.43%。隨著金融危機向實體經濟的進一步擴張,美國失業人口居高不下,消費者對經濟的未來走勢缺乏信息,消費需求一直呈下降趨勢。可以說,國外市場需求不足是中國服裝業面臨的最大障礙之一。主要出口市場如德國、英國等國經濟萎縮、消費者需求不振等,對我國服裝出口乃至服裝產業的未來發展都將產生深遠的影響。
從1995年7月至2007年7月的十余年間,我國紡織品服裝出口退稅的稅率歷經了十幾次的調整,出口退稅率的每一次調整都不可避免地會對廣大紡織服裝企業的生產經營產生影響。我國的服裝出口基本上采取的是“薄利多銷”的策略,出口服裝的利潤率本來就不高,只有4%左右,出口服裝退稅率的降低1~2個百分點,對服裝出口企業尤其是大量的中小型服裝出口企業來說都可能是一次災難。
浙江服裝產業無論是從工業總產值還是出貨值來看,都保持了較高的發展水平,但是,深入到產業內部就會發現,浙江有大量企業從事服裝出口,企業之間處于原子式競爭的階段。出口企業數量多、規模小使得單個企業難以獲得大到足以影響市場價格的市場份額,服裝產品價格由市場總供求決定,即服裝產業基于企業層面的市場勢力缺乏。企業規模小不具備將有限的產品差異加以區別和專門推銷并轉化為壟斷力量的能力;其次,企業的研發能力和資本積累能力薄弱,自主創新和品牌建設等高端要求對原發性的中小出口企業來說高不可攀:再次,簡移國內低質低價策略的國際市場擠占路子越走越窄,貿易摩擦和反傾銷調查事件頻頻爆發,產品的國際市場認同度和影響力微乎其微。
企業是產業的微觀基礎,我國服裝產業在國際服裝出口市場的市場份額雖然較高,由于缺乏微觀基礎,服裝產業的組織程度松散,出口企業之間的惡性競爭屢屢發生,導致中國服裝產業在國際競爭中的優勢不明顯。
紡織服裝領域是我國貿易摩擦和爭端的多發領域。2005年1月,全球紡織品配額取消后,技術標準、反傾銷、社會標準等新型非關稅貿易壁壘更多的被用來作為限制紡織品服裝等勞動密集型產業進口的手段,2008年全球金融危機的爆發加劇了這種趨勢。如美國自2008年12月1日起,每兩周一次中國紡織品和服裝進口統計報告,對中國相關產品進口數量實施監測,并在進口限額到期后對我國輸美紡織服裝進行密切監控。為了保護本國利益,發達國家憑借其先進的技術和高科技監控手段,制定各種環保法律法規,
強化環境安全,以起到限制國外服裝進口的目的。如檢查服裝面料的pH值、耐汗色牢度、耐摩擦色牢度等。
配額取消后,發達國家進口國頻頻引用保障措施和反傾銷等對措施限制國內服裝出口。浙江服裝產業盡管發展較快,但仍未擺脫數量型增長的模式,服裝產業增長的質量有待提高,浙江服裝企業在國外易遭受傾銷指控和反傾銷制裁。美國和歐盟對中國“非市場經濟地位國家”的判定使得反傾銷取證更不利于我國,“替代國價格”使我國服裝企業在反傾銷訴訟中處于極不利的地位。這種不利局面應當引起我們的重視。
現階段,浙江服裝產業的國內競爭力盡管仍較強,但其國內競爭優勢正遇到空前的挑戰。受國際和國內經濟環境變動的影響,浙江服裝產業的生產成本有進一步加大的可能,而對浙江服裝需求卻面臨著進一步減少的可能。國際方面,由于浙江服裝產業的對外依存度較高,國際需求受金融危機的影響較大。以美國、歐盟和日本為代表的主要出口目標市場消費需求普遍下降,服裝需求普遍下降,居民的衣著類消費支出呈現負增長。國內方面,國內經濟增長放緩,對必需品和中低檔產品的消費需求增長較快,但中高檔服裝產品的需求受到嚴重打擊。國際、國內需求變化要求浙江服裝產業快速升級轉型,從粗放型以規模為主的擴張方式向集約型以效率為主的增長方式轉變,淘汰落后產能,加速、國內大有市場前景的新產品、新工業的發展,實現產能格局優化和產業資源優化的目標,重新確立服裝產業的新格局。
挑戰化為動力
為了穩定并提升浙江服裝產業的國內競爭力,首先應該加強行業協會的作用。原有行業協會往往行政色彩濃厚,對企業的生產經營活動干預過多,行業協會應轉變職能,將工作重點轉到提高協會的內生凝聚力和引導政府資金用于集群內企業共性技術的研發上來,打破群內企業創新博弈的“囚徒困境”,盡可能發揮創新的外溢效應,促進群內企業的共同發展。加強行業協會的作用主要可以關注兩個方面,其一是可以更有效的應對可能的貿易保護措施;其二是有助于營造支持國內企業創新的政策環境。
服裝產業是一個時尚的產業,服裝是使用價值和審美價值的統一體,設計環節對服裝產業的重要性毋庸置疑。浙江服裝產業雖然已經具備強大的生產加工能力,但設計能力仍有待提高。設計師是一種擁有專門技能的高級人才,它依賴于對人力資本的投資。政府相關主管部門可以通過資助服裝設計大賽的辦法,幫助企業發掘設計人才,培育一批既有國際視野又深諳中國文化的設計師,將中華文明的傳統元素和時尚元素結合起來,增加時裝和自有品牌服裝的出口,這有助于提高浙江服裝產品的檔次和價格。
18日上午,記者在三寓賓館看到,來自全省各地企業的320多人參加了在廣州舉行的培訓班。
配額取消利于擴大出口
根據2005年簽署的中歐、中美紡織品協議,2008年前(包括2008年)我國相關紡織品的出口年增幅被限定在8%至12.5%和10%至17%之間。商務部隨后出臺相應管理辦法,將協議量的70%按照企業出口業績進行分配,另30%則分兩次(第一次為其中的60%,第二次為40%)公開向市場招標。由于這種配額制度的存在,造成了我國紡織服裝行業內部的激烈競爭。大部分中小企業因無力參與配額競爭,從而無法進入歐美市場;或者必須要想辦法購買配額指標,這樣大大增加了出口成本。
“紡織品、服裝出口配額制度一旦取消,我們不但可以省去購買配額的成本,而且也不用再顧忌出口量的限制。”珠海一家紡織品出口企業的姚先生說,他們主要做銷往美國的中低檔服裝,配額制度的取消,將使他們的產品每打省了三美元的成本。
姜哲認為,取消配額制度,對國內的紡織品企業來說應該是個利好消息,這意味著新的發展機遇即將來臨,“只要有實力,企業就可以不受限制擴大出口”。長遠來講,中國的低成本紡織業制造商將從中受益匪淺,有利于企業進一步做大做強。當然,他也指出,在短期內,紡織品產品出口的突然增加,將很有可能成為中、美兩國爆發貿易戰的導火索,進而“反傾銷”有可能成為最主要的貿易壁壘。
防范反傾銷反補貼調查
“后貿易配額時代”即將到來,很多企業是喜中有憂。“配額制度取消后,我們最怕歐美那邊會出臺相關的對策來限制我們的出口,是不是好事尚不能斷言。”來自增城一家商貿公司的李小姐說,配額制度取消后,勢必會有大量的中國服裝產品迅速涌入歐美市場,歐美為保護他們自己的利益,很有可能采取反傾銷、反補貼調查等措施,反而會對他們在歐美的市場開拓產生不利影響。
為此,國際貿易領域的資深律師王磊提醒企業,要盡早做好應對反傾銷調查的準備,財務方面所有數據都應力求完整、細致,特別是成本方面更應分門別類地核算;所有貿易往來的單據都要整理保存,尤其要注意保存非常態貿易的資料。另外,對于反傾銷訴訟中未被列為被告的企業,也不要大意,因為歐美反傾銷訴訟時常在被告中提及 “中國其他進口同類產品的企業”,企業應根據自身的實際情況決定是否參與訴訟,以免遭遇被征收不應訴稅率。
據統計,今年1至8月廣東省紡織品及服裝出口215.4億美元,同比下降22.1%。而其他浙江、江蘇、山東、新疆、福建等省份雖然出口放緩,卻保持著增長的態勢。
我國紡織服裝行業企業社會責任現存的問題
根據《服裝時報》、中國紡織經濟信息網、第一紡織網、中國服裝網和慧聰網紡織頻道、慧聰網服裝頻道開展的“紡織服裝企業如何看待社會責任?” 的聯合在線調查顯示:在“您認為企業社會責任主要指什么?”這個問題中,“保護員工的合法權益”這一選項在四家網站中的得票數都是第二。
可見,紡織服裝企業較為典型也較為普遍的社會責任問題是企業侵占職工權益。這主要是由于我國在相當長的時間里,勞動力嚴重供大于求。紡織服裝企業屬于勞動密集型企業,但其對勞動資源素質要求又比較低,因而形成了經濟發展中“強資本”和“弱勞動”的現象。“強資本”和“弱勞動”即企業可以用低廉的價格、相對惡劣的條件招收到工人,而工人很難實現自己的權利主張。紡織服裝制造行業作為典型的勞動密集型產業,低廉的產品成本價格要有低廉的勞動力作為支持,因此紡織服裝企業與工人的利益沖突也比較多地表現在經濟利益方面。
那么,紡織服裝企業在社會責任方面存在哪些問題呢?調查顯示,主要集中在四個方面:工作時間超時、薪酬與福利不合理、管理制度不健全、勞動合同不規范。矛盾主要反映為資方拖欠薪水、工傷事故屢發、嚴重的加班加點以及外來勞工其他合法權益受到侵害等。根據《2007中國紡織服裝行業社會責任年度報告》公布的中國紡織企業社會責任管理體系(CSC9000T)首批9家試點企業復評結果,CSC9000T十項要素中,“有待改進”和“尚未改善”的問題所占比例較高的要素就包括工作時間(60.87%)、薪酬與福利(57.89%)、管理體系(50%)、職業健康與安全(52.08%)。
所以,勞工問題和勞資沖突等一系列反映員工利益的問題是紡織服裝制造業考慮自身社會責任的重中之重。
服裝企業對員工的責任
紡織服裝企業必須改變傳統的人力資源管理理念,在保證員工根本利益的前提下,通過人力資源管理機制、管理手段、管理方法的創新,建立一套有效的激勵制度、晉級和獎勵制度,從而使員工獲得職業發展的機會,充分發揮其主動性和創造性,為企業造就一支不斷成長的、優秀的、戰斗力強的員工隊伍。這樣一支隊伍無疑會為企業創造更大的經濟利益,并使企業在激烈的市場競爭中始終處于優勢地位。
服裝企業對雇員的基本經濟責任和法律責任是企業必須履行的責任底線。筆者將其歸納為:保證雇員的安全衛生權、休息休假權、福利保險權、就業擇業權、勞動保持權、保險福利權和教育培訓權。企業在這些方面違背或忽視了員工的權利,就會構成企業嚴重的不道德行為,將受到法律、道德責任的雙重制裁。紡織服裝企業在實踐中實施對員工的責任需要做到以下幾點:
(一)為員工提供安全、健康的工作環境是企業的首要責任。員工為企業工作是為了獲得報酬,維持自己的生存和發展。但是,企業不應以為員工提供工作為由而忽視員工的生命和健康。一些工作環境對員工的身體健康有影響,如裁剪、繡花等工藝。裁剪車間,面料裁剪產生的布屑,會使部分人皮膚過敏,呼吸道發癢,咳嗽等,繡花機的噪音和震動也比較大。對于工作環境本身固有的傷害,企業必須嚴格執行勞動保護的有關規定。針對這種情況,企業應當給一些過敏體質的工人調換工種,噪音大的設備必須單獨隔出一個空間放置,盡量采取措施減小噪音,并減小對其他操作員工的影響。
工作環境的安排也必須符合健康標準,工人不得在陰暗潮濕的環境下長期作業,工作間要通風透氣等。據報道,福建某紡織廠女工在車間內因中暑死亡。該紡織廠車間常年溫度很高,尤其夏季高溫天氣,廠內中暑和長痱子并惡化的員工不在少數。因此,安全健康的工作環境是企業履行社會責任的基本條件。
從企業的角度看,安全健康的工作環境有利于提高員工的工作效率,促進員工的工作積極性,減少工傷事故的發生幾率,避免因事故發生而造成的生產中某個工序的中斷乃至整條生產線的中斷,以及人員傷亡所引起的一系列問題。
(二)依法簽訂勞動合同、準時發放工資。據某省勞動監察總隊的消息,在建筑、服裝等勞動密集型生產領域,農民工遭遇欠薪問題尤為突出。企業必須按照不低于當地政府規定的最低工資標準支付勞動者工資,而且必須按月足額支付,不能只給勞動者生活費。明確工資金額,靈活對待長期與短期勞動者,并與之簽訂適宜的勞動合同。從企業利益的角度來說,準時發放工資也是穩定工人隊伍,提高操作熟練率的重要措施。
另外,在《勞動合同法》中,對企業非法用工及拖欠工資等行為,做出了嚴格的規定,一旦企業違反這些規定勢必受到法律嚴厲的制裁,這樣一來就會加大違法企業的用工成本,使得這些企業的經濟利益及無形的名譽價值蒙受損失。由此看來,依法簽訂勞動合同,準時發放工資是維護企業形象減少企業用工成本的必經之路。
(三)通過更新設備,調整流水線、工作流程和制度來提高生產效率。目前服裝行業有一條不成文的規則,似乎企業不通過加班加點就拿不到訂單,就不能按期交貨,就不能獲取好的經濟效益。于是每月工作26天,每周工作6天,每天工作9―10個小時是一些企業的規定,而更有甚者,一些企業還要求工人每天工作十二三個小時。對于這種情況,企業完全可以通過更新設備,調整流水線、工作流程和制度來提高勞動生產效率,從而減少企業為了完成生產而迫使工人加班加點的現象。降低生產管理、場地使用等生產成本,可以有效增加員工的實際收入并有助于提高產量,使企業獲得更大的利潤空間。實際上,中國制造業的勞動生產率遠比發達國家低,在這方面仍有很大的提升空間。
(四)為員工提供平等的就業機會、升遷機會、接受教育機會。企業為員工提供平等的就業機會,在職業選擇上要反對各種各樣的歧視。在就業政策中要體現男女平等。企業要為不同性別、年齡、民族、膚色和信仰的員工提供平等的職業升遷機會,不得蔑視外來務工人員的合法權益,不得人為劃定限制。
由于服裝企業對員工素質的要求相對較低,為了能使員工在企業內,更全面地完善自己的勞動和生活技能,企業應當為員工創造良好的技能培訓和接受現代化服裝生產理念的條件,使員工在為企業工作的同時有機會提高各方面的素質,讓員工的自我發展和完善成為可能,進而為企業,為社會創造更多的價值。據稱,無錫某服裝企業,為了能使員工得到全面的發展,拿出一部分生產利潤,開辦了員工夜校,使員工在工作之余能夠接觸到先進的科學知識和現代生產理念,得到了廣泛的好評,成為眾多企業學習的榜樣。
(五)為員工提供民主參與企業管理的渠道,為員工提供自我發展的機會。員工在企業中雖然處于被雇用者、被管理者的地位,但是勞動者一樣有參與企業管理的權利,對企業的重大經營決策、企業的未來發展等重大問題有發表意見和建議的權利。企業應尊重員工民主管理企業的權利,服裝企業要重視生產線操作工的意見和要求,從而調動員工的勞動熱情和工作積極性,有助于提高工作效率,進而提高企業的經濟效益。通過激勵員工自我發展的手段,來增強企業的人力資源競爭力和人才儲備。
誠然,對于幅員遼闊、輕工業并不發達的俄羅斯而言,加入世貿組織之后,其紡織服裝市場將成為世界各國爭相關注的焦點。中國作為紡織服裝世界第一制造大國,對俄國內無限的市場潛力更是寄予厚望。可以說,俄羅斯的成功入世為長期以來發展形勢不好的國內紡織服裝業帶來了一絲曙光,尤其是入世后關稅降低的利好將會在很大程度上激發國內紡織企業對俄貿易的積極性,這也將為中國紡織服裝業提供新的發展契機。
市場不成熟,成衣“中國制造”在俄多年為他人做嫁衣
近年來,伴隨中國對外開放步伐的逐步推進,中國逐步與世界接軌,中國的服裝企業在力保國內市場之余也在積極拓展海外市場。特別是在當前歐洲國家債務危機和美國經濟不景氣的大前提下,具備旺盛消費能力的中亞市場和俄羅斯市場無疑成為具有長遠戰略眼光的中國服裝企業的“眾矢之的”。俄羅斯國土遼闊,是金磚五國之一,經濟處于上升期,但輕工業相對落后,服裝等生活必需品大多依靠進口,存在巨大的商機。事實上,早在上世紀90年代,不少中國的服裝企業就已經看好這片市場的前景,逐步將部分產品轉戰到俄羅斯本土銷售。但是,由于俄羅斯長期以來的閉關政策,再加上森嚴的市場貿易壁壘,致使該國服裝市場開發程度不夠,中國的品牌廠商受到排擠的現象比較嚴重,諸多企業只能采取“貼牌代加工”的方式進駐。然而,由于俄羅斯本土的輕工業崛起比較緩慢,中國的紡織品服裝持續在俄羅斯保持需求旺盛的市場趨勢,近20年的貼牌生產實際上已經占領了俄羅斯服裝市場相當大的份額,不過這種處于“無名”狀態的低端貼牌生產,說白了就是在為他人“做嫁衣”。
“雖然中國服裝在俄羅斯市場上占有很大的份額,但是對于俄羅斯本土居民來說成衣‘中國制造’的認可度非常低,他們根本不知道自己身上穿的衣服大多是在中國的代工廠里加工生產的。所以,長期以來我們在俄羅斯做服裝生意的處境十分尷尬。”煙臺某知名服裝企業相關負責人接受記者電話采訪時介紹指出,鑒于俄羅斯本身就對外紡織貿易合作方面的政策、體制等存在諸多問題,再加上服裝是銷售季節性限制比較強的商品,長期擱置必然影響最后銷售。所以,中國服裝商在俄羅斯市場上的地位一直很被動,大部分時候不得不向當地的銷售商妥協,采取“灰色清關”。“很多國內的服裝銷售商都被俄羅斯的‘灰色清關’擊敗了,因為他們無法承受額外交納的運輸及通關費用,以及苛刻的貿易環境。我們這些人經過艱苦的打拼雖然逐漸適應了俄羅斯本土市場,但是一直采取貼牌生產使我們的利潤大打折扣,只能在數量上賺取一些差價。這次俄羅斯成功加入世貿組織,雖然不能一下子完全改變眼下的貿易環境,但是這已經給予了我們足夠的希望。我相信,在不久的將來,‘中國制造’將是名正言順的中國制造,我們不再為別人做‘嫁衣’。”該負責人最后說。
借俄“入世”之東風,中國服裝企業有望掘金至中亞
“商人的嗅覺一向靈敏!俄羅斯能否成功加入世貿組織,以及入世后怎樣才能順利通關,搶占市場高地等等,這些問題一直是服裝業界近期關注的焦點。”談及俄羅斯加入世貿組織后中國服裝對俄出口貿易的發展前景,該企業負責人進一步分析說,此次俄羅斯“入世”,將會出現大幅度的降低關稅以及進出口清關手續和稅費逐漸透明化的趨勢。這些利好消息使得那些原本對俄羅斯市場采取觀望態度的紡織服裝企業也紛紛開始出手,準備進軍俄羅斯市場掘金。中國南方紡織服裝業比較發達的福建、浙江一帶,很多外銷型服裝企業都已經采取了不同的手段積極備戰進入俄羅斯市場。可以說,此次大舉進駐俄羅斯市場是實現企業整體市場份額占有轉型的良好契機。
“其實早在今年年初我們就參加了俄羅斯服裝展會,二季度我們又派市場專員做了詳細的調查,并于5月份就派企業宣傳專員赴俄與俄羅斯客戶洽談溝通、尋求強強聯合,商議開設辦事處及貿易公司,并聘請俄羅斯員工,進一步開拓俄羅斯市場。目前,我們計劃撥出15%的流動資金投資在俄羅斯本土尋找熟悉的代工廠合作,并逐步將服裝生產廠轉移到俄羅斯本土,這樣就有了市場主導優勢。”該企業負責人最后強調說,“俄羅斯的地理位置優越,一旦占領了俄羅斯市場的主導權,還可以借助俄羅斯輻射獨聯體其他國家、西亞國家和東歐國家,這樣我們的服裝企業就有望掘金至中亞地區,市場前景一片大好。”
專家提醒:進駐俄市場需謹慎權衡“入世”利弊